vs
APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.（AAOI）とラズベリーパイ（ARM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラズベリーパイの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $134.3M、APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の約9.2倍）。APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（33.9% vs 26.3%）。ラズベリーパイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $-104.6M）。過去8四半期でAPPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の売上複合成長率が高い（81.7% vs 24.1%）
アプライド・オプトエレクトロニクスは米国の半導体企業で、光デバイス事業を中心に展開しています。1997年にヒューストン大学で設立され、本社はテキサス州シュガーランドに所在し、光通信分野向け半導体デバイスの開発・生産で高い技術力を持っています。
ラズベリーパイは英国のテクノロジー企業で、同名ブランドのシングルボードコンピュータ、半導体、関連アクセサリーを設計・販売しています。初代製品はコンピュータサイエンス教育の推進を目的にラズベリーパイ財団が開発され、愛好家や専門家に広く受け入れられ、現在は産業用や組み込み用途で多く活用されています。
AAOI vs ARM — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.3M | $1.2B |
| 純利益 | — | $223.0M |
| 粗利率 | 31.2% | 97.6% |
| 営業利益率 | -8.6% | 14.9% |
| 純利益率 | — | 18.0% |
| 売上前年比 | 33.9% | 26.3% |
| 純利益前年比 | — | -11.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.21 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $118.6M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $103.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $99.9M | — | ||
| Q4 24 | $100.3M | $983.0M | ||
| Q3 24 | $65.2M | $844.0M | ||
| Q2 24 | $43.3M | $939.0M | ||
| Q1 24 | $40.7M | — |
| Q4 25 | — | $223.0M | ||
| Q3 25 | $-17.9M | $238.0M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $130.0M | ||
| Q1 25 | $-9.2M | — | ||
| Q4 24 | — | $252.0M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $107.0M | ||
| Q2 24 | $-26.1M | $223.0M | ||
| Q1 24 | $-23.2M | — |
| Q4 25 | 31.2% | 97.6% | ||
| Q3 25 | 28.0% | 97.4% | ||
| Q2 25 | 30.3% | 97.2% | ||
| Q1 25 | 30.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | 97.2% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 96.2% | ||
| Q2 24 | 22.1% | 96.5% | ||
| Q1 24 | 18.7% | — |
| Q4 25 | -8.6% | 14.9% | ||
| Q3 25 | -15.3% | 14.4% | ||
| Q2 25 | -15.5% | 10.8% | ||
| Q1 25 | -8.9% | — | ||
| Q4 24 | -6.5% | 17.8% | ||
| Q3 24 | -25.4% | 7.6% | ||
| Q2 24 | -60.7% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -53.2% | — |
| Q4 25 | — | 18.0% | ||
| Q3 25 | -15.1% | 21.0% | ||
| Q2 25 | -8.8% | 12.3% | ||
| Q1 25 | -9.2% | — | ||
| Q4 24 | — | 25.6% | ||
| Q3 24 | -27.3% | 12.7% | ||
| Q2 24 | -60.4% | 23.7% | ||
| Q1 24 | -57.0% | — |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.21 | ||
| Q3 25 | $-0.28 | $0.22 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $0.12 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | — | ||
| Q4 24 | $-2.82 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $-0.42 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $-0.66 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.60 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $206.1M | $3.5B |
| 総負債低いほど良い | $34.0M | — |
| 株主資本純資産 | $733.9M | $7.8B |
| 総資産 | $1.2B | $10.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.05× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $206.1M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $137.0M | $3.3B | ||
| Q2 25 | $64.7M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $51.1M | — | ||
| Q4 24 | $67.4M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $34.1M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $10.7M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $8.4M | — |
| Q4 25 | $34.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $22.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $29.5M | — | ||
| Q2 24 | $22.5M | — | ||
| Q1 24 | $24.1M | — |
| Q4 25 | $733.9M | $7.8B | ||
| Q3 25 | $559.1M | $7.4B | ||
| Q2 25 | $425.0M | $7.0B | ||
| Q1 25 | $309.0M | — | ||
| Q4 24 | $229.1M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $212.1M | $6.0B | ||
| Q2 24 | $186.5M | $5.7B | ||
| Q1 24 | $195.7M | — |
| Q4 25 | $1.2B | $10.2B | ||
| Q3 25 | $978.5M | $9.7B | ||
| Q2 25 | $796.9M | $9.4B | ||
| Q1 25 | $644.7M | — | ||
| Q4 24 | $547.0M | $8.5B | ||
| Q3 24 | $410.0M | $8.1B | ||
| Q2 24 | $348.0M | $7.9B | ||
| Q1 24 | $350.9M | — |
| Q4 25 | 0.05× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.12× | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 0.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.12× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.6M | $365.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-104.6M | $186.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -77.9% | 15.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 55.9% | 14.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-353.6M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-29.6M | $365.0M | ||
| Q3 25 | $-28.5M | $567.0M | ||
| Q2 25 | $-65.5M | $332.0M | ||
| Q1 25 | $-50.9M | — | ||
| Q4 24 | $-24.6M | $423.0M | ||
| Q3 24 | $-14.4M | $6.0M | ||
| Q2 24 | $-2.0M | $-290.0M | ||
| Q1 24 | $-28.5M | — |
| Q4 25 | $-104.6M | $186.0M | ||
| Q3 25 | $-78.7M | $429.0M | ||
| Q2 25 | $-91.0M | $178.0M | ||
| Q1 25 | $-79.3M | — | ||
| Q4 24 | $-53.0M | $360.0M | ||
| Q3 24 | $-20.7M | $-47.0M | ||
| Q2 24 | $-5.0M | $-319.0M | ||
| Q1 24 | $-34.2M | — |
| Q4 25 | -77.9% | 15.0% | ||
| Q3 25 | -66.3% | 37.8% | ||
| Q2 25 | -88.3% | 16.9% | ||
| Q1 25 | -79.4% | — | ||
| Q4 24 | -52.9% | 36.6% | ||
| Q3 24 | -31.8% | -5.6% | ||
| Q2 24 | -11.5% | -34.0% | ||
| Q1 24 | -84.2% | — |
| Q4 25 | 55.9% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 42.4% | 12.2% | ||
| Q2 25 | 24.7% | 14.6% | ||
| Q1 25 | 28.4% | — | ||
| Q4 24 | 28.3% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 14.2% | — |
| Q4 25 | — | 1.64× | ||
| Q3 25 | — | 2.38× | ||
| Q2 25 | — | 2.55× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.68× | ||
| Q3 24 | — | 0.06× | ||
| Q2 24 | — | -1.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAOI
| Data Center | $74.9M | 56% |
| CATV | $54.0M | 40% |
| Telecom | $5.1M | 4% |
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
