vs
アンフェノール（APH）とボルグワーナー（BWA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アンフェノールの直近四半期売上が大きい（$6.4B vs $3.6B、ボルグワーナーの約1.8倍）。アンフェノールの純利益率が高く（18.6% vs -7.3%、差は25.9%）。アンフェノールの前年同期比売上増加率が高い（49.1% vs 3.9%）。アンフェノールの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.5B vs $457.0M）。過去8四半期でアンフェノールの売上複合成長率が高い（40.6% vs -0.3%）
アンフェノールは米国発祥の電子部品メーカーで、電子コネクタ、光ファイバーコネクタ、同軸ケーブルをはじめとする各種ケーブルや相互接続システムを主力製品としています。社名は創業時の社名「American Phenolic Corp」を組み合わせた造語です。
ボルグワーナーは米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く自動車・電動モビリティ向け部品サプライヤーで、世界の自動車サプライヤートップ25に入る。2023年現在、24カ国に92の生産拠点を持ち、売上高は142億米ドル、従業員数は約3万9900人、2025年2月よりジョセフ・F・ファドゥールがCEOを務めている。
APH vs BWA — 直接比較
売上が大きい
APH
1.8倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
APH
+45.3%の差
3.9%
純利益率が高い
APH
純利益率が25.9%高い
-7.3%
フリーキャッシュフローが多い
APH
FCF $1.0B多い
$457.0M
2年売上CAGRが高い
APH
2年複合成長率
-0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.4B | $3.6B |
| 純利益 | $1.2B | $-262.0M |
| 粗利率 | 38.2% | 20.5% |
| 営業利益率 | 26.8% | -6.7% |
| 純利益率 | 18.6% | -7.3% |
| 売上前年比 | 49.1% | 3.9% |
| 純利益前年比 | 60.2% | 35.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.93 | $-1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APHBWA
| Q4 25 | $6.4B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.6B |
純利益APHBWA
| Q4 25 | $1.2B | $-262.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $158.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $224.0M | ||
| Q1 25 | $737.8M | $157.0M | ||
| Q4 24 | $746.1M | $-405.0M | ||
| Q3 24 | $604.4M | $234.0M | ||
| Q2 24 | $524.8M | $303.0M | ||
| Q1 24 | $548.7M | $206.0M |
粗利率APHBWA
| Q4 25 | 38.2% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 36.3% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 34.2% | 18.2% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 33.6% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 33.6% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 33.4% | 17.9% |
営業利益率APHBWA
| Q4 25 | 26.8% | -6.7% | ||
| Q3 25 | 27.5% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 25.1% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 21.3% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 22.1% | -9.2% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 21.0% | 8.2% |
純利益率APHBWA
| Q4 25 | 18.6% | -7.3% | ||
| Q3 25 | 20.1% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 19.3% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 17.3% | -11.8% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 16.9% | 5.7% |
EPS（希薄化後）APHBWA
| Q4 25 | $0.93 | $-1.20 | ||
| Q3 25 | $0.97 | $0.73 | ||
| Q2 25 | $0.86 | $1.03 | ||
| Q1 25 | $0.58 | $0.72 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $-1.78 | ||
| Q3 24 | $0.48 | $1.04 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $1.34 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $0.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $11.4B | — |
| 総負債低いほど良い | $14.6B | $3.9B |
| 株主資本純資産 | $13.4B | $5.4B |
| 総資産 | $36.2B | $13.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.09× | 0.72× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APHBWA
| Q4 25 | $11.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $3.2B | — | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
総負債APHBWA
| Q4 25 | $14.6B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $7.1B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $7.1B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $3.3B |
株主資本APHBWA
| Q4 25 | $13.4B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $11.5B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $10.3B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $9.5B | $6.2B | ||
| Q2 24 | $9.0B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $8.7B | $5.8B |
総資産APHBWA
| Q4 25 | $36.2B | $13.8B | ||
| Q3 25 | $27.1B | $14.5B | ||
| Q2 25 | $25.7B | $14.4B | ||
| Q1 25 | $22.9B | $13.8B | ||
| Q4 24 | $21.4B | $14.0B | ||
| Q3 24 | $19.6B | $15.1B | ||
| Q2 24 | $18.6B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $16.7B | $14.1B |
負債/資本比率APHBWA
| Q4 25 | 1.09× | 0.72× | ||
| Q3 25 | 0.57× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 0.62× | 0.66× | ||
| Q1 25 | 0.66× | 0.66× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.68× | ||
| Q2 24 | 0.56× | 0.54× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $619.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.5B | $457.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.8% | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 4.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.4B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPHBWA
| Q4 25 | $1.7B | $619.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $368.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $579.0M | ||
| Q1 25 | $764.9M | $82.0M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $682.0M | ||
| Q3 24 | $704.0M | $356.0M | ||
| Q2 24 | $664.1M | $462.0M | ||
| Q1 24 | $599.5M | $-118.0M |
フリーキャッシュフローAPHBWA
| Q4 25 | $1.5B | $457.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $257.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $502.0M | ||
| Q1 25 | $576.3M | $-37.0M | ||
| Q4 24 | $647.3M | $521.0M | ||
| Q3 24 | $474.0M | $201.0M | ||
| Q2 24 | $522.8M | $297.0M | ||
| Q1 24 | $505.2M | $-308.0M |
FCFマージンAPHBWA
| Q4 25 | 22.8% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 19.8% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 12.0% | -1.1% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 15.5% | -8.6% |
設備投資強度APHBWA
| Q4 25 | 3.9% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 5.3% |
キャッシュ転換率APHBWA
| Q4 25 | 1.44× | — | ||
| Q3 25 | 1.18× | 2.33× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 2.58× | ||
| Q1 25 | 1.04× | 0.52× | ||
| Q4 24 | 1.14× | — | ||
| Q3 24 | 1.16× | 1.52× | ||
| Q2 24 | 1.27× | 1.52× | ||
| Q1 24 | 1.09× | -0.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APH
| Communications Solutions Segment | $3.5B | 54% |
| Harsh Environment Solutions Segment | $1.7B | 26% |
| Sales Channel Through Intermediary | $1.4B | 21% |
BWA
| Foundational Products | $2.9B | 81% |
| Drivetrain Morse Systems | $506.0M | 14% |
| Power Drive Systems | $112.0M | 3% |
| Battery Charging Systems | $64.0M | 2% |
