vs
Bandwidth Inc.（BAND）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
USA Compression Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$252.5M vs $208.8M、Bandwidth Inc.の約1.2倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs 1.9%、差は9.1%）。Bandwidth Inc.の前年同期比売上増加率が高い（20.1% vs 2.7%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $-1.0M）。過去8四半期でBandwidth Inc.の売上複合成長率が高い（9.7% vs 4.9%）
Bandwidth Inc.は通信プラットフォーム・アズ・ア・サービス企業です。自社所有のグローバルIP音声ネットワークを活用し、音声通話、テキストメッセージ、緊急通報サービス向けのソフトウェアAPIを提供しており、顧客は同社のソリューションで必要な通信機能を迅速に構築できます。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
BAND vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $208.8M | $252.5M |
| 純利益 | $4.0M | $27.8M |
| 粗利率 | 37.3% | — |
| 営業利益率 | 60.5% | 30.3% |
| 純利益率 | 1.9% | 11.0% |
| 売上前年比 | 20.1% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 200.0% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.08 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $208.8M | — | ||
| Q4 25 | $207.7M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $191.9M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $174.2M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $210.0M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $193.9M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $173.6M | $235.3M |
| Q1 26 | $4.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $27.8M | ||
| Q3 25 | $-1.2M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $-4.9M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $-3.7M | $20.5M | ||
| Q4 24 | — | $25.4M | ||
| Q3 24 | $413.0K | $19.3M | ||
| Q2 24 | $4.1M | $31.2M |
| Q1 26 | 37.3% | — | ||
| Q4 25 | 37.6% | — | ||
| Q3 25 | 38.5% | — | ||
| Q2 25 | 39.8% | — | ||
| Q1 25 | 41.0% | — | ||
| Q4 24 | 36.4% | — | ||
| Q3 24 | 37.7% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — |
| Q1 26 | 60.5% | — | ||
| Q4 25 | -1.9% | 30.3% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 33.5% | ||
| Q2 25 | -2.1% | 30.6% | ||
| Q1 25 | -2.7% | 28.3% | ||
| Q4 24 | -1.3% | 30.3% | ||
| Q3 24 | -0.5% | 31.5% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 32.9% |
| Q1 26 | 1.9% | — | ||
| Q4 25 | — | 11.0% | ||
| Q3 25 | -0.6% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -2.1% | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.3% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 13.3% |
| Q1 26 | $-0.08 | — | ||
| Q4 25 | $-0.10 | — | ||
| Q3 25 | $-0.04 | — | ||
| Q2 25 | $-0.16 | — | ||
| Q1 25 | $-0.13 | — | ||
| Q4 24 | $0.27 | — | ||
| Q3 24 | $0.01 | — | ||
| Q2 24 | $-0.17 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $47.3M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $405.7M | — |
| 総資産 | $984.2M | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $47.3M | — | ||
| Q4 25 | $111.3M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $80.4M | — | ||
| Q2 25 | $68.1M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $41.7M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $83.8M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $79.9M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $76.4M | $9.0K |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B |
| Q1 26 | $405.7M | — | ||
| Q4 25 | $400.0M | — | ||
| Q3 25 | $392.7M | — | ||
| Q2 25 | $384.5M | — | ||
| Q1 25 | $345.4M | — | ||
| Q4 24 | $312.5M | — | ||
| Q3 24 | $336.6M | — | ||
| Q2 24 | $307.4M | — |
| Q1 26 | $984.2M | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $964.4M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $989.2M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.0M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.5% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $38.6M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $22.2M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $20.5M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $24.4M | $96.7M |
| Q1 26 | $-1.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $87.7M | ||
| Q3 25 | — | $51.9M | ||
| Q2 25 | — | $101.1M | ||
| Q1 25 | — | $36.3M | ||
| Q4 24 | — | $101.2M | ||
| Q3 24 | — | $19.8M | ||
| Q2 24 | — | $48.2M |
| Q1 26 | -0.5% | — | ||
| Q4 25 | — | 34.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | — | 40.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 41.1% | ||
| Q3 24 | — | 8.2% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 20.5% | ||
| Q3 25 | — | 9.6% | ||
| Q2 25 | — | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.02× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | — | 4.35× | ||
| Q1 25 | — | 2.66× | ||
| Q4 24 | — | 5.12× | ||
| Q3 24 | 49.55× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 6.03× | 3.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BAND
セグメントデータなし
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
