vs
Powerfleet, Inc.（AIOT）とESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $113.5M、Powerfleet, Inc.の約2.6倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（9.9% vs -3.0%、差は12.9%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs 6.6%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $4.9M）。過去8四半期でESCO TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（7.8% vs 3.3%）
Powerfleet Inc.はアメリカ合衆国ニュージャージー州ウッドクリフレイクに本社を置く企業で、企業の高価値資産の保護・制御・追跡を目的としたIoTおよびM2Mソリューションのグローバルプロバイダーです。国際テレマティクス業界のプロバイダーとして、産業用車両、車両フリート、輸送コンテナ向けにフリート管理、資産追跡、貨物可視化、ドライバー行動監視を提供しています。
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
AIOT vs ESE — 直接比較
損益計算書 — Q3 2026 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $113.5M | $289.7M |
| 純利益 | $-3.4M | $28.7M |
| 粗利率 | 55.2% | 41.4% |
| 営業利益率 | 5.6% | 13.2% |
| 純利益率 | -3.0% | 9.9% |
| 売上前年比 | 6.6% | 17.3% |
| 純利益前年比 | 76.6% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.03 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $113.5M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $111.7M | $286.5M | ||
| Q2 25 | $104.1M | $296.3M | ||
| Q1 25 | $103.6M | $265.5M | ||
| Q4 24 | $106.4M | $247.0M | ||
| Q3 24 | $77.0M | $298.5M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $260.8M | ||
| Q1 24 | — | $249.1M |
| Q4 25 | $-3.4M | $28.7M | ||
| Q3 25 | $-4.3M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $-10.2M | $26.1M | ||
| Q1 25 | $-12.4M | $31.0M | ||
| Q4 24 | $-14.3M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $-1.9M | $34.3M | ||
| Q2 24 | $-22.3M | $29.2M | ||
| Q1 24 | — | $23.2M |
| Q4 25 | 55.2% | 41.4% | ||
| Q3 25 | 56.0% | 45.9% | ||
| Q2 25 | 54.2% | 41.2% | ||
| Q1 25 | 52.8% | 41.1% | ||
| Q4 24 | 55.2% | 39.8% | ||
| Q3 24 | 53.7% | 40.1% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 39.6% | ||
| Q1 24 | — | 38.8% |
| Q4 25 | 5.6% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 17.2% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 11.2% | ||
| Q1 25 | -6.7% | 15.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 14.8% | ||
| Q2 24 | -24.2% | 14.3% | ||
| Q1 24 | — | 11.7% |
| Q4 25 | -3.0% | 9.9% | ||
| Q3 25 | -3.8% | 76.3% | ||
| Q2 25 | -9.8% | 8.8% | ||
| Q1 25 | -12.0% | 11.7% | ||
| Q4 24 | -13.5% | 9.5% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 11.5% | ||
| Q2 24 | -29.6% | 11.2% | ||
| Q1 24 | — | 9.3% |
| Q4 25 | $-0.03 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $8.43 | ||
| Q2 25 | $-0.08 | $1.01 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $1.20 | ||
| Q4 24 | $-0.11 | $0.91 | ||
| Q3 24 | $-0.02 | $1.32 | ||
| Q2 24 | $-0.21 | $1.13 | ||
| Q1 24 | — | $0.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $31.2M | $103.8M |
| 総負債低いほど良い | $237.8M | $145.5M |
| 株主資本純資産 | $485.0M | $1.6B |
| 総資産 | $959.5M | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.49× | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.2M | $103.8M | ||
| Q3 25 | $27.9M | $101.3M | ||
| Q2 25 | $31.2M | $78.7M | ||
| Q1 25 | $44.4M | $57.4M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $26.0M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $30.2M | $63.0M | ||
| Q1 24 | — | $59.4M |
| Q4 25 | $237.8M | $145.5M | ||
| Q3 25 | $238.2M | $186.0M | ||
| Q2 25 | $239.0M | $525.0M | ||
| Q1 25 | $237.5M | $88.0M | ||
| Q4 24 | $238.5M | $112.0M | ||
| Q3 24 | $113.6M | $122.0M | ||
| Q2 24 | $113.7M | $173.0M | ||
| Q1 24 | — | $191.0M |
| Q4 25 | $485.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $468.8M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $460.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $446.6M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $458.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $451.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $390.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $959.5M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $936.9M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $930.8M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $910.1M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $908.7M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $748.3M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $684.9M | $1.8B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
| Q4 25 | 0.49× | 0.09× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 0.12× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.40× | ||
| Q1 25 | 0.53× | 0.07× | ||
| Q4 24 | 0.52× | 0.09× | ||
| Q3 24 | 0.25× | 0.10× | ||
| Q2 24 | 0.29× | 0.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.2M | $68.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.9M | $63.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.4% | 21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $12.9M | $239.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.2M | $68.9M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $109.9M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $73.7M | ||
| Q1 25 | $13.5M | $24.1M | ||
| Q4 24 | — | $34.2M | ||
| Q3 24 | $-3.2M | $72.1M | ||
| Q2 24 | $-7.6M | $36.2M | ||
| Q1 24 | — | $10.5M |
| Q4 25 | $4.9M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $1.2M | $97.8M | ||
| Q2 25 | $-3.4M | $64.9M | ||
| Q1 25 | $10.1M | $14.0M | ||
| Q4 24 | — | $29.0M | ||
| Q3 24 | $-8.0M | $60.9M | ||
| Q2 24 | $-13.2M | $27.6M | ||
| Q1 24 | — | $2.0M |
| Q4 25 | 4.4% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 34.1% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 21.9% | ||
| Q1 25 | 9.8% | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 11.7% | ||
| Q3 24 | -10.4% | 20.4% | ||
| Q2 24 | -17.5% | 10.6% | ||
| Q1 24 | — | 0.8% |
| Q4 25 | 4.6% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 3.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 3.3% | ||
| Q1 24 | — | 3.4% |
| Q4 25 | — | 2.40× | ||
| Q3 25 | — | 0.50× | ||
| Q2 25 | — | 2.83× | ||
| Q1 25 | — | 0.78× | ||
| Q4 24 | — | 1.46× | ||
| Q3 24 | — | 2.10× | ||
| Q2 24 | — | 1.24× | ||
| Q1 24 | — | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AIOT
| Services | $91.1M | 80% |
| Products | $22.4M | 20% |
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
