vs
ATI INC（ATI）とボールコーポレーション（BALL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $1.2B、ATI INCの約2.8倍）。ATI INCの純利益率が高く（8.2% vs 6.0%、差は2.2%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 0.4%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $223.1M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs 6.2%）
ATIはカナダの半導体テクノロジー企業で、本社をオンタリオ州マーカムに置き、GPUやチップセットの開発を事業の柱としていた。1985年創業、1993年に上場し、2006年にAMDに買収された。ファブレス半導体大手として研究開発を内製化し、製造・組立は外部委託し、2000年に競合の3dfxが破産した後は世界のグラフィックチップ市場を代表する企業の1つとなった。
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
ATI vs BALL — 直接比較
売上が大きい
BALL
2.8倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
BALL
+15.8%の差
0.4%
純利益率が高い
ATI
純利益率が2.2%高い
6.0%
フリーキャッシュフローが多い
BALL
FCF $817.9M多い
$223.1M
2年売上CAGRが高い
BALL
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $3.3B |
| 純利益 | $96.6M | $200.0M |
| 粗利率 | 23.2% | — |
| 営業利益率 | 14.5% | 7.2% |
| 純利益率 | 8.2% | 6.0% |
| 売上前年比 | 0.4% | 16.2% |
| 純利益前年比 | -29.5% | 766.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.70 | $0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATIBALL
| Q4 25 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.9B |
純利益ATIBALL
| Q4 25 | $96.6M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $215.0M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $179.0M | ||
| Q4 24 | $137.1M | $-30.0M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $199.0M | ||
| Q2 24 | $81.9M | $159.0M | ||
| Q1 24 | $66.1M | $3.7B |
粗利率ATIBALL
| Q4 25 | 23.2% | — | ||
| Q3 25 | 22.7% | — | ||
| Q2 25 | 21.3% | — | ||
| Q1 25 | 20.6% | — | ||
| Q4 24 | 21.2% | — | ||
| Q3 24 | 21.4% | 17.7% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 16.6% |
営業利益率ATIBALL
| Q4 25 | 14.5% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 6.8% |
純利益率ATIBALL
| Q4 25 | 8.2% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -1.0% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 128.3% |
EPS（希薄化後）ATIBALL
| Q4 25 | $0.70 | $0.73 | ||
| Q3 25 | $0.78 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $0.76 | ||
| Q1 25 | $0.67 | $0.63 | ||
| Q4 24 | $0.94 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.57 | $0.65 | ||
| Q2 24 | $0.58 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $11.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $416.7M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $7.0B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $5.4B |
| 総資産 | $5.1B | $19.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.95× | 1.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATIBALL
| Q4 25 | $416.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $372.2M | $568.0M | ||
| Q2 25 | $319.6M | $296.0M | ||
| Q1 25 | $475.8M | $449.0M | ||
| Q4 24 | $721.2M | $885.0M | ||
| Q3 24 | $406.6M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $425.6M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $394.4M | $1.7B |
総負債ATIBALL
| Q4 25 | $1.7B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $6.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $5.5B |
株主資本ATIBALL
| Q4 25 | $1.8B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $7.3B |
総資産ATIBALL
| Q4 25 | $5.1B | $19.5B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $18.7B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $18.0B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $18.8B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $19.0B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $19.9B |
負債/資本比率ATIBALL
| Q4 25 | 0.95× | 1.29× | ||
| Q3 25 | 1.00× | 1.26× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 0.91× | 1.12× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 0.91× | ||
| Q3 24 | 1.04× | 0.80× | ||
| Q2 24 | 1.37× | 0.80× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $315.8M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $223.1M | $1.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.27× | 6.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $333.7M | $788.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATIBALL
| Q4 25 | $315.8M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $229.5M | $384.0M | ||
| Q2 25 | $161.5M | $332.0M | ||
| Q1 25 | $-92.5M | $-665.0M | ||
| Q4 24 | $380.9M | $500.0M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $610.0M | ||
| Q2 24 | $101.1M | $252.0M | ||
| Q1 24 | $-98.8M | $-1.2B |
フリーキャッシュフローATIBALL
| Q4 25 | $223.1M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $167.0M | $257.0M | ||
| Q2 25 | $89.4M | $236.0M | ||
| Q1 25 | $-145.8M | $-746.0M | ||
| Q4 24 | $333.6M | $393.0M | ||
| Q3 24 | $-41.8M | $493.0M | ||
| Q2 24 | $40.9M | $146.0M | ||
| Q1 24 | $-164.6M | $-1.4B |
FCFマージンATIBALL
| Q4 25 | 19.0% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 7.1% | ||
| Q1 25 | -12.7% | -24.1% | ||
| Q4 24 | 28.4% | 13.6% | ||
| Q3 24 | -4.0% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 4.9% | ||
| Q1 24 | -15.8% | -48.7% |
設備投資強度ATIBALL
| Q4 25 | 7.9% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 5.4% |
キャッシュ転換率ATIBALL
| Q4 25 | 3.27× | 6.05× | ||
| Q3 25 | 2.09× | 1.20× | ||
| Q2 25 | 1.60× | 1.54× | ||
| Q1 25 | -0.95× | -3.72× | ||
| Q4 24 | 2.78× | — | ||
| Q3 24 | 0.29× | 3.07× | ||
| Q2 24 | 1.23× | 1.58× | ||
| Q1 24 | -1.49× | -0.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATI
| Other | $527.1M | 45% |
| Advanced Alloys Solutions | $333.5M | 28% |
| Airframes Commercial | $82.0M | 7% |
| Defense | $73.7M | 6% |
| Electronics Market | $53.1M | 5% |
| Internal Customers | $50.9M | 4% |
| Specialty Energy | $29.3M | 2% |
| Medical Market | $12.2M | 1% |
| Construction Mining Market | $7.2M | 1% |
| Other Market | $5.6M | 0% |
| Conventional Energy | $1.9M | 0% |
| Automotive Market | $600.0K | 0% |
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
