vs
AvalonBay Communities（AVB）とDream Finders Homes, Inc.（DFH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dream Finders Homes, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $767.9M、AvalonBay Communitiesの約1.6倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 4.8%、差は9035.7%）。AvalonBay Communitiesの前年同期比売上増加率が高い（3.7% vs -22.3%）。AvalonBay Communitiesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.4B vs $136.0M）。過去8四半期でDream Finders Homes, Inc.の売上複合成長率が高い（21.0% vs 3.8%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
Dream Finders Homes, Inc.はアメリカの大手住宅建設企業で、入門層から高級層までの一戸建て住宅やタウンハウスを建設・販売しています。同社は高成長地域に事業を展開し、住宅ローン手配、権利保険、住宅保証などの付随サービスも提供しています。
AVB vs DFH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $767.9M | $1.2B |
| 純利益 | $166.0M | $58.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 64.2% | 6.4% |
| 純利益率 | 9040.6% | 4.8% |
| 売上前年比 | 3.7% | -22.3% |
| 純利益前年比 | -41.2% | -54.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $767.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $766.8M | $969.8M | ||
| Q2 25 | $760.2M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $745.9M | $989.9M | ||
| Q4 24 | $740.5M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $734.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $726.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $712.9M | $827.8M |
| Q4 25 | $166.0M | $58.8M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $47.0M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $54.9M | ||
| Q4 24 | $282.1M | $130.5M | ||
| Q3 24 | $372.5M | $70.7M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $80.9M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $54.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 19.2% | ||
| Q1 24 | — | 18.0% |
| Q4 25 | 64.2% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 65.7% | 6.3% | ||
| Q2 25 | 67.6% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 68.5% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 65.4% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 66.6% | 10.0% | ||
| Q1 24 | 67.2% | 8.6% |
| Q4 25 | 9040.6% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 49.7% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 35.3% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 31.7% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 50.7% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 35.0% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 6.6% |
| Q4 25 | $1.18 | $0.57 | ||
| Q3 25 | $2.68 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $0.54 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $1.28 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $0.81 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $234.8M |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $1.4B |
| 総資産 | $22.2B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 1.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.2M | $234.8M | ||
| Q3 25 | $123.3M | $251.0M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $210.3M | ||
| Q1 25 | $53.3M | $297.5M | ||
| Q4 24 | $108.6M | $274.4M | ||
| Q3 24 | $552.4M | $204.9M | ||
| Q2 24 | $545.8M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $287.9M | $239.4M |
| Q4 25 | $9.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $8.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $8.7B | — | ||
| Q1 25 | $8.3B | — | ||
| Q4 24 | $8.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $8.4B | — | ||
| Q2 24 | $8.4B | — | ||
| Q1 24 | $8.0B | — |
| Q4 25 | $11.6B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $11.9B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $11.9B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $11.7B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $11.7B | $968.7M |
| Q4 25 | $22.2B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $21.9B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $21.8B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $21.0B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $21.3B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $21.0B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $20.6B | $2.7B |
| Q4 25 | 0.80× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 1.29× | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.70× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | 1.03× | ||
| Q3 24 | 0.70× | — | ||
| Q2 24 | 0.71× | — | ||
| Q1 24 | 0.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $143.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | $136.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 183.5% | 11.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.1% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.07× | 2.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | $-126.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $143.6M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $-131.0M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $-68.5M | ||
| Q1 25 | $415.9M | $-44.7M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $306.5M | ||
| Q3 24 | $486.2M | $-205.0M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $-110.6M | ||
| Q1 24 | $412.9M | $-247.5M |
| Q4 25 | $1.4B | $136.0M | ||
| Q3 25 | $402.2M | $-135.7M | ||
| Q2 25 | $317.1M | $-78.8M | ||
| Q1 25 | $367.5M | $-47.9M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $302.6M | ||
| Q3 24 | $434.2M | $-222.5M | ||
| Q2 24 | $333.0M | $-112.4M | ||
| Q1 24 | $375.4M | $-249.6M |
| Q4 25 | 183.5% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 52.5% | -14.0% | ||
| Q2 25 | 41.7% | -6.8% | ||
| Q1 25 | 49.3% | -4.8% | ||
| Q4 24 | 191.0% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 59.1% | -22.1% | ||
| Q2 24 | 45.9% | -10.6% | ||
| Q1 24 | 52.7% | -30.2% |
| Q4 25 | 34.1% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 0.3% |
| Q4 25 | 10.07× | 2.44× | ||
| Q3 25 | 1.25× | -2.79× | ||
| Q2 25 | 1.41× | -1.21× | ||
| Q1 25 | 1.76× | -0.81× | ||
| Q4 24 | 5.70× | 2.35× | ||
| Q3 24 | 1.31× | -2.90× | ||
| Q2 24 | 1.50× | -1.37× | ||
| Q1 24 | 2.38× | -4.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVB
セグメントデータなし
DFH
| Midwest Segment | $454.2M | 37% |
| Southeast Segment | $397.5M | 33% |
| Mid Atlantic Segment | $307.3M | 25% |
| Financial Services Segment | $53.7M | 4% |
