vs
Abacus Global Management, Inc.（ABX）とBLUE OWL CAPITAL INC.（OWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期売上が大きい（$755.6M vs $71.9M、Abacus Global Management, Inc.の約10.5倍）。Abacus Global Management, Inc.の純利益率が高く（10.1% vs 6.3%、差は3.7%）。Abacus Global Management, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（116.5% vs 19.7%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$359.1M vs $-7.6M）。過去8四半期でAbacus Global Management, Inc.の売上複合成長率が高い（82.9% vs 21.3%）
Abacusグループはオーストラリア証券取引所のASX200指数に採用されている上場企業で、オーストラリアの不動産投資信託への投資を専門としています。投資ポートフォリオはオフィスとセルフストレージ分野に集中しており、不動産開発の既存投資案件も管理しています。2023年8月にセルフストレージ事業Abacus Storage Kingを分社化し、旧社名はAbacusプロパティグループでした。
ブルーオウル・キャピタル社は米国のオルタナティブ投資向け資産運用会社で、ニューヨーク証券取引所に銘柄コード「OWL」で上場しています。本社をニューヨークに置き、ロンドン、ドバイ、香港などにも拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。
ABX vs OWL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $71.9M | $755.6M |
| 純利益 | $7.2M | $47.7M |
| 粗利率 | 88.8% | — |
| 営業利益率 | 31.7% | 22.2% |
| 純利益率 | 10.1% | 6.3% |
| 売上前年比 | 116.5% | 19.7% |
| 純利益前年比 | 139.6% | 129.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $71.9M | $755.6M | ||
| Q3 25 | $63.0M | $728.0M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $703.1M | ||
| Q1 25 | $44.1M | $683.5M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $631.4M | ||
| Q3 24 | $28.1M | $600.9M | ||
| Q2 24 | $29.1M | $549.8M | ||
| Q1 24 | $21.5M | $513.3M |
| Q4 25 | $7.2M | $47.7M | ||
| Q3 25 | $7.1M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $17.6M | $17.4M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $7.4M | ||
| Q4 24 | $-18.3M | $20.7M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $29.8M | ||
| Q2 24 | $770.0K | $33.9M | ||
| Q1 24 | $-1.3M | $25.1M |
| Q4 25 | 88.8% | — | ||
| Q3 25 | 87.8% | — | ||
| Q2 25 | 89.2% | — | ||
| Q1 25 | 83.9% | — | ||
| Q4 24 | 88.8% | — | ||
| Q3 24 | 92.2% | — | ||
| Q2 24 | 90.6% | — | ||
| Q1 24 | 87.3% | — |
| Q4 25 | 31.7% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 35.6% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 40.1% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 47.6% | 5.9% | ||
| Q4 24 | -50.5% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 24.3% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 23.3% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 24.7% |
| Q4 25 | 10.1% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 1.1% | ||
| Q4 24 | -55.0% | 3.3% | ||
| Q3 24 | -18.2% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 6.2% | ||
| Q1 24 | -6.3% | 4.9% |
| Q4 25 | $0.06 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $0.01 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $38.1M | $194.5M |
| 総負債低いほど良い | $405.8M | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $418.5M | $2.2B |
| 総資産 | $902.2M | $12.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.97× | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.1M | $194.5M | ||
| Q3 25 | $86.4M | $137.3M | ||
| Q2 25 | $74.8M | $117.6M | ||
| Q1 25 | $43.8M | $97.6M | ||
| Q4 24 | $131.9M | $152.1M | ||
| Q3 24 | $19.4M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $91.3M | $436.8M | ||
| Q1 24 | $65.4M | $155.8M |
| Q4 25 | $405.8M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $409.3M | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.2B | ||
| Q1 25 | — | $3.2B | ||
| Q4 24 | $380.8M | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
| Q4 25 | $418.5M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $434.6M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $416.5M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $430.6M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $423.3M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $257.9M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $256.8M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $165.3M | $1.6B |
| Q4 25 | $902.2M | $12.5B | ||
| Q3 25 | $918.9M | $12.5B | ||
| Q2 25 | $848.4M | $12.3B | ||
| Q1 25 | $856.5M | $12.3B | ||
| Q4 24 | $874.2M | $11.0B | ||
| Q3 24 | $477.3M | $10.8B | ||
| Q2 24 | $483.9M | $9.7B | ||
| Q1 24 | $376.7M | $9.0B |
| Q4 25 | 0.97× | 1.51× | ||
| Q3 25 | 0.94× | 1.41× | ||
| Q2 25 | — | 1.38× | ||
| Q1 25 | — | 1.37× | ||
| Q4 24 | 0.90× | 1.22× | ||
| Q3 24 | — | 1.27× | ||
| Q2 24 | — | 1.41× | ||
| Q1 24 | — | 1.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.4M | $382.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-7.6M | $359.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -10.5% | 47.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.03× | 8.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-26.6M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-7.4M | $382.9M | ||
| Q3 25 | $-32.8M | $433.1M | ||
| Q2 25 | $76.1M | $422.5M | ||
| Q1 25 | $-61.6M | $17.6M | ||
| Q4 24 | $-92.0M | $324.0M | ||
| Q3 24 | $-52.3M | $326.0M | ||
| Q2 24 | $-67.1M | $302.3M | ||
| Q1 24 | $2.5M | $47.2M |
| Q4 25 | $-7.6M | $359.1M | ||
| Q3 25 | $-32.9M | $422.5M | ||
| Q2 25 | $75.7M | $412.5M | ||
| Q1 25 | $-61.8M | $4.2M | ||
| Q4 24 | $-92.2M | $310.1M | ||
| Q3 24 | $-52.5M | $314.8M | ||
| Q2 24 | $-67.2M | $269.4M | ||
| Q1 24 | $2.4M | $41.1M |
| Q4 25 | -10.5% | 47.5% | ||
| Q3 25 | -52.3% | 58.0% | ||
| Q2 25 | 134.6% | 58.7% | ||
| Q1 25 | -140.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | -277.5% | 49.1% | ||
| Q3 24 | -186.6% | 52.4% | ||
| Q2 24 | -231.3% | 49.0% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 8.0% |
| Q4 25 | 0.2% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.2% |
| Q4 25 | -1.03× | 8.03× | ||
| Q3 25 | -4.63× | 68.64× | ||
| Q2 25 | 4.33× | 24.25× | ||
| Q1 25 | -13.28× | 2.37× | ||
| Q4 24 | — | 15.62× | ||
| Q3 24 | — | 10.94× | ||
| Q2 24 | -87.09× | 8.91× | ||
| Q1 24 | — | 1.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ABX
| Life Solutions Segment | $63.0M | 88% |
| Asset Management Segment | $8.7M | 12% |
OWL
| Credit Platform | $455.0M | 60% |
| GP Strategic Capital Platform | $157.0M | 21% |
| Administrative Service | $87.6M | 12% |
| IPI Partners LLC | $33.8M | 4% |
| Other | $22.2M | 3% |
