vs
オートデスク（ADSK）とMasco（MAS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オートデスクの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.8B、Mascoの約1.1倍）。オートデスクの純利益率が高く（16.1% vs 9.2%、差は6.9%）。オートデスクの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$972.0M vs $371.0M）。過去8四半期でオートデスクの売上複合成長率が高い（14.0% vs -3.5%）
オートデスク社は米国発の多国籍ソフトウェア企業で、本社はカリフォルニア州サンフランシスコにあります。世界各国に拠点を置くほか米国内でも複数の州にオフィスを構え、建築、エンジニアリング、建設、製造、メディア、教育、エンターテイメントなどの業界向けにソフトウェア製品及び関連サービスを提供しています。
Mascoは米国の住宅改修・新築住宅市場向け製品を製造する企業です。傘下に20社以上の子会社を保有し、米国内に約60か所、海外に20か所以上の計約80か所の生産拠点を運営しています。1969年にニューヨーク証券取引所に上場し、急成長を遂げた後、米国フォーチュン500社の一つに数えられています。
ADSK vs MAS — 直接比較
売上が大きい
ADSK
1.1倍大きい
$1.8B
純利益率が高い
ADSK
純利益率が6.9%高い
9.2%
フリーキャッシュフローが多い
ADSK
FCF $601.0M多い
$371.0M
2年売上CAGRが高い
ADSK
2年複合成長率
-3.5%
損益計算書 — Q1 FY2027 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $1.8B |
| 純利益 | $316.0M | $165.0M |
| 粗利率 | 91.5% | 33.9% |
| 営業利益率 | 22.0% | 13.8% |
| 純利益率 | 16.1% | 9.2% |
| 売上前年比 | — | -1.9% |
| 純利益前年比 | 4.3% | -9.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.48 | $0.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADSKMAS
| Q1 26 | $2.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $2.1B |
純利益ADSKMAS
| Q1 26 | $316.0M | — | ||
| Q4 25 | $343.0M | $165.0M | ||
| Q3 25 | $313.0M | $189.0M | ||
| Q2 25 | $152.0M | $270.0M | ||
| Q1 25 | $303.0M | $186.0M | ||
| Q4 24 | $275.0M | $182.0M | ||
| Q3 24 | $282.0M | $167.0M | ||
| Q2 24 | — | $258.0M |
粗利率ADSKMAS
| Q1 26 | 91.5% | — | ||
| Q4 25 | 91.1% | 33.9% | ||
| Q3 25 | 91.0% | 34.2% | ||
| Q2 25 | 90.2% | 37.6% | ||
| Q1 25 | 90.6% | 35.8% | ||
| Q4 24 | 90.6% | 34.8% | ||
| Q3 24 | 90.7% | 36.6% | ||
| Q2 24 | — | 37.5% |
営業利益率ADSKMAS
| Q1 26 | 22.0% | — | ||
| Q4 25 | 25.4% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 25.2% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 22.3% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 22.0% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 18.0% | ||
| Q2 24 | — | 19.0% |
純利益率ADSKMAS
| Q1 26 | 16.1% | — | ||
| Q4 25 | 18.5% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 17.8% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 18.5% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 18.7% | 8.4% | ||
| Q2 24 | — | 12.3% |
EPS（希薄化後）ADSKMAS
| Q1 26 | $1.47 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $0.81 | ||
| Q3 25 | $1.46 | $0.90 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $1.28 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $0.87 | ||
| Q4 24 | $1.27 | $0.85 | ||
| Q3 24 | $1.30 | $0.77 | ||
| Q2 24 | — | $1.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.2B | $647.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $3.0B | $-185.0M |
| 総資産 | $12.5B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADSKMAS
| Q1 26 | $2.6B | — | ||
| Q4 25 | $2.3B | $647.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $559.0M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $390.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $377.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $634.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $646.0M | ||
| Q2 24 | — | $398.0M |
総負債ADSKMAS
| Q1 26 | $2.5B | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $2.3B | — | ||
| Q1 25 | $2.3B | — | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.3B | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本ADSKMAS
| Q1 26 | $3.0B | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | $-185.0M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $-78.0M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $-84.0M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $-254.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $-279.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $-88.0M | ||
| Q2 24 | — | $-26.0M |
総資産ADSKMAS
| Q1 26 | $12.5B | — | ||
| Q4 25 | $11.2B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $10.8B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $10.1B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $5.3B | ||
| Q2 24 | — | $5.4B |
負債/資本比率ADSKMAS
| Q1 26 | 0.82× | — | ||
| Q4 25 | 0.86× | — | ||
| Q3 25 | 0.92× | — | ||
| Q2 25 | 0.88× | — | ||
| Q1 25 | 0.88× | — | ||
| Q4 24 | 0.88× | — | ||
| Q3 24 | 0.93× | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.5B | $418.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $972.0M | $371.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 49.7% | 20.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.76× | 2.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $866.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADSKMAS
| Q1 26 | $989.0M | — | ||
| Q4 25 | $439.0M | $418.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $456.0M | ||
| Q2 25 | $564.0M | $306.0M | ||
| Q1 25 | $692.0M | $-158.0M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $407.0M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $416.0M | ||
| Q2 24 | — | $346.0M |
フリーキャッシュフローADSKMAS
| Q1 26 | $972.0M | — | ||
| Q4 25 | $430.0M | $371.0M | ||
| Q3 25 | $451.0M | $415.0M | ||
| Q2 25 | $556.0M | $270.0M | ||
| Q1 25 | $678.0M | $-190.0M | ||
| Q4 24 | $199.0M | $351.0M | ||
| Q3 24 | $203.0M | $378.0M | ||
| Q2 24 | — | $303.0M |
FCFマージンADSKMAS
| Q1 26 | 49.7% | — | ||
| Q4 25 | 23.2% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 41.4% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 19.2% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 19.1% | ||
| Q2 24 | — | 14.5% |
設備投資強度ADSKMAS
| Q1 26 | 0.9% | — | ||
| Q4 25 | 0.5% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 1.9% | ||
| Q2 24 | — | 2.1% |
キャッシュ転換率ADSKMAS
| Q1 26 | 3.13× | — | ||
| Q4 25 | 1.28× | 2.53× | ||
| Q3 25 | 1.47× | 2.41× | ||
| Q2 25 | 3.71× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 2.28× | -0.85× | ||
| Q4 24 | 0.76× | 2.24× | ||
| Q3 24 | 0.75× | 2.49× | ||
| Q2 24 | — | 1.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADSK
| AECO | $975.0M | 50% |
| AutoCAD and AutoCAD LT | $478.0M | 24% |
| MFG | $381.0M | 19% |
| M&E | $90.0M | 5% |
MAS
| Plumbing Products | $844.0M | 47% |
| Decorative Architectural Products | $545.0M | 30% |
| Other | $404.0M | 23% |
