vs
Enact Holdings, Inc.（ACT）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Enact Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$312.7M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.2倍）。Enact Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 2.7%）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs 3.6%）
Enact Holdings, Inc.は米国を代表する民間住宅ローン保険事業者です。住宅ローン貸付会社、銀行、信用組合にリスク低減ソリューションを提供し、頭金の少ない借入者が手頃な住宅ローンを利用できるよう支援し、米国における持続可能な住宅所有を推進しています。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
ACT vs USAC — 直接比較
売上が大きい
ACT
1.2倍大きい
$252.5M
売上成長率が高い
ACT
+0.9%の差
2.7%
2年売上CAGRが高い
USAC
2年複合成長率
3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.7M | $252.5M |
| 純利益 | — | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 71.3% | 30.3% |
| 純利益率 | — | 11.0% |
| 売上前年比 | 3.6% | 2.7% |
| 純利益前年比 | — | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.23 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACTUSAC
| Q4 25 | $312.7M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $311.5M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $304.9M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $306.8M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $301.8M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $309.6M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $298.8M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $291.6M | $229.3M |
純利益ACTUSAC
| Q4 25 | — | $27.8M | ||
| Q3 25 | — | $34.5M | ||
| Q2 25 | — | $28.6M | ||
| Q1 25 | — | $20.5M | ||
| Q4 24 | — | $25.4M | ||
| Q3 24 | — | $19.3M | ||
| Q2 24 | — | $31.2M | ||
| Q1 24 | — | $23.6M |
営業利益率ACTUSAC
| Q4 25 | 71.3% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 67.4% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 70.4% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 68.9% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 68.9% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 74.1% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 78.6% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 70.6% | 29.2% |
純利益率ACTUSAC
| Q4 25 | — | 11.0% | ||
| Q3 25 | — | 13.8% | ||
| Q2 25 | — | 11.4% | ||
| Q1 25 | — | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.3% | ||
| Q3 24 | — | 8.1% | ||
| Q2 24 | — | 13.3% | ||
| Q1 24 | — | 10.3% |
EPS（希薄化後）ACTUSAC
| Q4 25 | $1.23 | — | ||
| Q3 25 | $1.10 | — | ||
| Q2 25 | $1.11 | — | ||
| Q1 25 | $1.08 | — | ||
| Q4 24 | $1.05 | — | ||
| Q3 24 | $1.15 | — | ||
| Q2 24 | $1.16 | — | ||
| Q1 24 | $1.01 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $582.5M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $744.5M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | — |
| 総資産 | $6.9B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.14× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACTUSAC
| Q4 25 | $582.5M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $545.6M | — | ||
| Q2 25 | $616.0M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $639.0M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $602.8M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $674.9M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $711.3M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $624.3M | $8.0K |
総負債ACTUSAC
| Q4 25 | $744.5M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $744.1M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $743.8M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $743.4M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $743.0M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $742.7M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $742.4M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $746.1M | $2.5B |
株主資本ACTUSAC
| Q4 25 | $5.4B | — | ||
| Q3 25 | $5.3B | — | ||
| Q2 25 | $5.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.1B | — | ||
| Q4 24 | $5.0B | — | ||
| Q3 24 | $5.0B | — | ||
| Q2 24 | $4.8B | — | ||
| Q1 24 | $4.7B | — |
総資産ACTUSAC
| Q4 25 | $6.9B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $6.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $2.8B |
負債/資本比率ACTUSAC
| Q4 25 | 0.14× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.14× | — | ||
| Q1 25 | 0.15× | — | ||
| Q4 24 | 0.15× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.15× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $724.5M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACTUSAC
| Q4 25 | $724.5M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $192.0M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $119.5M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $226.7M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $686.3M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $188.1M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $144.7M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $187.3M | $65.9M |
フリーキャッシュフローACTUSAC
| Q4 25 | — | $87.7M | ||
| Q3 25 | — | $51.9M | ||
| Q2 25 | — | $101.1M | ||
| Q1 25 | — | $36.3M | ||
| Q4 24 | — | $101.2M | ||
| Q3 24 | — | $19.8M | ||
| Q2 24 | — | $48.2M | ||
| Q1 24 | — | $-32.7M |
FCFマージンACTUSAC
| Q4 25 | — | 34.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | — | 40.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 41.1% | ||
| Q3 24 | — | 8.2% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | -14.3% |
設備投資強度ACTUSAC
| Q4 25 | — | 20.5% | ||
| Q3 25 | — | 9.6% | ||
| Q2 25 | — | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.6% | ||
| Q1 24 | — | 43.0% |
キャッシュ転換率ACTUSAC
| Q4 25 | — | 5.02× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | — | 4.35× | ||
| Q1 25 | — | 2.66× | ||
| Q4 24 | — | 5.12× | ||
| Q3 24 | — | 2.51× | ||
| Q2 24 | — | 3.10× | ||
| Q1 24 | — | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACT
セグメントデータなし
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
