vs
Applied Digital Corp.（APLD）とロケットラボ（RKLB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロケットラボの直近四半期売上が大きい（$179.7M vs $126.6M、Applied Digital Corp.の約1.4倍）。Applied Digital Corp.の純利益率が高く（-11.4% vs -29.5%、差は18.0%）。Applied Digital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（98.2% vs 35.7%）。ロケットラボの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-114.2M vs $-567.9M）。過去8四半期でApplied Digital Corp.の売上複合成長率が高い（70.9% vs 39.2%）
BAEシステムズ傘下の国際的な防衛・セキュリティ技術企業で、データに基づく迅速な意思決定を可能にするデジタルソリューションの提供を専門としており、法執行機関、国家安全保障部門、政府機関、重要インフラ事業者、通信事業者、軍、宇宙分野の顧客に対応しています。
ロケットラボは上場の航空宇宙メーカー兼打ち上げサービス事業者です。小型衛星打ち上げを担う軌道ロケット「Electron」は2026年1月時点で75回以上のミッション成功を達成し、世界で最も運用実績の多い現役小型打上げロケットです。極超音速技術開発のテストベッドとして亜軌道型のHASTEを開発し、次世代再使用型中型ロケットNeutronの開発も進めています。
APLD vs RKLB — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $126.6M | $179.7M |
| 純利益 | $-14.4M | $-52.9M |
| 粗利率 | 20.6% | 38.0% |
| 営業利益率 | -24.5% | -28.4% |
| 純利益率 | -11.4% | -29.5% |
| 売上前年比 | 98.2% | 35.7% |
| 純利益前年比 | 89.6% | -1.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-0.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $126.6M | $179.7M | ||
| Q3 25 | $64.2M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $-33.3M | $144.5M | ||
| Q1 25 | $52.9M | $122.6M | ||
| Q4 24 | $63.9M | $132.4M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $104.8M | ||
| Q2 24 | $43.7M | $106.3M | ||
| Q1 24 | $43.3M | $92.8M |
| Q4 25 | $-14.4M | $-52.9M | ||
| Q3 25 | $-16.9M | $-18.3M | ||
| Q2 25 | $-52.5M | $-66.4M | ||
| Q1 25 | $-35.6M | $-60.6M | ||
| Q4 24 | $-138.7M | $-52.3M | ||
| Q3 24 | $-4.2M | $-51.9M | ||
| Q2 24 | $-64.5M | $-41.6M | ||
| Q1 24 | $-62.8M | $-44.3M |
| Q4 25 | 20.6% | 38.0% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 37.0% | ||
| Q2 25 | — | 32.1% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 18.0% | 27.8% | ||
| Q3 24 | -0.6% | 26.7% | ||
| Q2 24 | -9.1% | 25.6% | ||
| Q1 24 | -8.6% | 26.1% |
| Q4 25 | -24.5% | -28.4% | ||
| Q3 25 | -34.7% | -38.0% | ||
| Q2 25 | — | -41.3% | ||
| Q1 25 | -35.8% | -48.3% | ||
| Q4 24 | -29.1% | -38.9% | ||
| Q3 24 | 15.6% | -49.5% | ||
| Q2 24 | -68.4% | -40.7% | ||
| Q1 24 | -128.8% | -46.4% |
| Q4 25 | -11.4% | -29.5% | ||
| Q3 25 | -26.4% | -11.8% | ||
| Q2 25 | 157.8% | -46.0% | ||
| Q1 25 | -67.2% | -49.5% | ||
| Q4 24 | -217.2% | -39.5% | ||
| Q3 24 | -7.0% | -49.6% | ||
| Q2 24 | -147.5% | -39.2% | ||
| Q1 24 | -145.0% | -47.7% |
| Q4 25 | $-0.07 | $-0.09 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.31 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $-0.66 | $-0.11 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $-0.10 | ||
| Q2 24 | $-0.57 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | — | $152.4M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.7B |
| 総資産 | $5.2B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $73.9M | $976.7M | ||
| Q2 25 | $41.6M | $688.1M | ||
| Q1 25 | $68.7M | $428.4M | ||
| Q4 24 | $286.2M | $419.0M | ||
| Q3 24 | $58.2M | $442.4M | ||
| Q2 24 | $3.3M | $496.8M | ||
| Q1 24 | $4.4M | $492.5M |
| Q4 25 | — | $152.4M | ||
| Q3 25 | — | $347.0M | ||
| Q2 25 | — | $346.5M | ||
| Q1 25 | — | $345.9M | ||
| Q4 24 | — | $345.4M | ||
| Q3 24 | — | $61.2M | ||
| Q2 24 | — | $64.2M | ||
| Q1 24 | — | $66.8M |
| Q4 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $497.7M | $688.5M | ||
| Q1 25 | $454.6M | $431.3M | ||
| Q4 24 | $434.6M | $382.5M | ||
| Q3 24 | $241.8M | $419.8M | ||
| Q2 24 | $124.8M | $455.2M | ||
| Q1 24 | $118.5M | $478.9M |
| Q4 25 | $5.2B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $937.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $762.9M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $643.2M | $1.2B |
| Q4 25 | — | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.50× | ||
| Q1 25 | — | 0.80× | ||
| Q4 24 | — | 0.90× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-15.8M | $-64.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-567.9M | $-114.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -448.6% | -63.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 436.1% | 27.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.3B | $-321.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-15.8M | $-64.5M | ||
| Q3 25 | $-82.0M | $-23.5M | ||
| Q2 25 | $6.9M | $-23.2M | ||
| Q1 25 | $5.9M | $-54.2M | ||
| Q4 24 | $-52.3M | $-2.4M | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $-30.9M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $-13.0M | ||
| Q1 24 | $38.8M | $-2.6M |
| Q4 25 | $-567.9M | $-114.2M | ||
| Q3 25 | $-331.4M | $-69.4M | ||
| Q2 25 | $-191.4M | $-55.3M | ||
| Q1 25 | $-251.6M | $-82.9M | ||
| Q4 24 | $-223.3M | $-23.9M | ||
| Q3 24 | $-130.7M | $-41.9M | ||
| Q2 24 | $-88.9M | $-28.3M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $-21.8M |
| Q4 25 | -448.6% | -63.6% | ||
| Q3 25 | -516.1% | -44.8% | ||
| Q2 25 | 574.8% | -38.3% | ||
| Q1 25 | -475.4% | -67.6% | ||
| Q4 24 | -349.6% | -18.1% | ||
| Q3 24 | -215.3% | -40.0% | ||
| Q2 24 | -203.5% | -26.7% | ||
| Q1 24 | -5.4% | -23.5% |
| Q4 25 | 436.1% | 27.6% | ||
| Q3 25 | 388.4% | 29.6% | ||
| Q2 25 | -595.4% | 22.2% | ||
| Q1 25 | 486.6% | 23.4% | ||
| Q4 24 | 267.8% | 16.3% | ||
| Q3 24 | 90.3% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 125.4% | 14.4% | ||
| Q1 24 | 95.0% | 20.7% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLD
| HPC Hosting Business | $85.0M | 67% |
| Data Center Hosting Business | $41.6M | 33% |
RKLB
| Products | $94.0M | 52% |
| Transferred Over Time | $87.3M | 49% |
