vs
アベリー・デニソン（AVY）とMUELLER INDUSTRIES INC（MLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アベリー・デニソンの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約2.4倍）。MUELLER INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.0% vs 7.3%、差は8.6%）。MUELLER INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs 3.9%）。アベリー・デニソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$309.7M vs $121.4M）。過去8四半期でMUELLER INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（6.4% vs 2.7%）
アベリー・デニソンは米国オハイオ州メンターに本社を置くフォーチュン500入りの多国籍企業で、感圧接着素材、アパレル用ブランドラベル・タグ、RFIDインレイ、特殊医療製品の製造・販売を世界的に展開しています。
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
AVY vs MLI — 直接比較
売上が大きい
AVY
2.4倍大きい
$962.4M
売上成長率が高い
MLI
+0.3%の差
3.9%
純利益率が高い
MLI
純利益率が8.6%高い
7.3%
フリーキャッシュフローが多い
AVY
FCF $188.3M多い
$121.4M
2年売上CAGRが高い
MLI
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.3B | $962.4M |
| 純利益 | $166.4M | $153.7M |
| 粗利率 | 28.7% | — |
| 営業利益率 | 9.1% | 17.9% |
| 純利益率 | 7.3% | 16.0% |
| 売上前年比 | 3.9% | 4.2% |
| 純利益前年比 | -4.4% | 11.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.16 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVYMLI
| Q4 25 | $2.3B | $962.4M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $923.5M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $997.8M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $997.7M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $849.7M |
純利益AVYMLI
| Q4 25 | $166.4M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $166.3M | $208.1M | ||
| Q2 25 | $189.0M | $245.9M | ||
| Q1 25 | $166.3M | $157.4M | ||
| Q4 24 | $174.0M | $137.7M | ||
| Q3 24 | $181.7M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $176.8M | $160.2M | ||
| Q1 24 | $172.4M | $138.4M |
粗利率AVYMLI
| Q4 25 | 28.7% | — | ||
| Q3 25 | 28.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 28.9% | — | ||
| Q4 24 | 27.9% | — | ||
| Q3 24 | 28.7% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 28.4% |
営業利益率AVYMLI
| Q4 25 | 9.1% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 10.6% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 21.6% |
純利益率AVYMLI
| Q4 25 | 7.3% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 8.0% | 16.3% |
EPS（希薄化後）AVYMLI
| Q4 25 | $2.16 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $2.13 | $1.88 | ||
| Q2 25 | $2.41 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $2.09 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $2.17 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $2.25 | $1.48 | ||
| Q2 24 | $2.18 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $2.13 | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $202.8M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $3.2B |
| 総資産 | $8.8B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVYMLI
| Q4 25 | $202.8M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $536.3M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $215.9M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $195.9M | $873.6M | ||
| Q4 24 | $329.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $212.7M | $969.6M | ||
| Q2 24 | $208.8M | $825.7M | ||
| Q1 24 | $185.7M | $1.4B |
総負債AVYMLI
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.0B | — | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
株主資本AVYMLI
| Q4 25 | $2.2B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $2.4B |
総資産AVYMLI
| Q4 25 | $8.8B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $8.6B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $8.4B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $8.5B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $2.9B |
負債/資本比率AVYMLI
| Q4 25 | 1.43× | — | ||
| Q3 25 | 1.45× | — | ||
| Q2 25 | 1.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.19× | — | ||
| Q4 24 | 1.11× | — | ||
| Q3 24 | 0.85× | — | ||
| Q2 24 | 0.89× | — | ||
| Q1 24 | 0.94× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $376.8M | $141.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $309.7M | $121.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.6% | 12.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.26× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $712.4M | $686.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVYMLI
| Q4 25 | $376.8M | $141.2M | ||
| Q3 25 | $312.1M | $310.1M | ||
| Q2 25 | $208.8M | $190.6M | ||
| Q1 25 | $-16.3M | $113.6M | ||
| Q4 24 | $351.2M | $140.1M | ||
| Q3 24 | $270.1M | $231.4M | ||
| Q2 24 | $197.7M | $100.8M | ||
| Q1 24 | $119.8M | $173.6M |
フリーキャッシュフローAVYMLI
| Q4 25 | $309.7M | $121.4M | ||
| Q3 25 | $276.2M | $291.8M | ||
| Q2 25 | $178.8M | $176.5M | ||
| Q1 25 | $-52.3M | $97.0M | ||
| Q4 24 | $281.7M | $111.2M | ||
| Q3 24 | $227.1M | $205.7M | ||
| Q2 24 | $150.2M | $91.6M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $157.2M |
FCFマージンAVYMLI
| Q4 25 | 13.6% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 27.1% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 15.5% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 18.5% |
設備投資強度AVYMLI
| Q4 25 | 3.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 2.3% | 1.9% |
キャッシュ転換率AVYMLI
| Q4 25 | 2.26× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 1.88× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 0.78× | ||
| Q1 25 | -0.10× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 1.37× | ||
| Q2 24 | 1.12× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.69× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVY
| Other | $1.1B | 47% |
| Materials Group Segment | $475.0M | 21% |
| Apparel And Other | $460.8M | 20% |
| Identification Solutions And Vestcom | $263.4M | 12% |
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
