vs
Arthur J. Gallagher & Co.（AJG）とバクスター（BAX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Arthur J. Gallagher & Co.の直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $3.0B、バクスターの約1.2倍）。Arthur J. Gallagher & Co.の純利益率が高く（4.2% vs -37.9%、差は42.1%）。バクスターの前年同期比売上増加率が高い（458.0% vs 33.6%）。過去8四半期でArthur J. Gallagher & Co.の売上複合成長率が高い（5.5% vs -9.0%）
アーサー・J・ギャラガー社（略称ギャラガー）は米国イリノイ州シカゴ郊外のローリングメドウズに本社を置く保険仲介・リスクマネジメントサービス企業です。保険ブローカー業務やリスク管理支援を提供するほか、自社の損害査定員を通じて労災補償や自動車保険の請求処理業務も主に行っています。
バクスター・インターナショナルは米国イリノイ州ディアフィールドに本社を置く多国籍医療企業です。世界各地に事業網を広げ、医療製品やソリューションを提供し、世界中の医療機関と患者のニーズに応え、医療品質の向上に尽力しています。
AJG vs BAX — 直接比較
売上が大きい
AJG
1.2倍大きい
$3.0B
売上成長率が高い
BAX
+424.4%の差
33.6%
純利益率が高い
AJG
純利益率が42.1%高い
-37.9%
2年売上CAGRが高い
AJG
2年複合成長率
-9.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $3.0B |
| 純利益 | $151.1M | $-1.1B |
| 粗利率 | — | 19.4% |
| 営業利益率 | 5.0% | -24.5% |
| 純利益率 | 4.2% | -37.9% |
| 売上前年比 | 33.6% | 458.0% |
| 純利益前年比 | -41.5% | -120.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.58 | $-2.21 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AJGBAX
| Q4 25 | $3.6B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $533.0M | ||
| Q3 24 | $2.8B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.6B |
純利益AJGBAX
| Q4 25 | $151.1M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $272.7M | $-46.0M | ||
| Q2 25 | $365.8M | $91.0M | ||
| Q1 25 | $704.4M | $126.0M | ||
| Q4 24 | $258.3M | $-512.0M | ||
| Q3 24 | $312.6M | $140.0M | ||
| Q2 24 | $283.4M | $-314.0M | ||
| Q1 24 | $608.4M | $37.0M |
粗利率AJGBAX
| Q4 25 | — | 19.4% | ||
| Q3 25 | — | 33.5% | ||
| Q2 25 | — | 35.3% | ||
| Q1 25 | — | 32.8% | ||
| Q4 24 | — | 25.0% | ||
| Q3 24 | — | 38.3% | ||
| Q2 24 | — | 37.5% | ||
| Q1 24 | — | 38.6% |
営業利益率AJGBAX
| Q4 25 | 5.0% | -24.5% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 6.1% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 6.8% | ||
| Q1 25 | 23.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 12.3% | -25.5% | ||
| Q3 24 | 14.4% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 13.2% | -5.0% | ||
| Q1 24 | 23.7% | 5.2% |
純利益率AJGBAX
| Q4 25 | 4.2% | -37.9% | ||
| Q3 25 | 8.1% | -1.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 18.9% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -96.1% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 10.2% | -8.2% | ||
| Q1 24 | 18.7% | 1.0% |
EPS（希薄化後）AJGBAX
| Q4 25 | $0.58 | $-2.21 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $-0.09 | ||
| Q2 25 | $1.40 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $2.72 | $0.25 | ||
| Q4 24 | $1.10 | $-0.99 | ||
| Q3 24 | $1.39 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $-0.62 | ||
| Q1 24 | $2.74 | $0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | $12.9B | $9.5B |
| 株主資本純資産 | $23.3B | $6.1B |
| 総資産 | $70.7B | $20.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.55× | 1.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AJGBAX
| Q4 25 | — | $2.0B | ||
| Q3 25 | — | $1.7B | ||
| Q2 25 | — | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $3.0B |
総負債AJGBAX
| Q4 25 | $12.9B | $9.5B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $23.0M | $10.4B | ||
| Q3 24 | — | $10.4B | ||
| Q2 24 | — | $10.4B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本AJGBAX
| Q4 25 | $23.3B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $23.2B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $23.0B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $22.3B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $20.2B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $12.2B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $11.6B | $7.6B | ||
| Q1 24 | $11.3B | $8.2B |
総資産AJGBAX
| Q4 25 | $70.7B | $20.1B | ||
| Q3 25 | $79.1B | $21.1B | ||
| Q2 25 | $80.1B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $74.1B | $21.3B | ||
| Q4 24 | $64.3B | $25.8B | ||
| Q3 24 | $57.2B | $26.7B | ||
| Q2 24 | $63.0B | $26.3B | ||
| Q1 24 | $61.0B | $27.8B |
負債/資本比率AJGBAX
| Q4 25 | 0.55× | 1.55× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | 1.49× | ||
| Q3 24 | — | 1.33× | ||
| Q2 24 | — | 1.37× | ||
| Q1 24 | — | 1.36× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $753.0M | $584.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $713.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.98× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAJGBAX
| Q4 25 | $753.0M | $584.0M | ||
| Q3 25 | $731.3M | $237.0M | ||
| Q2 25 | $-426.1M | $217.0M | ||
| Q1 25 | $871.8M | $-193.0M | ||
| Q4 24 | $739.3M | $488.0M | ||
| Q3 24 | $934.8M | $253.0M | ||
| Q2 24 | $119.5M | $115.0M | ||
| Q1 24 | $789.3M | $163.0M |
フリーキャッシュフローAJGBAX
| Q4 25 | $713.4M | — | ||
| Q3 25 | $693.5M | — | ||
| Q2 25 | $-465.5M | — | ||
| Q1 25 | $843.6M | — | ||
| Q4 24 | $695.7M | — | ||
| Q3 24 | $898.0M | — | ||
| Q2 24 | $87.7M | — | ||
| Q1 24 | $759.6M | — |
FCFマージンAJGBAX
| Q4 25 | 19.7% | — | ||
| Q3 25 | 20.6% | — | ||
| Q2 25 | -14.5% | — | ||
| Q1 25 | 22.6% | — | ||
| Q4 24 | 25.6% | — | ||
| Q3 24 | 32.0% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | — | ||
| Q1 24 | 23.3% | — |
設備投資強度AJGBAX
| Q4 25 | 1.1% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.8% | — | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
キャッシュ転換率AJGBAX
| Q4 25 | 4.98× | — | ||
| Q3 25 | 2.68× | — | ||
| Q2 25 | -1.16× | 2.38× | ||
| Q1 25 | 1.24× | -1.53× | ||
| Q4 24 | 2.86× | — | ||
| Q3 24 | 2.99× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 1.30× | 4.41× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AJG
| Commissions | $2.1B | 57% |
| Broker Fees | $1.2B | 33% |
| Supplemental Revenue | $131.7M | 4% |
| Investment Performance | $121.8M | 3% |
| Contingent Revenue | $83.0M | 2% |
BAX
| Other | $1.5B | 51% |
| Infusion Therapies And Technologies | $543.0M | 18% |
| Pharmaceutical Compounding | $316.0M | 11% |
| Front Line Care | $219.0M | 7% |
| Injectables And Anesthesia | $190.0M | 6% |
| Advanced Surgery | $177.0M | 6% |
