vs
Enact Holdings, Inc.（ACT）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Enact Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$312.7M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.4倍）。Enact Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 0.5%）。過去8四半期でEnact Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（3.6% vs 3.0%）
Enact Holdings, Inc.は米国を代表する民間住宅ローン保険事業者です。住宅ローン貸付会社、銀行、信用組合にリスク低減ソリューションを提供し、頭金の少ない借入者が手頃な住宅ローンを利用できるよう支援し、米国における持続可能な住宅所有を推進しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
ACT vs RPD — 直接比較
売上が大きい
ACT
1.4倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
ACT
+3.1%の差
0.5%
2年売上CAGRが高い
ACT
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.7M | $217.4M |
| 純利益 | — | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 71.3% | 1.0% |
| 純利益率 | — | 1.4% |
| 売上前年比 | 3.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | — | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.23 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACTRPD
| Q4 25 | $312.7M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $311.5M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $304.9M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $306.8M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $301.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $309.6M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $298.8M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $291.6M | $205.1M |
純利益ACTRPD
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | — | $9.8M | ||
| Q2 25 | — | $8.3M | ||
| Q1 25 | — | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | — | $15.4M | ||
| Q2 24 | — | $6.5M | ||
| Q1 24 | — | $1.4M |
粗利率ACTRPD
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率ACTRPD
| Q4 25 | 71.3% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 67.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 70.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 68.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 68.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 74.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 78.6% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 70.6% | 4.7% |
純利益率ACTRPD
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 4.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | — | 7.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
EPS（希薄化後）ACTRPD
| Q4 25 | $1.23 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $1.11 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $1.08 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.05 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $1.15 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $1.16 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $1.01 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $582.5M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $744.5M | — |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $154.7M |
| 総資産 | $6.9B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.14× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACTRPD
| Q4 25 | $582.5M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $545.6M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $616.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $639.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $602.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $674.9M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $711.3M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $624.3M | $411.7M |
総負債ACTRPD
| Q4 25 | $744.5M | — | ||
| Q3 25 | $744.1M | — | ||
| Q2 25 | $743.8M | — | ||
| Q1 25 | $743.4M | — | ||
| Q4 24 | $743.0M | — | ||
| Q3 24 | $742.7M | — | ||
| Q2 24 | $742.4M | — | ||
| Q1 24 | $746.1M | — |
株主資本ACTRPD
| Q4 25 | $5.4B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $5.3B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $5.1B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $4.7B | $-86.4M |
総資産ACTRPD
| Q4 25 | $6.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $6.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $1.5B |
負債/資本比率ACTRPD
| Q4 25 | 0.14× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.14× | — | ||
| Q1 25 | 0.15× | — | ||
| Q4 24 | 0.15× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.15× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $724.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACTRPD
| Q4 25 | $724.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $192.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $119.5M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $226.7M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $686.3M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $188.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $144.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $187.3M | $31.1M |
フリーキャッシュフローACTRPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンACTRPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度ACTRPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率ACTRPD
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACT
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
