vs
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AEO）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロックウェル・オートメーションの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.4B、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズの約1.5倍）。ロックウェル・オートメーションの純利益率が高く（14.5% vs 6.7%、差は7.8%）。ロックウェル・オートメーションの前年同期比売上増加率が高い（11.9% vs 5.7%）。ロックウェル・オートメーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$170.0M vs $-2.5M）。過去8四半期でアメリカン・イーグル・アウトフィッターズの売上複合成長率が高い（2.3% vs -0.5%）
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズは米国の衣料・アクセサリー小売業者で、本社はペンシルベニア州ピッツバーグのサウスサイドワークスにある。1977年にジェリーとマークのシルバーマン兄弟が、小売ベンチャーズ傘下の事業として創業。1980年に株式の半分をショッテンシュタイン家に売却、1991年に残りの株式も売却した。現在はAerie、Unsubscribedなどのブランドを傘下に持つ。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
AEO vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $2.1B |
| 純利益 | $91.3M | $305.0M |
| 粗利率 | 40.5% | 48.3% |
| 営業利益率 | 8.3% | 20.7% |
| 純利益率 | 6.7% | 14.5% |
| 売上前年比 | 5.7% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 14.2% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.1B |
| Q4 25 | $91.3M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $77.6M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $-64.9M | $295.0M | ||
| Q1 25 | — | $252.0M | ||
| Q4 24 | $80.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $67.8M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $266.2M |
| Q4 25 | 40.5% | 48.3% | ||
| Q3 25 | 38.9% | 69.4% | ||
| Q2 25 | 29.6% | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 38.4% | ||
| Q3 24 | 38.6% | 37.9% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 38.8% | ||
| Q1 24 | 36.6% | 39.2% |
| Q4 25 | 8.3% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 8.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -7.8% | 16.0% | ||
| Q1 25 | — | 14.9% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 14.6% |
| Q4 25 | 6.7% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 6.0% | ||
| Q2 25 | -6.0% | 13.8% | ||
| Q1 25 | — | 12.6% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 12.5% |
| Q4 25 | $0.53 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $0.45 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $-0.36 | $2.60 | ||
| Q1 25 | — | $2.22 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $112.8M | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $3.7B |
| 総資産 | $4.2B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $112.8M | $444.0M | ||
| Q3 25 | $126.8M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $495.0M | ||
| Q1 25 | — | $456.0M | ||
| Q4 24 | $160.2M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $191.8M | $471.3M | ||
| Q2 24 | $300.5M | $407.0M | ||
| Q1 24 | $454.1M | $470.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $0 | $2.6B | ||
| Q2 24 | $0 | — | ||
| Q1 24 | $0 | — |
| Q4 25 | $1.6B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.5B | ||
| Q1 25 | — | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.5B |
| Q4 25 | $4.2B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $11.2B | ||
| Q1 25 | — | $11.0B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $11.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.00× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.00× | — | ||
| Q1 24 | 0.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.1M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.5M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.2% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-169.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $67.1M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $-54.7M | $527.0M | ||
| Q1 25 | — | $199.0M | ||
| Q4 24 | $52.9M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $78.3M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $-38.1M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $296.4M | $119.8M |
| Q4 25 | $-2.5M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $-43.1M | — | ||
| Q2 25 | $-116.3M | $489.0M | ||
| Q1 25 | — | $171.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $17.5M | — | ||
| Q2 24 | $-74.3M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $256.8M | $68.6M |
| Q4 25 | -0.2% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -3.4% | — | ||
| Q2 25 | -10.7% | 22.8% | ||
| Q1 25 | — | 8.5% | ||
| Q4 24 | -0.6% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | -6.5% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 15.3% | 3.2% |
| Q4 25 | 5.1% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 5.5% | — | ||
| Q2 25 | 5.7% | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 4.7% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 2.4% |
| Q4 25 | 0.74× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 0.36× | 3.29× | ||
| Q2 25 | — | 1.79× | ||
| Q1 25 | — | 0.79× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 1.01× | 1.81× | ||
| Q2 24 | -0.56× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 46.93× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEO
| American Eagle Brand | $800.4M | 59% |
| Aerie Brand | $429.1M | 31% |
| Other | $133.2M | 10% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
