vs
Applied Digital Corp.（APLD）とMARINE PRODUCTS CORP（MPX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Applied Digital Corp.の直近四半期売上が大きい（$126.6M vs $64.6M、MARINE PRODUCTS CORPの約2.0倍）。MARINE PRODUCTS CORPの純利益率が高く（3.7% vs -11.4%、差は15.1%）。Applied Digital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（98.2% vs 35.0%）。MARINE PRODUCTS CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.1M vs $-567.9M）。過去8四半期でApplied Digital Corp.の売上複合成長率が高い（70.9% vs -3.5%）
BAEシステムズ傘下の国際的な防衛・セキュリティ技術企業で、データに基づく迅速な意思決定を可能にするデジタルソリューションの提供を専門としており、法執行機関、国家安全保障部門、政府機関、重要インフラ事業者、通信事業者、軍、宇宙分野の顧客に対応しています。
Marine Products Corp傘下のWest Marineは、アメリカ合衆国フロリダ州フォートローダーデールに本拠を置く企業で、北米全域で247店舗のボート用品・釣具小売チェーンを展開しています。「ブルーフューチャー」という非営利団体も運営しており、面積5万平方フィートを超える旗艦店は2011年11月11日にフォートローダーデールで開業しました。
APLD vs MPX — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $126.6M | $64.6M |
| 純利益 | $-14.4M | $2.4M |
| 粗利率 | 20.6% | 19.6% |
| 営業利益率 | -24.5% | 5.8% |
| 純利益率 | -11.4% | 3.7% |
| 売上前年比 | 98.2% | 35.0% |
| 純利益前年比 | 89.6% | -44.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $126.6M | $64.6M | ||
| Q3 25 | $64.2M | $53.1M | ||
| Q2 25 | $-33.3M | $67.7M | ||
| Q1 25 | $52.9M | $59.0M | ||
| Q4 24 | $63.9M | $47.8M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $49.9M | ||
| Q2 24 | $43.7M | $69.5M | ||
| Q1 24 | $43.3M | $69.3M |
| Q4 25 | $-14.4M | $2.4M | ||
| Q3 25 | $-16.9M | $2.6M | ||
| Q2 25 | $-52.5M | $4.2M | ||
| Q1 25 | $-35.6M | $2.2M | ||
| Q4 24 | $-138.7M | $4.3M | ||
| Q3 24 | $-4.2M | $3.4M | ||
| Q2 24 | $-64.5M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-62.8M | $4.6M |
| Q4 25 | 20.6% | 19.6% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 19.2% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 18.6% | ||
| Q4 24 | 18.0% | 19.2% | ||
| Q3 24 | -0.6% | 18.4% | ||
| Q2 24 | -9.1% | 18.9% | ||
| Q1 24 | -8.6% | 20.2% |
| Q4 25 | -24.5% | 5.8% | ||
| Q3 25 | -34.7% | 5.4% | ||
| Q2 25 | — | 7.1% | ||
| Q1 25 | -35.8% | 4.4% | ||
| Q4 24 | -29.1% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -68.4% | 8.3% | ||
| Q1 24 | -128.8% | 7.6% |
| Q4 25 | -11.4% | 3.7% | ||
| Q3 25 | -26.4% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 157.8% | 6.1% | ||
| Q1 25 | -67.2% | 3.7% | ||
| Q4 24 | -217.2% | 8.9% | ||
| Q3 24 | -7.0% | 6.8% | ||
| Q2 24 | -147.5% | 8.0% | ||
| Q1 24 | -145.0% | 6.6% |
| Q4 25 | $-0.07 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $-0.31 | $0.12 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $0.06 | ||
| Q4 24 | $-0.66 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $-0.57 | $0.14 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $125.0M |
| 総資産 | $5.2B | $147.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $73.9M | — | ||
| Q2 25 | $41.6M | — | ||
| Q1 25 | $68.7M | — | ||
| Q4 24 | $286.2M | — | ||
| Q3 24 | $58.2M | — | ||
| Q2 24 | $3.3M | — | ||
| Q1 24 | $4.4M | — |
| Q4 25 | $1.4B | $125.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $126.3M | ||
| Q2 25 | $497.7M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $454.6M | $126.4M | ||
| Q4 24 | $434.6M | $129.0M | ||
| Q3 24 | $241.8M | $128.8M | ||
| Q2 24 | $124.8M | $129.3M | ||
| Q1 24 | $118.5M | $151.4M |
| Q4 25 | $5.2B | $147.2M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $179.5M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $173.2M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $182.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $171.2M | ||
| Q3 24 | $937.7M | $176.3M | ||
| Q2 24 | $762.9M | $175.7M | ||
| Q1 24 | $643.2M | $204.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-15.8M | $4.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-567.9M | $4.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -448.6% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 436.1% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.3B | $14.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-15.8M | $4.7M | ||
| Q3 25 | $-82.0M | $2.6M | ||
| Q2 25 | $6.9M | $-1.6M | ||
| Q1 25 | $5.9M | $10.8M | ||
| Q4 24 | $-52.3M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $5.1M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $3.8M | ||
| Q1 24 | $38.8M | $15.9M |
| Q4 25 | $-567.9M | $4.1M | ||
| Q3 25 | $-331.4M | $2.1M | ||
| Q2 25 | $-191.4M | $-2.0M | ||
| Q1 25 | $-251.6M | $10.7M | ||
| Q4 24 | $-223.3M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $-130.7M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $-88.9M | $3.0M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $15.0M |
| Q4 25 | -448.6% | 6.4% | ||
| Q3 25 | -516.1% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 574.8% | -3.0% | ||
| Q1 25 | -475.4% | 18.1% | ||
| Q4 24 | -349.6% | 7.6% | ||
| Q3 24 | -215.3% | 6.5% | ||
| Q2 24 | -203.5% | 4.4% | ||
| Q1 24 | -5.4% | 21.7% |
| Q4 25 | 436.1% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 388.4% | 0.8% | ||
| Q2 25 | -595.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 486.6% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 267.8% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 90.3% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 125.4% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 95.0% | 1.3% |
| Q4 25 | — | 2.00× | ||
| Q3 25 | — | 0.97× | ||
| Q2 25 | — | -0.39× | ||
| Q1 25 | — | 4.88× | ||
| Q4 24 | — | 1.09× | ||
| Q3 24 | — | 1.51× | ||
| Q2 24 | — | 0.68× | ||
| Q1 24 | — | 3.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLD
| HPC Hosting Business | $85.0M | 67% |
| Data Center Hosting Business | $41.6M | 33% |
MPX
| Boats And Accessories | $63.4M | 98% |
| Parts | $1.1M | 2% |
