vs
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC（AIT）とオートゾーン（AZO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オートゾーンの直近四半期売上が大きい（$4.3B vs $1.2B、APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの約3.7倍）。オートゾーンの純利益率が高く（11.0% vs 8.2%、差は2.8%）。APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（8.4% vs 8.1%）。APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$93.4M vs $35.6M）。過去8四半期でAPPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（0.7% vs 0.5%）
Applied Industrial Technologies, Inc.（AIT）は米国に本社を置くグローバルな上場工業企業で、ベアリング、動力伝達製品、エンジニアリング流体動力部品・システム、特殊流量制御製品などの工業用品の流通を軸に、工業・流体動力向けの設計、システムインテグレーション、カスタマイズサービスも提供しています。
オートゾーンは米国最大の自動車アフターマーケット向け部品・アクセサリー小売企業で、1979年に創業し、本社をテネシー州メンフィスに置いています。現在は米国全土、メキシコ、プエルトリコ、ブラジル、米領バージン諸島に計7140店舗を展開し、幅広い車関連部品を供給しています。
AIT vs AZO — 直接比較
損益計算書 — Q2 2026 vs Q2 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $4.3B |
| 純利益 | $95.3M | $468.9M |
| 粗利率 | 30.4% | 52.5% |
| 営業利益率 | 10.6% | 16.3% |
| 純利益率 | 8.2% | 11.0% |
| 売上前年比 | 8.4% | 8.1% |
| 純利益前年比 | 2.2% | -3.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.51 | $27.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $4.3B | ||
| Q4 25 | $1.2B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $6.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $4.2B |
| Q1 26 | — | $468.9M | ||
| Q4 25 | $95.3M | $530.8M | ||
| Q3 25 | $100.8M | $837.0M | ||
| Q2 25 | $107.8M | $608.4M | ||
| Q1 25 | $99.8M | $487.9M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $564.9M | ||
| Q3 24 | $92.1M | $902.2M | ||
| Q2 24 | $103.5M | $651.7M |
| Q1 26 | — | 52.5% | ||
| Q4 25 | 30.4% | 51.0% | ||
| Q3 25 | 30.1% | 51.5% | ||
| Q2 25 | 30.6% | 52.7% | ||
| Q1 25 | 30.5% | 53.9% | ||
| Q4 24 | 30.6% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 29.6% | 52.5% | ||
| Q2 24 | 30.7% | 53.5% |
| Q1 26 | — | 16.3% | ||
| Q4 25 | 10.6% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 19.2% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 19.4% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 20.9% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 21.3% |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 8.2% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 12.3% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 14.5% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 15.4% |
| Q1 26 | — | $27.63 | ||
| Q4 25 | $2.51 | $31.04 | ||
| Q3 25 | $2.63 | $48.70 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $35.36 | ||
| Q1 25 | $2.57 | $28.29 | ||
| Q4 24 | $2.39 | $32.52 | ||
| Q3 24 | $2.36 | $51.42 | ||
| Q2 24 | $2.64 | $36.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $406.0M | $285.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $-2.9B |
| 総資産 | $3.2B | $20.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $285.5M | ||
| Q4 25 | $406.0M | $287.6M | ||
| Q3 25 | $418.7M | $271.8M | ||
| Q2 25 | $388.4M | $268.6M | ||
| Q1 25 | $352.8M | $300.9M | ||
| Q4 24 | $303.4M | $304.0M | ||
| Q3 24 | $538.5M | $298.2M | ||
| Q2 24 | $460.6M | $275.4M |
| Q1 26 | — | $-2.9B | ||
| Q4 25 | $1.9B | $-3.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $-3.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $-4.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $-4.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $-4.7B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $-4.7B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $-4.8B |
| Q1 26 | — | $20.4B | ||
| Q4 25 | $3.2B | $19.7B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $19.4B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $18.1B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $17.5B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $17.2B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $17.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $99.7M | $373.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $93.4M | $35.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.0% | 0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 7.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.05× | 0.80× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $458.5M | $1.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $373.4M | ||
| Q4 25 | $99.7M | $944.2M | ||
| Q3 25 | $119.3M | $952.8M | ||
| Q2 25 | $147.0M | $769.0M | ||
| Q1 25 | $122.5M | $583.7M | ||
| Q4 24 | $95.1M | $811.8M | ||
| Q3 24 | $127.7M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $119.2M | $669.5M |
| Q1 26 | — | $35.6M | ||
| Q4 25 | $93.4M | $630.0M | ||
| Q3 25 | $112.0M | $511.1M | ||
| Q2 25 | $138.2M | $423.1M | ||
| Q1 25 | $114.9M | $291.0M | ||
| Q4 24 | $89.9M | $564.8M | ||
| Q3 24 | $122.2M | $723.5M | ||
| Q2 24 | $111.7M | $434.4M |
| Q1 26 | — | 0.8% | ||
| Q4 25 | 8.0% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 9.8% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 9.6% | 10.3% |
| Q1 26 | — | 7.9% | ||
| Q4 25 | 0.5% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 5.6% |
| Q1 26 | — | 0.80× | ||
| Q4 25 | 1.05× | 1.78× | ||
| Q3 25 | 1.18× | 1.14× | ||
| Q2 25 | 1.36× | 1.26× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 1.39× | 1.19× | ||
| Q2 24 | 1.15× | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AIT
| Service Center Based Distribution Segment | $625.2M | 54% |
| Engineered Solutions Segment | $398.9M | 34% |
| Other | $75.8M | 7% |
| Hydradyne LLC | $63.1M | 5% |
AZO
セグメントデータなし
