vs
American Homes 4 Rent（AMH）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Homes 4 Rentの直近四半期売上が大きい（$455.0M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.8倍）。American Homes 4 Rentの純利益率が高く（31.7% vs 11.0%、差は20.7%）。American Homes 4 Rentの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs 2.7%）。American Homes 4 Rentの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$823.7M vs $87.7M）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs 3.6%）
AMH（American Homes 4 Rent）は米国ネバダ州ラスベガスに本拠を置く不動産投資信託で、一戸建て賃貸住宅への投資を主軸に事業を展開している。2019年12月31日時点で全米22州に計52,552戸の住宅を保有し、資産の大半はアトランタ、ダラス・フォートワース、ノースカロライナ州シャーロットに集中している。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
AMH vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $455.0M | $252.5M |
| 純利益 | $144.3M | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 30.3% |
| 純利益率 | 31.7% | 11.0% |
| 売上前年比 | 4.2% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 0.3% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.33 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $455.0M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $478.5M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $457.5M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $459.3M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $436.6M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $445.1M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $423.5M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $423.6M | $229.3M |
| Q4 25 | $144.3M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $116.8M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $123.6M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $128.7M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $143.9M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $87.6M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $108.5M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $128.1M | $23.6M |
| Q4 25 | — | 30.3% | ||
| Q3 25 | — | 33.5% | ||
| Q2 25 | — | 30.6% | ||
| Q1 25 | — | 28.3% | ||
| Q4 24 | — | 30.3% | ||
| Q3 24 | — | 31.5% | ||
| Q2 24 | — | 32.9% | ||
| Q1 24 | — | 29.2% |
| Q4 25 | 31.7% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 28.0% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 25.6% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 30.2% | 10.3% |
| Q4 25 | $0.33 | — | ||
| Q3 25 | $0.27 | — | ||
| Q2 25 | $0.28 | — | ||
| Q1 25 | $0.30 | — | ||
| Q4 24 | $0.33 | — | ||
| Q3 24 | $0.20 | — | ||
| Q2 24 | $0.25 | — | ||
| Q1 24 | $0.30 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $108.5M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $7.0B | — |
| 総資産 | $13.2B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.5M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $45.6M | — | ||
| Q2 25 | $323.3M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $69.7M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $199.4M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $162.5M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $718.4M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $124.8M | $8.0K |
| Q4 25 | $5.1B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $2.5B |
| Q4 25 | $7.0B | — | ||
| Q3 25 | $7.2B | — | ||
| Q2 25 | $7.2B | — | ||
| Q1 25 | $7.2B | — | ||
| Q4 24 | $7.2B | — | ||
| Q3 24 | $7.0B | — | ||
| Q2 24 | $7.0B | — | ||
| Q1 24 | $7.0B | — |
| Q4 25 | $13.2B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $13.6B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $13.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $12.8B | $2.8B |
| Q4 25 | 0.72× | — | ||
| Q3 25 | 0.68× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | 0.64× | — | ||
| Q2 24 | 0.71× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $864.3M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $823.7M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 181.0% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.9% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.99× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $864.3M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $223.3M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $271.9M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $223.4M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $811.5M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $233.6M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $274.0M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $201.8M | $65.9M |
| Q4 25 | $823.7M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $214.5M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $257.7M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $215.9M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $777.5M | $101.2M | ||
| Q3 24 | $225.3M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $263.3M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $191.0M | $-32.7M |
| Q4 25 | 181.0% | 34.8% | ||
| Q3 25 | 44.8% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 56.3% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 47.0% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 178.1% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 50.6% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 62.2% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 45.1% | -14.3% |
| Q4 25 | 8.9% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 43.0% |
| Q4 25 | 5.99× | 5.02× | ||
| Q3 25 | 1.91× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 2.20× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 1.74× | 2.66× | ||
| Q4 24 | 5.64× | 5.12× | ||
| Q3 24 | 2.67× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 2.52× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 1.58× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMH
セグメントデータなし
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
