vs
アジレント・テクノロジー（A）とグローバルファウンドリー（GFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アジレント・テクノロジーの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.7B、グローバルファウンドリーの約1.1倍）。アジレント・テクノロジーの純利益率が高く（17.0% vs 14.8%、差は2.2%）。アジレント・テクノロジーの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs -2.9%）。過去8四半期でアジレント・テクノロジーの売上複合成長率が高い（6.9% vs -4.3%）
アジレント・テクノロジーはライフサイエンス、診断、応用化学分野向けのソリューションを世界中で提供する企業です。ライフサイエンス・応用市場部門は液体クロマトグラフィーシステム、質量分析計、ガスクロマトグラフィー、誘導結合プラズマ質量分析装置、原子吸光光度計などの分析機器を展開しています。
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
A vs GFS — 直接比較
売上が大きい
A
1.1倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
A
+9.9%の差
-2.9%
純利益率が高い
A
純利益率が2.2%高い
14.8%
2年売上CAGRが高い
A
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.7B |
| 純利益 | $305.0M | $249.0M |
| 粗利率 | 52.6% | 24.8% |
| 営業利益率 | 19.6% | 11.6% |
| 純利益率 | 17.0% | 14.8% |
| 売上前年比 | 7.0% | -2.9% |
| 純利益前年比 | -4.1% | 39.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.07 | $0.44 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGFS
| Q1 26 | $1.8B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.6B |
純利益AGFS
| Q1 26 | $305.0M | — | ||
| Q4 25 | $434.0M | — | ||
| Q3 25 | $336.0M | $249.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $318.0M | $211.0M | ||
| Q4 24 | $351.0M | — | ||
| Q3 24 | $282.0M | $178.0M | ||
| Q2 24 | $308.0M | $155.0M |
粗利率AGFS
| Q1 26 | 52.6% | — | ||
| Q4 25 | 53.2% | — | ||
| Q3 25 | 51.1% | 24.8% | ||
| Q2 25 | 51.9% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 53.5% | 22.4% | ||
| Q4 24 | 53.9% | — | ||
| Q3 24 | 54.2% | 23.8% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 24.2% |
営業利益率AGFS
| Q1 26 | 19.6% | — | ||
| Q4 25 | 23.8% | — | ||
| Q3 25 | 20.7% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 22.4% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 24.0% | — | ||
| Q3 24 | 21.1% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 23.1% | 9.5% |
純利益率AGFS
| Q1 26 | 17.0% | — | ||
| Q4 25 | 23.3% | — | ||
| Q3 25 | 19.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 18.9% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 20.6% | — | ||
| Q3 24 | 17.9% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 9.5% |
EPS（希薄化後）AGFS
| Q1 26 | $1.07 | — | ||
| Q4 25 | $1.53 | — | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.44 | ||
| Q2 25 | $0.75 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $1.11 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $1.23 | — | ||
| Q3 24 | $0.97 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $1.05 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8B | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | — |
| 株主資本純資産 | $6.9B | $11.8B |
| 総資産 | $12.8B | $16.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGFS
| Q1 26 | $1.8B | — | ||
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.2B |
総負債AGFS
| Q1 26 | $3.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.0B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.3B | — | ||
| Q1 25 | $3.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.1B | — |
株主資本AGFS
| Q1 26 | $6.9B | — | ||
| Q4 25 | $6.7B | — | ||
| Q3 25 | $6.4B | $11.8B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $11.5B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $5.9B | — | ||
| Q3 24 | $5.9B | $11.6B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $11.3B |
総資産AGFS
| Q1 26 | $12.8B | — | ||
| Q4 25 | $12.7B | — | ||
| Q3 25 | $12.2B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $12.2B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $11.8B | — | ||
| Q3 24 | $11.0B | $18.1B | ||
| Q2 24 | $10.9B | — |
負債/資本比率AGFS
| Q1 26 | 0.44× | — | ||
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.53× | — | ||
| Q2 25 | 0.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.57× | — | ||
| Q3 24 | 0.36× | — | ||
| Q2 24 | 0.34× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $268.0M | $595.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | 2.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $993.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGFS
| Q1 26 | $268.0M | — | ||
| Q4 25 | $545.0M | — | ||
| Q3 25 | $362.0M | $595.0M | ||
| Q2 25 | $221.0M | $431.0M | ||
| Q1 25 | $431.0M | $331.0M | ||
| Q4 24 | $481.0M | — | ||
| Q3 24 | $452.0M | $375.0M | ||
| Q2 24 | $333.0M | $402.0M |
フリーキャッシュフローAGFS
| Q1 26 | $175.0M | — | ||
| Q4 25 | $452.0M | — | ||
| Q3 25 | $259.0M | — | ||
| Q2 25 | $107.0M | — | ||
| Q1 25 | $334.0M | — | ||
| Q4 24 | $388.0M | — | ||
| Q3 24 | $360.0M | — | ||
| Q2 24 | $230.0M | — |
FCFマージンAGFS
| Q1 26 | 9.7% | — | ||
| Q4 25 | 24.3% | — | ||
| Q3 25 | 14.9% | — | ||
| Q2 25 | 6.4% | — | ||
| Q1 25 | 19.9% | — | ||
| Q4 24 | 22.8% | — | ||
| Q3 24 | 22.8% | — | ||
| Q2 24 | 14.6% | — |
設備投資強度AGFS
| Q1 26 | 5.2% | — | ||
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.9% | — | ||
| Q2 25 | 6.8% | — | ||
| Q1 25 | 5.8% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 5.8% | — | ||
| Q2 24 | 6.5% | — |
キャッシュ転換率AGFS
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.26× | — | ||
| Q3 25 | 1.08× | 2.39× | ||
| Q2 25 | 1.03× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 1.36× | 1.57× | ||
| Q4 24 | 1.37× | — | ||
| Q3 24 | 1.60× | 2.11× | ||
| Q2 24 | 1.08× | 2.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
A
| Service Other | $525.0M | 29% |
| Chemicaland Energy Market | $422.0M | 23% |
| Agilent Cross Lab | $273.0M | 15% |
| Environmentaland Forensics Market | $177.0M | 10% |
| Food Market | $166.0M | 9% |
| Academiaand Government Market | $130.0M | 7% |
| Applied Markets | $98.0M | 5% |
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
