vs
Abacus Global Management, Inc.（ABX）とApplied Digital Corp.（APLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Applied Digital Corp.の直近四半期売上が大きい（$126.6M vs $71.9M、Abacus Global Management, Inc.の約1.8倍）。Abacus Global Management, Inc.の純利益率が高く（10.1% vs -11.4%、差は21.5%）。Abacus Global Management, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（116.5% vs 98.2%）。Abacus Global Management, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-26.6M vs $-567.9M）。過去8四半期でAbacus Global Management, Inc.の売上複合成長率が高い（82.9% vs 70.9%）
Abacusグループはオーストラリア証券取引所のASX200指数に採用されている上場企業で、オーストラリアの不動産投資信託への投資を専門としています。投資ポートフォリオはオフィスとセルフストレージ分野に集中しており、不動産開発の既存投資案件も管理しています。2023年8月にセルフストレージ事業Abacus Storage Kingを分社化し、旧社名はAbacusプロパティグループでした。
BAEシステムズ傘下の国際的な防衛・セキュリティ技術企業で、データに基づく迅速な意思決定を可能にするデジタルソリューションの提供を専門としており、法執行機関、国家安全保障部門、政府機関、重要インフラ事業者、通信事業者、軍、宇宙分野の顧客に対応しています。
ABX vs APLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $71.9M | $126.6M |
| 純利益 | $7.2M | $-14.4M |
| 粗利率 | 88.8% | 20.6% |
| 営業利益率 | 31.7% | -24.5% |
| 純利益率 | 10.1% | -11.4% |
| 売上前年比 | 116.5% | 98.2% |
| 純利益前年比 | 139.6% | 89.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $71.9M | $126.6M | ||
| Q3 25 | $63.0M | $64.2M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $-33.3M | ||
| Q1 25 | $44.1M | $52.9M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $63.9M | ||
| Q3 24 | $28.1M | $60.7M | ||
| Q2 24 | $29.1M | $43.7M | ||
| Q1 24 | $21.5M | $43.3M |
| Q4 25 | $7.2M | $-14.4M | ||
| Q3 25 | $7.1M | $-16.9M | ||
| Q2 25 | $17.6M | $-52.5M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $-35.6M | ||
| Q4 24 | $-18.3M | $-138.7M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $-4.2M | ||
| Q2 24 | $770.0K | $-64.5M | ||
| Q1 24 | $-1.3M | $-62.8M |
| Q4 25 | 88.8% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 87.8% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 89.2% | — | ||
| Q1 25 | 83.9% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 88.8% | 18.0% | ||
| Q3 24 | 92.2% | -0.6% | ||
| Q2 24 | 90.6% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 87.3% | -8.6% |
| Q4 25 | 31.7% | -24.5% | ||
| Q3 25 | 35.6% | -34.7% | ||
| Q2 25 | 40.1% | — | ||
| Q1 25 | 47.6% | -35.8% | ||
| Q4 24 | -50.5% | -29.1% | ||
| Q3 24 | 24.3% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 23.3% | -68.4% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -128.8% |
| Q4 25 | 10.1% | -11.4% | ||
| Q3 25 | 11.2% | -26.4% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 157.8% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -67.2% | ||
| Q4 24 | -55.0% | -217.2% | ||
| Q3 24 | -18.2% | -7.0% | ||
| Q2 24 | 2.6% | -147.5% | ||
| Q1 24 | -6.3% | -145.0% |
| Q4 25 | $0.06 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $-0.31 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $-0.16 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $-0.66 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-0.03 | ||
| Q2 24 | $0.01 | $-0.57 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $-0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $38.1M | $1.9B |
| 総負債低いほど良い | $405.8M | — |
| 株主資本純資産 | $418.5M | $1.4B |
| 総資産 | $902.2M | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.97× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.1M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $86.4M | $73.9M | ||
| Q2 25 | $74.8M | $41.6M | ||
| Q1 25 | $43.8M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $131.9M | $286.2M | ||
| Q3 24 | $19.4M | $58.2M | ||
| Q2 24 | $91.3M | $3.3M | ||
| Q1 24 | $65.4M | $4.4M |
| Q4 25 | $405.8M | — | ||
| Q3 25 | $409.3M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $380.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $418.5M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $434.6M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $416.5M | $497.7M | ||
| Q1 25 | $430.6M | $454.6M | ||
| Q4 24 | $423.3M | $434.6M | ||
| Q3 24 | $257.9M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $256.8M | $124.8M | ||
| Q1 24 | $165.3M | $118.5M |
| Q4 25 | $902.2M | $5.2B | ||
| Q3 25 | $918.9M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $848.4M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $856.5M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $874.2M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $477.3M | $937.7M | ||
| Q2 24 | $483.9M | $762.9M | ||
| Q1 24 | $376.7M | $643.2M |
| Q4 25 | 0.97× | — | ||
| Q3 25 | 0.94× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.90× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.7M | $-15.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-26.6M | $-567.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -37.0% | -448.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 436.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.7M | $-1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-25.7M | $-15.8M | ||
| Q3 25 | $-32.8M | $-82.0M | ||
| Q2 25 | $76.1M | $6.9M | ||
| Q1 25 | $-61.6M | $5.9M | ||
| Q4 24 | $-208.8M | $-52.3M | ||
| Q3 24 | $-52.3M | $-75.9M | ||
| Q2 24 | $-67.1M | $-34.1M | ||
| Q1 24 | $2.5M | $38.8M |
| Q4 25 | $-26.6M | $-567.9M | ||
| Q3 25 | $-32.9M | $-331.4M | ||
| Q2 25 | $75.7M | $-191.4M | ||
| Q1 25 | $-61.8M | $-251.6M | ||
| Q4 24 | $-209.6M | $-223.3M | ||
| Q3 24 | $-52.5M | $-130.7M | ||
| Q2 24 | $-67.2M | $-88.9M | ||
| Q1 24 | $2.4M | $-2.3M |
| Q4 25 | -37.0% | -448.6% | ||
| Q3 25 | -52.3% | -516.1% | ||
| Q2 25 | 134.6% | 574.8% | ||
| Q1 25 | -140.0% | -475.4% | ||
| Q4 24 | -631.1% | -349.6% | ||
| Q3 24 | -186.6% | -215.3% | ||
| Q2 24 | -231.3% | -203.5% | ||
| Q1 24 | 10.9% | -5.4% |
| Q4 25 | 1.3% | 436.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 388.4% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -595.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 486.6% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 267.8% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 90.3% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 125.4% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 95.0% |
| Q4 25 | -3.55× | — | ||
| Q3 25 | -4.63× | — | ||
| Q2 25 | 4.33× | — | ||
| Q1 25 | -13.28× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -87.09× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ABX
| Life Solutions Segment | $63.0M | 88% |
| Asset Management Segment | $8.7M | 12% |
APLD
| HPC Hosting Business | $85.0M | 67% |
| Data Center Hosting Business | $41.6M | 33% |
