vs
Archrock, Inc.（AROC）とWestern Midstream Partners, LP（WES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Western Midstream Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $377.1M、Archrock, Inc.の約2.7倍）。Archrock, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs 18.5%、差は12.5%）。Archrock, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（15.5% vs 11.0%）。Western Midstream Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$335.4M vs $126.7M）。過去8四半期でArchrock, Inc.の売上複合成長率が高い（18.5% vs 7.8%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
Sunoco LPは米国デラウェア州に設立されたマスターリミテッドパートナーシップで、本社をテキサス州ダラスに置き、創業の歴史は1886年にまで遡る。元々は垂直統合型エネルギー企業だったが、現在は燃料流通事業とエネルギーインフラ運営を主力とし、かつて展開していた石油ガス探鉱生産、精製、化学品製造、燃料小売などの事業は全て売却している。
AROC vs WES — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $1.0B |
| 純利益 | $116.8M | $190.7M |
| 粗利率 | 53.0% | — |
| 営業利益率 | 39.4% | 29.7% |
| 純利益率 | 31.0% | 18.5% |
| 売上前年比 | 15.5% | 11.0% |
| 純利益前年比 | 95.4% | -42.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $377.1M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $382.4M | $952.3M | ||
| Q2 25 | $383.2M | $942.1M | ||
| Q1 25 | $347.2M | $916.9M | ||
| Q4 24 | $326.4M | $928.4M | ||
| Q3 24 | $292.2M | $883.1M | ||
| Q2 24 | $270.5M | $905.4M | ||
| Q1 24 | $268.5M | $887.3M |
| Q4 25 | $116.8M | $190.7M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $339.6M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $341.7M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $309.0M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $333.6M | ||
| Q3 24 | $37.5M | $288.5M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $378.6M | ||
| Q1 24 | $40.5M | $572.8M |
| Q4 25 | 53.0% | — | ||
| Q3 25 | 48.5% | — | ||
| Q2 25 | 45.4% | — | ||
| Q1 25 | 47.4% | — | ||
| Q4 24 | 46.3% | — | ||
| Q3 24 | 44.4% | — | ||
| Q2 24 | 41.5% | — | ||
| Q1 24 | 42.1% | — |
| Q4 25 | 39.4% | 29.7% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 46.4% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 47.2% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 44.7% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 44.8% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 51.9% | ||
| Q1 24 | 20.0% | 76.6% |
| Q4 25 | 31.0% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 36.3% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 33.7% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 35.9% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 41.8% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 64.6% |
| Q4 25 | $0.67 | — | ||
| Q3 25 | $0.40 | — | ||
| Q2 25 | $0.36 | — | ||
| Q1 25 | $0.40 | — | ||
| Q4 24 | $0.35 | — | ||
| Q3 24 | $0.22 | — | ||
| Q2 24 | $0.22 | — | ||
| Q1 24 | $0.26 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $819.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $8.2B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | — |
| 総資産 | $4.3B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6M | $819.5M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $177.3M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $129.7M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $448.4M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $3.7M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $919.0K | $344.1M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $295.2M |
| Q4 25 | — | $8.2B | ||
| Q3 25 | — | $6.9B | ||
| Q2 25 | — | $6.9B | ||
| Q1 25 | — | $6.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.9B | ||
| Q3 24 | — | $6.9B | ||
| Q2 24 | — | $7.1B | ||
| Q1 24 | — | $7.3B |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $894.5M | — | ||
| Q1 24 | $882.1M | — |
| Q4 25 | $4.3B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $12.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $12.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $557.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | $335.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | 32.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | 21.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | 2.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $214.5M | $557.6M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $570.2M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $564.0M | ||
| Q1 25 | $115.6M | $530.8M | ||
| Q4 24 | $124.3M | $554.4M | ||
| Q3 24 | $96.9M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $631.4M | ||
| Q1 24 | $137.7M | $399.7M |
| Q4 25 | $126.7M | $335.4M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $385.5M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $385.4M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $388.4M | ||
| Q4 24 | $26.4M | $315.7M | ||
| Q3 24 | $26.9M | $361.9M | ||
| Q2 24 | $-20.6M | $419.6M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $205.9M |
| Q4 25 | 33.6% | 32.6% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 40.5% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 40.9% | ||
| Q1 25 | -15.1% | 42.4% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 34.0% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 41.0% | ||
| Q2 24 | -7.6% | 46.3% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 23.2% |
| Q4 25 | 23.3% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 35.3% | 19.4% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 30.0% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 23.4% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 21.8% |
| Q4 25 | 1.84× | 2.92× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.68× | ||
| Q2 25 | 2.01× | 1.65× | ||
| Q1 25 | 1.63× | 1.72× | ||
| Q4 24 | 2.08× | 1.66× | ||
| Q3 24 | 2.58× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 2.05× | 1.67× | ||
| Q1 24 | 3.40× | 0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
WES
セグメントデータなし
