vs
エーオン（AON）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $4.3B、エーオンの約1.8倍）。エーオンの純利益率が高く（39.4% vs 1.3%、差は38.1%）。エーオンの前年同期比売上増加率が高い（3.7% vs 0.5%）。エーオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $612.0M）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 2.8%）
エーオンplcは英米に拠点を置くプロフェッショナルサービス企業で、リスクキャピタルと人事キャピタルの2部門で事業を展開しています。リスクキャピタル部門はリスク管理、保険・再保険のブローカー及びコンサルティングを、人事キャピタル部門は健康保険、退職年金プラン、人材アドバイザリーなどを提供しています。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
AON vs SW — 直接比較
売上が大きい
SW
1.8倍大きい
$4.3B
売上成長率が高い
AON
+3.1%の差
0.5%
純利益率が高い
AON
純利益率が38.1%高い
1.3%
フリーキャッシュフローが多い
AON
FCF $711.0M多い
$612.0M
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
2.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.3B | $7.6B |
| 純利益 | $1.7B | $97.0M |
| 粗利率 | — | 18.2% |
| 営業利益率 | 28.1% | 5.1% |
| 純利益率 | 39.4% | 1.3% |
| 売上前年比 | 3.7% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 136.5% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $7.82 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AONSW
| Q4 25 | $4.3B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $2.9B |
純利益AONSW
| Q4 25 | $1.7B | $97.0M | ||
| Q3 25 | $458.0M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $579.0M | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $965.0M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $716.0M | $146.0M | ||
| Q3 24 | $343.0M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $524.0M | $132.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $191.0M |
粗利率AONSW
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.3% | ||
| Q1 24 | — | 24.2% |
営業利益率AONSW
| Q4 25 | 28.1% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 30.9% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 26.3% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 16.7% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 36.0% | 10.5% |
純利益率AONSW
| Q4 25 | 39.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 13.9% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 17.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 9.2% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 26.3% | 6.5% |
EPS（希薄化後）AONSW
| Q4 25 | $7.82 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $2.11 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $2.66 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $4.43 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $3.11 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $1.57 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $2.46 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $5.35 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $15.2B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $9.4B | $18.3B |
| 総資産 | $50.8B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.63× | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AONSW
| Q4 25 | $2.8B | $892.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $851.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $778.0M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $797.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $855.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $6.4B | $108 |
総負債AONSW
| Q4 25 | $15.2B | $13.4B | ||
| Q3 25 | — | $13.3B | ||
| Q2 25 | — | $13.3B | ||
| Q1 25 | — | $12.9B | ||
| Q4 24 | $17.0B | $12.5B | ||
| Q3 24 | — | $13.2B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AONSW
| Q4 25 | $9.4B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $-133.0M | $108 |
総資産AONSW
| Q4 25 | $50.8B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $51.6B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $54.0B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $50.3B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $49.0B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $49.9B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $51.5B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $40.8B | $108 |
負債/資本比率AONSW
| Q4 25 | 1.63× | 0.73× | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | 0.73× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | 2.78× | 0.72× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.8% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.83× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.2B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAONSW
| Q4 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $796.0M | $829.0M | ||
| Q1 25 | $140.0M | $235.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $781.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $320.0M | ||
| Q2 24 | $513.0M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $309.0M | $42.0M |
フリーキャッシュフローAONSW
| Q4 25 | $1.3B | $612.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $523.0M | ||
| Q2 25 | $732.0M | $307.0M | ||
| Q1 25 | $84.0M | $-242.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $212.0M | ||
| Q3 24 | $951.0M | $-192.0M | ||
| Q2 24 | $460.0M | $163.0M | ||
| Q1 24 | $261.0M | $-166.0M |
FCFマージンAONSW
| Q4 25 | 30.8% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 27.0% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.8% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 27.6% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 25.6% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 6.4% | -5.7% |
設備投資強度AONSW
| Q4 25 | 1.7% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 7.1% |
キャッシュ転換率AONSW
| Q4 25 | 0.83× | 12.32× | ||
| Q3 25 | 2.51× | 4.61× | ||
| Q2 25 | 1.37× | — | ||
| Q1 25 | 0.15× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 5.35× | ||
| Q3 24 | 2.95× | — | ||
| Q2 24 | 0.98× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 0.29× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AON
| Commercial Risk Solutions | $2.3B | 54% |
| Health Solutions | $1.1B | 26% |
| Wealth Solutions | $490.0M | 11% |
| Reinsurance Solutions | $379.0M | 9% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
