vs
ボールコーポレーション（BALL）とグローバルファウンドリー（GFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $1.7B、グローバルファウンドリーの約2.0倍）。グローバルファウンドリーの純利益率が高く（14.8% vs 6.0%、差は8.8%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs -2.9%）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs -4.3%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
BALL vs GFS — 直接比較
売上が大きい
BALL
2.0倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
BALL
+19.1%の差
-2.9%
純利益率が高い
GFS
純利益率が8.8%高い
6.0%
2年売上CAGRが高い
BALL
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $1.7B |
| 純利益 | $200.0M | $249.0M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | 7.2% | 11.6% |
| 純利益率 | 6.0% | 14.8% |
| 売上前年比 | 16.2% | -2.9% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 39.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $0.44 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BALLGFS
| Q4 25 | $3.3B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.5B |
純利益BALLGFS
| Q4 25 | $200.0M | — | ||
| Q3 25 | $321.0M | $249.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $211.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | — | ||
| Q3 24 | $199.0M | $178.0M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $134.0M |
粗利率BALLGFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 24.8% | ||
| Q2 25 | — | 24.2% | ||
| Q1 25 | — | 22.4% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | 23.8% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 24.2% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 25.4% |
営業利益率BALLGFS
| Q4 25 | 7.2% | — | ||
| Q3 25 | 11.6% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 7.4% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 9.5% |
純利益率BALLGFS
| Q4 25 | 6.0% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 13.3% | ||
| Q4 24 | -1.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.5% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 8.7% |
EPS（希薄化後）BALLGFS
| Q4 25 | $0.73 | — | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.44 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.23 | — | ||
| Q3 24 | $0.65 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.28 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | — |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $11.8B |
| 総資産 | $19.5B | $16.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BALLGFS
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $568.0M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $296.0M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $449.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $885.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.2B |
総負債BALLGFS
| Q4 25 | $7.0B | — | ||
| Q3 25 | $6.9B | — | ||
| Q2 25 | $6.5B | — | ||
| Q1 25 | $6.1B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.4B | — | ||
| Q2 24 | $5.5B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
株主資本BALLGFS
| Q4 25 | $5.4B | — | ||
| Q3 25 | $5.4B | $11.8B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $11.5B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $5.9B | — | ||
| Q3 24 | $6.7B | $11.6B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $11.3B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $11.3B |
総資産BALLGFS
| Q4 25 | $19.5B | — | ||
| Q3 25 | $18.7B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $17.6B | — | ||
| Q3 24 | $18.8B | $18.1B | ||
| Q2 24 | $19.0B | — | ||
| Q1 24 | $19.9B | — |
負債/資本比率BALLGFS
| Q4 25 | 1.29× | — | ||
| Q3 25 | 1.26× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | — | ||
| Q1 25 | 1.12× | — | ||
| Q4 24 | 0.91× | — | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $595.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 2.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBALLGFS
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $384.0M | $595.0M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $431.0M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $331.0M | ||
| Q4 24 | $500.0M | — | ||
| Q3 24 | $610.0M | $375.0M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $402.0M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $488.0M |
フリーキャッシュフローBALLGFS
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $257.0M | — | ||
| Q2 25 | $236.0M | — | ||
| Q1 25 | $-746.0M | — | ||
| Q4 24 | $393.0M | — | ||
| Q3 24 | $493.0M | — | ||
| Q2 24 | $146.0M | — | ||
| Q1 24 | $-1.4B | — |
FCFマージンBALLGFS
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 7.6% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | -24.1% | — | ||
| Q4 24 | 13.6% | — | ||
| Q3 24 | 16.0% | — | ||
| Q2 24 | 4.9% | — | ||
| Q1 24 | -48.7% | — |
設備投資強度BALLGFS
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 3.8% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 3.6% | — | ||
| Q1 24 | 5.4% | — |
キャッシュ転換率BALLGFS
| Q4 25 | 6.05× | — | ||
| Q3 25 | 1.20× | 2.39× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 1.89× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 1.57× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 3.07× | 2.11× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 2.59× | ||
| Q1 24 | -0.34× | 3.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
