vs
アナログデバイセズ（ADI）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アナログデバイセズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約11.6倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 18.0%、差は8.3%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 24.5%）。アナログデバイセズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $30.0M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 21.0%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
ADI vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $271.6M |
| 純利益 | $830.8M | $48.8M |
| 粗利率 | 64.7% | 55.9% |
| 営業利益率 | 31.5% | 15.9% |
| 純利益率 | 26.3% | 18.0% |
| 売上前年比 | 30.4% | 24.5% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $3.2B | $271.6M | ||
| Q4 25 | $3.1B | $261.2M | ||
| Q3 25 | $2.9B | $252.1M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $235.9M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $218.1M | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.3B | $200.7M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $190.5M |
| Q1 26 | $830.8M | $48.8M | ||
| Q4 25 | $787.7M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $478.1M | — | ||
| Q3 24 | $392.2M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $19.9M |
| Q1 26 | 64.7% | 55.9% | ||
| Q4 25 | 63.1% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 55.3% | ||
| Q2 25 | 61.0% | 55.2% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 53.7% | ||
| Q4 24 | 58.0% | — | ||
| Q3 24 | 56.7% | 54.7% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 53.2% |
| Q1 26 | 31.5% | 15.9% | ||
| Q4 25 | 30.7% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 23.3% | — | ||
| Q3 24 | 21.2% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 10.4% |
| Q1 26 | 26.3% | 18.0% | ||
| Q4 25 | 25.6% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 16.1% | -76.8% | ||
| Q4 24 | 19.6% | — | ||
| Q3 24 | 17.0% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 10.5% |
| Q1 26 | $1.69 | $0.64 | ||
| Q4 25 | $1.60 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $0.95 | — | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $1.4B |
| 総資産 | $48.0B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $2.9B | $768.5M | ||
| Q4 25 | $3.7B | $786.0M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $735.2M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $681.5M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $656.5M | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | $581.9M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $521.5M |
| Q1 26 | $33.8B | $1.4B | ||
| Q4 25 | $33.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $35.2B | — | ||
| Q3 24 | $35.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $1.1B |
| Q1 26 | $48.0B | $2.1B | ||
| Q4 25 | $48.0B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $48.2B | — | ||
| Q3 24 | $48.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $1.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.4B | $42.9M | ||
| Q4 25 | $1.7B | $69.6M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $60.4M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $66.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $855.0M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $807.9M | $49.0M |
| Q1 26 | $1.3B | $30.0M | ||
| Q4 25 | $1.5B | $49.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $51.6M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $885.4M | — | ||
| Q3 24 | $701.1M | $57.1M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $41.5M |
| Q1 26 | 39.8% | 11.0% | ||
| Q4 25 | 48.3% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 40.4% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 36.2% | — | ||
| Q3 24 | 30.3% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 21.8% |
| Q1 26 | 3.5% | 4.8% | ||
| Q4 25 | 7.0% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 6.8% | — | ||
| Q3 24 | 6.7% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 3.9% |
| Q1 26 | 1.65× | 0.88× | ||
| Q4 25 | 2.16× | 1.54× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 1.22× | ||
| Q1 25 | 2.88× | — | ||
| Q4 24 | 2.20× | — | ||
| Q3 24 | 2.18× | 2.12× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
