vs
AGCO CORP（AGCO）とフリーポート・マクモラン（FCX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フリーポート・マクモランの直近四半期売上が大きい（$5.3B vs $2.9B、AGCO CORPの約1.8倍）。フリーポート・マクモランの純利益率が高く（10.7% vs 3.3%、差は7.5%）。AGCO CORPの前年同期比売上増加率が高い（1.1% vs -10.4%）。AGCO CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$675.0M vs $-312.0M）。過去8四半期でAGCO CORPの売上複合成長率が高い（-0.1% vs -7.9%）
AGCOコーポレーションは1990年に設立された米国の農業機械メーカーで、本社はジョージア州ドゥルースに所在する。トラクター、コンバイン、飼料収穫機、牧草機器、自走式噴霧機、播種・耕耘機器の設計・生産・販売に加え、スマート農業関連技術も提供している。
フリーポート・マクモランは米国アリゾナ州フェニックスに本社を置く鉱業企業で、世界最大のモリブデン生産者であり、銅の主要生産者の一つです。インドネシア・パプア州に位置する世界最大の金鉱山グラスバーグ鉱山を運営しています。
AGCO vs FCX — 直接比較
売上が大きい
FCX
1.8倍大きい
$2.9B
売上成長率が高い
AGCO
+11.6%の差
-10.4%
純利益率が高い
FCX
純利益率が7.5%高い
3.3%
フリーキャッシュフローが多い
AGCO
FCF $987.0M多い
$-312.0M
2年売上CAGRが高い
AGCO
2年複合成長率
-7.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.9B | $5.3B |
| 純利益 | $95.5M | $565.0M |
| 粗利率 | 25.4% | 12.4% |
| 営業利益率 | 7.9% | 15.4% |
| 純利益率 | 3.3% | 10.7% |
| 売上前年比 | 1.1% | -10.4% |
| 純利益前年比 | 137.3% | -21.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.30 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGCOFCX
| Q4 25 | $2.9B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $7.5B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $6.2B |
純利益AGCOFCX
| Q4 25 | $95.5M | $565.0M | ||
| Q3 25 | $305.7M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $314.8M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $10.5M | $793.0M | ||
| Q4 24 | $-255.7M | $721.0M | ||
| Q3 24 | $30.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $-367.1M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $168.0M | $1.2B |
粗利率AGCOFCX
| Q4 25 | 25.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 29.2% | ||
| Q2 25 | 25.0% | 34.2% | ||
| Q1 25 | 25.4% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 23.9% | 27.0% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 30.0% | ||
| Q2 24 | 25.8% | 31.5% | ||
| Q1 24 | 26.3% | 28.5% |
営業利益率AGCOFCX
| Q4 25 | 7.9% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 28.9% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 32.3% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 23.4% | ||
| Q4 24 | -9.3% | 21.1% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 29.0% | ||
| Q2 24 | -7.4% | 32.0% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 26.3% |
純利益率AGCOFCX
| Q4 25 | 3.3% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 12.3% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 14.2% | ||
| Q4 24 | -8.9% | 12.3% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 18.5% | ||
| Q2 24 | -11.3% | 20.0% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 18.7% |
EPS（希薄化後）AGCOFCX
| Q4 25 | $1.30 | — | ||
| Q3 25 | $4.09 | $0.46 | ||
| Q2 25 | $4.22 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $-3.42 | — | ||
| Q3 24 | $0.40 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $-4.92 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $2.25 | $0.32 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $861.8M | $3.8B |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $9.4B |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $18.9B |
| 総資産 | $11.9B | $58.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGCOFCX
| Q4 25 | $861.8M | $3.8B | ||
| Q3 25 | $884.1M | $4.3B | ||
| Q2 25 | $783.9M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $562.6M | $4.4B | ||
| Q4 24 | $612.7M | $3.9B | ||
| Q3 24 | $622.6M | $5.0B | ||
| Q2 24 | $657.3M | $5.3B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $5.2B |
総負債AGCOFCX
| Q4 25 | $2.4B | $9.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | — | ||
| Q2 25 | $2.8B | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $8.9B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $9.7B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $9.4B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $9.4B |
株主資本AGCOFCX
| Q4 25 | $4.3B | $18.9B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $18.7B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $18.2B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $17.5B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $17.4B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $17.0B |
総資産AGCOFCX
| Q4 25 | $11.9B | $58.2B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $56.8B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $56.5B | ||
| Q1 25 | $11.5B | $56.0B | ||
| Q4 24 | $11.2B | $54.8B | ||
| Q3 24 | $13.5B | $55.4B | ||
| Q2 24 | $13.6B | $54.6B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $54.2B |
負債/資本比率AGCOFCX
| Q4 25 | 0.56× | 0.50× | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.68× | — | ||
| Q1 25 | 0.74× | 0.53× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.51× | ||
| Q3 24 | 0.95× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 0.95× | 0.54× | ||
| Q1 24 | 0.78× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $763.6M | $693.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $675.0M | $-312.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.1% | -5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 19.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.00× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $740.2M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGCOFCX
| Q4 25 | $763.6M | $693.0M | ||
| Q3 25 | $71.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $365.7M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $-212.2M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $797.9M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $26.5M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $235.5M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $-370.0M | $1.9B |
フリーキャッシュフローAGCOFCX
| Q4 25 | $675.0M | $-312.0M | ||
| Q3 25 | $2.1M | $608.0M | ||
| Q2 25 | $323.5M | $934.0M | ||
| Q1 25 | $-260.4M | $-114.0M | ||
| Q4 24 | $683.9M | $197.0M | ||
| Q3 24 | $-59.8M | $673.0M | ||
| Q2 24 | $137.5M | $840.0M | ||
| Q1 24 | $-465.0M | $642.0M |
FCFマージンAGCOFCX
| Q4 25 | 23.1% | -5.9% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 12.4% | ||
| Q1 25 | -12.7% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -2.3% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 13.1% | ||
| Q1 24 | -15.9% | 10.3% |
設備投資強度AGCOFCX
| Q4 25 | 3.0% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 3.9% | 21.1% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 17.9% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 20.2% |
キャッシュ転換率AGCOFCX
| Q4 25 | 8.00× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 0.23× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 1.42× | ||
| Q1 25 | -20.21× | 1.33× | ||
| Q4 24 | — | 1.99× | ||
| Q3 24 | 0.88× | 1.51× | ||
| Q2 24 | — | 1.53× | ||
| Q1 24 | -2.20× | 1.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGCO
セグメントデータなし
FCX
| Morenci | $2.5B | 47% |
| Grasberg Segment | $964.0M | 18% |
| Copper In Concentrates | $934.0M | 18% |
| Molybdenum | $541.0M | 10% |
| Gold | $388.0M | 7% |
