vs
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.（BJ）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$5.3B vs $3.9B、Raymond James Financialの約1.4倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（14.1% vs 2.8%、差は11.3%）。Raymond James Financialの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 4.9%）。過去8四半期でRaymond James Financialの売上複合成長率が高い（1.3% vs -0.1%）
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.はアメリカの地域会員制倉庫型小売チェーンで、本社はマサチューセッツ州モールバラにある。米国東部のほか、オハイオ州、ミシガン州、ケンタッキー州ルイビル、インディアナ州、テネシー州、フロリダ州、アラバマ州で店舗を展開し、主な競合先はコストコとサムズクラブである。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
BJ vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.3B | $3.9B |
| 純利益 | $152.1M | $544.0M |
| 粗利率 | 19.0% | — |
| 営業利益率 | 4.1% | — |
| 純利益率 | 2.8% | 14.1% |
| 売上前年比 | 4.9% | 13.0% |
| 純利益前年比 | -2.4% | 10.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.15 | $2.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $5.3B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $3.8B |
| Q1 26 | — | $544.0M | ||
| Q4 25 | $152.1M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $150.7M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $149.8M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $122.7M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $155.7M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $145.0M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $111.0M | $492.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 19.0% | — | ||
| Q3 25 | 18.7% | — | ||
| Q2 25 | 18.8% | — | ||
| Q1 25 | 18.0% | — | ||
| Q4 24 | 19.1% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 18.0% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.1% | — | ||
| Q3 25 | 4.0% | — | ||
| Q2 25 | 4.0% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 3.9% | — | ||
| Q2 24 | 3.3% | 17.1% |
| Q1 26 | — | 14.1% | ||
| Q4 25 | 2.8% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 13.1% |
| Q1 26 | — | $2.83 | ||
| Q4 25 | $1.15 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $1.14 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $1.13 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $0.92 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $1.17 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $1.08 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $0.83 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $45.1M | $5.4B |
| 総負債低いほど良い | $399.0M | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $52.0M |
| 総資産 | $7.5B | $91.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $45.1M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $47.3M | $11.4B | ||
| Q2 25 | $39.5M | $9.2B | ||
| Q1 25 | $28.3M | $9.7B | ||
| Q4 24 | $33.9M | $10.0B | ||
| Q3 24 | $38.1M | $11.0B | ||
| Q2 24 | $35.1M | $9.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $399.0M | — | ||
| Q3 25 | $399.0M | — | ||
| Q2 25 | $398.9M | — | ||
| Q1 25 | $398.8M | — | ||
| Q4 24 | $398.7M | — | ||
| Q3 24 | $398.6M | — | ||
| Q2 24 | $398.5M | — |
| Q1 26 | — | $52.0M | ||
| Q4 25 | $2.2B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $11.2B |
| Q1 26 | — | $91.9B | ||
| Q4 25 | $7.5B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $7.1B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $80.6B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.18× | — | ||
| Q3 25 | 0.19× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.22× | — | ||
| Q4 24 | 0.23× | — | ||
| Q3 24 | 0.24× | — | ||
| Q2 24 | 0.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $181.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.19× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $249.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $181.1M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $249.9M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $208.1M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $271.9M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $206.8M | $830.0M | ||
| Q3 24 | $221.4M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $200.8M | $711.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-13.7M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $84.3M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $111.5M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $18.8M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $87.5M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $95.1M | $655.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.3% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 17.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.6% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 1.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.19× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 1.66× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 1.39× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 1.81× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BJ
| Products | $5.4B | 102% |
| Membership | $129.8M | 2% |
RJF
| Private Client Group | $2.8B | 73% |
| Bank | $486.0M | 13% |
| Capital Markets | $464.0M | 12% |
| Other | $99.0M | 3% |
