vs
エアロビロンメント（AVAV）とPOWELL INDUSTRIES INC（POWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $251.2M、POWELL INDUSTRIES INCの約1.9倍）。POWELL INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.5% vs -3.6%、差は20.1%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 4.0%）。POWELL INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$41.6M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs -0.8%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
Powell Industries, Inc.は1947年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置く企業で、商業・産業分野向けに電力分配の監視・制御用の統合パッケージソリューション及び電気機器を製造・提供しています。
AVAV vs POWL — 直接比較
売上が大きい
AVAV
1.9倍大きい
$251.2M
売上成長率が高い
AVAV
+177.8%の差
4.0%
純利益率が高い
POWL
純利益率が20.1%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
POWL
FCF $97.5M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
-0.8%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $251.2M |
| 純利益 | $-17.1M | $41.4M |
| 粗利率 | 22.0% | 28.4% |
| 営業利益率 | -6.4% | 17.0% |
| 純利益率 | -3.6% | 16.5% |
| 売上前年比 | 181.9% | 4.0% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 19.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $3.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVPOWL
| Q4 25 | $472.5M | $251.2M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $298.0M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $286.3M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $278.6M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $241.4M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $275.1M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $288.2M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $255.1M |
純利益AVAVPOWL
| Q4 25 | $-17.1M | $41.4M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $48.2M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $34.8M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $46.1M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $46.2M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $33.5M |
粗利率AVAVPOWL
| Q4 25 | 22.0% | 28.4% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 30.7% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 24.7% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 29.2% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 24.6% |
営業利益率AVAVPOWL
| Q4 25 | -6.4% | 17.0% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 21.2% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 21.0% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 19.9% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 15.5% |
純利益率AVAVPOWL
| Q4 25 | -3.6% | 16.5% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 13.1% |
EPS（希薄化後）AVAVPOWL
| Q4 25 | $-0.34 | $3.40 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $4.23 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $3.96 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $3.81 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $3.77 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $3.79 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $2.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $500.8M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | — |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $668.9M |
| 総資産 | $5.6B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVPOWL
| Q4 25 | $588.5M | $500.8M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $475.5M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $433.0M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $389.3M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $373.4M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $358.4M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $374.0M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $365.3M |
総負債AVAVPOWL
| Q4 25 | $747.5M | — | ||
| Q3 25 | $747.5M | — | ||
| Q2 25 | $30.0M | — | ||
| Q1 25 | $25.0M | — | ||
| Q4 24 | $15.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.0M | — | ||
| Q1 24 | $40.0M | — |
株主資本AVAVPOWL
| Q4 25 | $4.4B | $668.9M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $640.8M | ||
| Q2 25 | $886.5M | $594.9M | ||
| Q1 25 | $861.1M | $541.4M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $496.3M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $483.1M | ||
| Q2 24 | $822.7M | $436.7M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $393.8M |
総資産AVAVPOWL
| Q4 25 | $5.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $965.4M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $912.7M | ||
| Q3 24 | $999.2M | $928.2M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $869.0M | ||
| Q1 24 | $980.3M | $849.6M |
負債/資本比率AVAVPOWL
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $43.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $41.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 16.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVPOWL
| Q4 25 | $-45.1M | $43.6M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $47.4M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $22.4M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $37.1M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $13.8M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $17.0M |
フリーキャッシュフローAVAVPOWL
| Q4 25 | $-55.9M | $41.6M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $59.3M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $42.3M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $18.3M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $34.9M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $-14.4M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $16.1M |
FCFマージンAVAVPOWL
| Q4 25 | -11.8% | 16.6% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 19.9% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 14.8% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 6.6% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 12.1% | -5.3% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 6.3% |
設備投資強度AVAVPOWL
| Q4 25 | 2.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 0.4% |
キャッシュ転換率AVAVPOWL
| Q4 25 | — | 1.05× | ||
| Q3 25 | — | 1.19× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | 0.48× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 1.34× | -0.13× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 0.30× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
POWL
| Oil And Gas Service | $97.9M | 39% |
| Electricity | $69.3M | 28% |
| Commercial And Other Industrial | $40.6M | 16% |
| Petrochemical | $22.8M | 9% |
| Other Customers | $12.0M | 5% |
| Light Rail Traction Power Customer | $8.6M | 3% |
