vs
AXCELIS TECHNOLOGIES INC（ACLS）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
USA Compression Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$252.5M vs $238.3M、AXCELIS TECHNOLOGIES INCの約1.1倍）。AXCELIS TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（14.4% vs 11.0%、差は3.4%）。USA Compression Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -5.6%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $-8.9M）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -2.8%）
Axcelis Technologies Inc.は1995年に設立された米国の半導体製造装置メーカーで、本社はマサチューセッツ州ビバリーにある。世界中の半導体製造業界向けに、半導体生産用基幹設備の設計・製造・保守サービスを展開し、高中電流・高エネルギーイオン注入装置、半導体チップ製造用キュアリングシステムなどを提供している。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
ACLS vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $238.3M | $252.5M |
| 純利益 | $34.3M | $27.8M |
| 粗利率 | 47.0% | — |
| 営業利益率 | 15.2% | 30.3% |
| 純利益率 | 14.4% | 11.0% |
| 売上前年比 | -5.6% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -31.3% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $238.3M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $213.6M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $194.5M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $192.6M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $252.4M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $256.6M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $256.5M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $252.4M | $229.3M |
| Q4 25 | $34.3M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $26.0M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $31.4M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $28.6M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $50.0M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $48.6M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $50.9M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $51.6M | $23.6M |
| Q4 25 | 47.0% | — | ||
| Q3 25 | 41.6% | — | ||
| Q2 25 | 44.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 46.0% | — | ||
| Q3 24 | 42.9% | — | ||
| Q2 24 | 43.8% | — | ||
| Q1 24 | 46.0% | — |
| Q4 25 | 15.2% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 11.7% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 18.3% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 20.6% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 22.4% | 29.2% |
| Q4 25 | 14.4% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 20.4% | 10.3% |
| Q4 25 | $1.11 | — | ||
| Q3 25 | $0.83 | — | ||
| Q2 25 | $0.98 | — | ||
| Q1 25 | $0.88 | — | ||
| Q4 24 | $1.54 | — | ||
| Q3 24 | $1.49 | — | ||
| Q2 24 | $1.55 | — | ||
| Q1 24 | $1.57 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $374.3M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | — |
| 総資産 | $1.4B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $374.3M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $449.6M | — | ||
| Q2 25 | $549.8M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $587.1M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $571.3M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $579.4M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $548.3M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $530.2M | $8.0K |
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $975.6M | — | ||
| Q2 24 | $934.9M | — | ||
| Q1 24 | $901.7M | — |
| Q4 25 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.6M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.9M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.7% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.19× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $107.0M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-6.6M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $45.4M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $39.7M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $39.8M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $40.1M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $42.2M | $65.9M |
| Q4 25 | $-8.9M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $43.3M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $37.7M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $34.8M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $8.1M | $101.2M | ||
| Q3 24 | $41.8M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $38.1M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $40.6M | $-32.7M |
| Q4 25 | -3.7% | 34.8% | ||
| Q3 25 | 20.3% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 19.4% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 14.8% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 16.1% | -14.3% |
| Q4 25 | 1.0% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 43.0% |
| Q4 25 | -0.19× | 5.02× | ||
| Q3 25 | 1.75× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 1.27× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 1.39× | 2.66× | ||
| Q4 24 | 0.26× | 5.12× | ||
| Q3 24 | 0.94× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 0.79× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 0.82× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACLS
| Products | $224.6M | 94% |
| Services | $13.7M | 6% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
