vs
APOGEE ENTERPRISES, INC.（APOG）とチャーチル・ダウンズ（CHDN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
チャーチル・ダウンズの直近四半期売上が大きい（$663.0M vs $351.4M、APOGEE ENTERPRISES, INC.の約1.9倍）。チャーチル・ダウンズの純利益率が高く（12.5% vs 4.7%、差は7.8%）。チャーチル・ダウンズの前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs 1.6%）。過去8四半期でAPOGEE ENTERPRISES, INC.の売上複合成長率が高い（2.9% vs -13.7%）
Apogee Enterprisesはアメリカのオーディオ機器メーカーです。オーディオインターフェース、AD/DAコンバーター、USB・iOS対応マイクの製造を主軸に、オーディオ制作向けソフトウェアの開発も手がけており、プロの録音や音楽制作分野で広く利用されています。
チャーチル・ダウンズ社はチャーチル・ダウンズ競馬場の親会社です。ケンタッキー州ルイビルの単一競馬場から事業を始め、現在では米国複数州に事業を展開する上場企業となり、競馬場、カジノ、オンライン賭けプラットフォームなど多岐にわたる事業を保有しています。
APOG vs CHDN — 直接比較
売上が大きい
CHDN
1.9倍大きい
$351.4M
売上成長率が高い
CHDN
+1.5%の差
1.6%
純利益率が高い
CHDN
純利益率が7.8%高い
4.7%
2年売上CAGRが高い
APOG
2年複合成長率
-13.7%
損益計算書 — Q4 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $351.4M | $663.0M |
| 純利益 | $16.6M | $83.0M |
| 粗利率 | 22.4% | — |
| 営業利益率 | 7.3% | 21.6% |
| 純利益率 | 4.7% | 12.5% |
| 売上前年比 | 1.6% | 3.1% |
| 純利益前年比 | 568.8% | 7.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $1.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APOGCHDN
| Q1 26 | $351.4M | $663.0M | ||
| Q4 25 | $348.6M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $358.2M | $683.0M | ||
| Q2 25 | $346.6M | $934.4M | ||
| Q1 25 | $345.7M | $642.6M | ||
| Q4 24 | $341.3M | $624.2M | ||
| Q3 24 | $342.4M | $628.5M | ||
| Q2 24 | $331.5M | $890.7M |
純利益APOGCHDN
| Q1 26 | $16.6M | $83.0M | ||
| Q4 25 | $16.5M | $51.3M | ||
| Q3 25 | $23.6M | $38.1M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $216.9M | ||
| Q1 25 | $2.5M | $76.7M | ||
| Q4 24 | $21.0M | $71.7M | ||
| Q3 24 | $30.6M | $65.4M | ||
| Q2 24 | $31.0M | $209.3M |
粗利率APOGCHDN
| Q1 26 | 22.4% | — | ||
| Q4 25 | 23.8% | — | ||
| Q3 25 | 23.1% | — | ||
| Q2 25 | 21.7% | — | ||
| Q1 25 | 21.6% | — | ||
| Q4 24 | 26.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.4% | — | ||
| Q2 24 | 29.8% | — |
営業利益率APOGCHDN
| Q1 26 | 7.3% | 21.6% | ||
| Q4 25 | 7.1% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 35.1% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 20.9% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 20.3% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 37.0% |
純利益率APOGCHDN
| Q1 26 | 4.7% | 12.5% | ||
| Q4 25 | 4.7% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 5.6% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 23.5% |
EPS（希薄化後）APOGCHDN
| Q1 26 | $0.78 | $1.16 | ||
| Q4 25 | $0.77 | — | ||
| Q3 25 | $1.10 | — | ||
| Q2 25 | $-0.13 | — | ||
| Q1 25 | $0.12 | — | ||
| Q4 24 | $0.96 | — | ||
| Q3 24 | $1.40 | — | ||
| Q2 24 | $1.41 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $39.5M | $200.0M |
| 総負債低いほど良い | $232.3M | $840.0M |
| 株主資本純資産 | $511.8M | — |
| 総資産 | $1.1B | $7.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APOGCHDN
| Q1 26 | $39.5M | $200.0M | ||
| Q4 25 | $41.3M | $200.6M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $180.5M | ||
| Q2 25 | $32.8M | $182.4M | ||
| Q1 25 | $41.4M | $174.2M | ||
| Q4 24 | $43.9M | $175.5M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $152.7M | ||
| Q2 24 | $30.4M | $140.3M |
総負債APOGCHDN
| Q1 26 | $232.3M | $840.0M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $285.0M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本APOGCHDN
| Q1 26 | $511.8M | — | ||
| Q4 25 | $512.3M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $500.2M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $481.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $487.9M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $522.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $506.4M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $480.0M | $1.0B |
総資産APOGCHDN
| Q1 26 | $1.1B | $7.5B | ||
| Q4 25 | $1.1B | $7.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $7.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $7.3B | ||
| Q3 24 | $917.1M | $7.2B | ||
| Q2 24 | $889.0M | $7.2B |
負債/資本比率APOGCHDN
| Q1 26 | 0.45× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.58× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $122.5M | $295.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.37× | 3.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPOGCHDN
| Q1 26 | $122.5M | $295.0M | ||
| Q4 25 | $29.3M | — | ||
| Q3 25 | $57.1M | $187.7M | ||
| Q2 25 | $-19.8M | — | ||
| Q1 25 | $30.0M | $246.5M | ||
| Q4 24 | $31.0M | — | ||
| Q3 24 | $58.7M | $169.4M | ||
| Q2 24 | $5.5M | — |
フリーキャッシュフローAPOGCHDN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $22.9M | — | ||
| Q3 25 | $52.4M | $166.3M | ||
| Q2 25 | $-26.9M | — | ||
| Q1 25 | $19.1M | $233.9M | ||
| Q4 24 | $22.0M | — | ||
| Q3 24 | $50.2M | $154.4M | ||
| Q2 24 | $-1.8M | — |
FCFマージンAPOGCHDN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.6% | — | ||
| Q3 25 | 14.6% | 24.3% | ||
| Q2 25 | -7.8% | — | ||
| Q1 25 | 5.5% | 36.4% | ||
| Q4 24 | 6.4% | — | ||
| Q3 24 | 14.7% | 24.6% | ||
| Q2 24 | -0.5% | — |
設備投資強度APOGCHDN
| Q1 26 | 7.8% | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.5% |
キャッシュ転換率APOGCHDN
| Q1 26 | 7.37× | 3.55× | ||
| Q4 25 | 1.77× | — | ||
| Q3 25 | 2.41× | 4.93× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 12.08× | 3.21× | ||
| Q4 24 | 1.48× | — | ||
| Q3 24 | 1.92× | 2.59× | ||
| Q2 24 | 0.18× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APOG
| Architectural Services | $127.1M | 36% |
| Architectural Metals | $110.0M | 31% |
| Architectural Glass | $67.4M | 19% |
| Performance Surfaces | $54.3M | 15% |
CHDN
| Live and Historical Racing | $297.0M | 45% |
| Gaming | $257.0M | 39% |
| Wagering Services and Solutions | $109.0M | 16% |
