vs
Axon Enterprise（AXON）とEssex Property Trust（ESS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Axon Enterpriseの直近四半期売上が大きい（$796.7M vs $479.6M、Essex Property Trustの約1.7倍）。Essex Property Trustの純利益率が高く（17.9% vs 0.3%、差は17.5%）。Axon Enterpriseの前年同期比売上増加率が高い（38.9% vs 5.5%）。過去8四半期でAxon Enterpriseの売上複合成長率が高い（31.5% vs 6.0%）
アクソン・エンタープライズは米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く企業で、軍隊、法執行機関、一般消費者向けに武器や技術関連製品の開発を手がけています。公共安全、国防、民生分野のそれぞれのニーズに応じた製品を提供している点が特徴です。
Essex Property Trustは上場不動産投資信託で、主にアメリカ合衆国カリフォルニア州及びシアトル大都市圏のアパートメント物件への投資を中核事業としており、賃貸住宅の投資、運用、管理分野で豊富な実績とリソース優位性を持っています。
AXON vs ESS — 直接比較
売上が大きい
AXON
1.7倍大きい
$479.6M
売上成長率が高い
AXON
+33.4%の差
5.5%
純利益率が高い
ESS
純利益率が17.5%高い
0.3%
2年売上CAGRが高い
AXON
2年複合成長率
6.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $796.7M | $479.6M |
| 純利益 | $2.7M | $85.7M |
| 粗利率 | 57.9% | 70.0% |
| 営業利益率 | -6.3% | 31.7% |
| 純利益率 | 0.3% | 17.9% |
| 売上前年比 | 38.9% | 5.5% |
| 純利益前年比 | -98.0% | -71.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $1.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXONESS
| Q4 25 | $796.7M | $479.6M | ||
| Q3 25 | $710.6M | $473.3M | ||
| Q2 25 | $668.5M | $469.8M | ||
| Q1 25 | $603.6M | $464.6M | ||
| Q4 24 | $573.4M | $454.5M | ||
| Q3 24 | $544.3M | $450.7M | ||
| Q2 24 | $504.1M | $442.4M | ||
| Q1 24 | $460.7M | $426.9M |
純利益AXONESS
| Q4 25 | $2.7M | $85.7M | ||
| Q3 25 | $-2.2M | $172.7M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $231.5M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $212.8M | ||
| Q4 24 | $136.0M | $301.7M | ||
| Q3 24 | $67.0M | $125.5M | ||
| Q2 24 | $40.8M | $99.0M | ||
| Q1 24 | $133.2M | $285.1M |
粗利率AXONESS
| Q4 25 | 57.9% | 70.0% | ||
| Q3 25 | 60.1% | 69.2% | ||
| Q2 25 | 60.4% | 70.7% | ||
| Q1 25 | 60.6% | 69.6% | ||
| Q4 24 | 60.5% | 70.0% | ||
| Q3 24 | 60.8% | 69.5% | ||
| Q2 24 | 60.3% | 70.8% | ||
| Q1 24 | 56.4% | 69.7% |
営業利益率AXONESS
| Q4 25 | -6.3% | 31.7% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 44.5% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 59.5% | ||
| Q1 25 | -1.5% | 55.3% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 67.0% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 28.6% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 31.1% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 31.0% |
純利益率AXONESS
| Q4 25 | 0.3% | 17.9% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 36.5% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 49.3% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 45.8% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 66.4% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 27.8% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 66.8% |
EPS（希薄化後）AXONESS
| Q4 25 | $0.02 | $1.24 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $2.56 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $3.44 | ||
| Q1 25 | $1.08 | $3.16 | ||
| Q4 24 | $1.68 | $4.00 | ||
| Q3 24 | $0.86 | $1.84 | ||
| Q2 24 | $0.53 | $1.45 | ||
| Q1 24 | $1.73 | $4.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $76.2M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $5.5B |
| 総資産 | $7.0B | $13.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXONESS
| Q4 25 | $1.7B | $76.2M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $66.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $58.7M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $98.7M | ||
| Q4 24 | $788.1M | $66.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $71.3M | ||
| Q2 24 | $968.9M | $55.2M | ||
| Q1 24 | $964.1M | $499.0M |
総負債AXONESS
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $6.8B | ||
| Q4 24 | $680.3M | — | ||
| Q3 24 | — | $6.4B | ||
| Q2 24 | — | $6.2B | ||
| Q1 24 | — | $6.6B |
株主資本AXONESS
| Q4 25 | $3.2B | $5.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $5.5B |
総資産AXONESS
| Q4 25 | $7.0B | $13.2B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $13.2B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $13.2B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $12.5B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $12.9B |
負債/資本比率AXONESS
| Q4 25 | 0.56× | — | ||
| Q3 25 | 0.66× | 1.15× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 0.79× | 1.22× | ||
| Q4 24 | 0.29× | — | ||
| Q3 24 | — | 1.18× | ||
| Q2 24 | — | 1.13× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.2M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 79.14× | 12.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXONESS
| Q4 25 | $217.2M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $60.0M | $342.6M | ||
| Q2 25 | $-91.7M | $216.1M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $281.5M | ||
| Q4 24 | $250.2M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $91.3M | $316.2M | ||
| Q2 24 | $82.8M | $218.9M | ||
| Q1 24 | $-15.9M | $314.9M |
フリーキャッシュフローAXONESS
| Q4 25 | $155.4M | — | ||
| Q3 25 | $33.4M | — | ||
| Q2 25 | $-114.7M | — | ||
| Q1 25 | $932.0K | — | ||
| Q4 24 | $225.4M | — | ||
| Q3 24 | $64.8M | — | ||
| Q2 24 | $71.4M | — | ||
| Q1 24 | $-32.1M | — |
FCFマージンAXONESS
| Q4 25 | 19.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | — | ||
| Q2 25 | -17.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | 39.3% | — | ||
| Q3 24 | 11.9% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | -7.0% | — |
設備投資強度AXONESS
| Q4 25 | 7.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 4.1% | — | ||
| Q4 24 | 4.3% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.5% | — |
キャッシュ転換率AXONESS
| Q4 25 | 79.14× | 12.53× | ||
| Q3 25 | — | 1.98× | ||
| Q2 25 | -2.54× | 0.93× | ||
| Q1 25 | 0.29× | 1.32× | ||
| Q4 24 | 1.84× | 3.54× | ||
| Q3 24 | 1.36× | 2.52× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 2.21× | ||
| Q1 24 | -0.12× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXON
| Software And Sensors Segment | $342.5M | 43% |
| TASER Devices Professional | $264.2M | 33% |
| Personal Sensors | $109.1M | 14% |
| Platform Solutions | $80.9M | 10% |
ESS
セグメントデータなし
