vs
ボルグワーナー（BWA）とM&T Bank（MTB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボルグワーナーの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $2.5B、M&T Bankの約1.4倍）。M&T Bankの純利益率が高く（30.7% vs -7.3%、差は38.0%）。ボルグワーナーの前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs 3.8%）。過去8四半期でM&T Bankの売上複合成長率が高い（4.6% vs -0.3%）
ボルグワーナーは米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く自動車・電動モビリティ向け部品サプライヤーで、世界の自動車サプライヤートップ25に入る。2023年現在、24カ国に92の生産拠点を持ち、売上高は142億米ドル、従業員数は約3万9900人、2025年2月よりジョセフ・F・ファドゥールがCEOを務めている。
M&Tバンク・コーポレーションは米国ニューヨーク州バッファローに本拠を置く銀行持株会社です。米国東部のメイン州からバージニア州にかけて12州とワシントンD.C.で950以上の支店を展開し、1998年5月まではファースト・エンパイア・ステート・コーポレーションを社名に使用していました。
BWA vs MTB — 直接比較
売上が大きい
BWA
1.4倍大きい
$2.5B
売上成長率が高い
BWA
+0.1%の差
3.8%
純利益率が高い
MTB
純利益率が38.0%高い
-7.3%
2年売上CAGRが高い
MTB
2年複合成長率
-0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $2.5B |
| 純利益 | $-262.0M | $759.0M |
| 粗利率 | 20.5% | — |
| 営業利益率 | -6.7% | 39.2% |
| 純利益率 | -7.3% | 30.7% |
| 売上前年比 | 3.9% | 3.8% |
| 純利益前年比 | 35.3% | 11.5% |
| EPS（希薄化後） | $-1.20 | $4.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BWAMTB
| Q4 25 | $3.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $2.3B |
純利益BWAMTB
| Q4 25 | $-262.0M | $759.0M | ||
| Q3 25 | $158.0M | $792.0M | ||
| Q2 25 | $224.0M | $716.0M | ||
| Q1 25 | $157.0M | $584.0M | ||
| Q4 24 | $-405.0M | $681.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $721.0M | ||
| Q2 24 | $303.0M | $655.0M | ||
| Q1 24 | $206.0M | $531.0M |
粗利率BWAMTB
| Q4 25 | 20.5% | — | ||
| Q3 25 | 18.5% | — | ||
| Q2 25 | 17.6% | — | ||
| Q1 25 | 18.2% | — | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 19.0% | — | ||
| Q1 24 | 17.9% | — |
営業利益率BWAMTB
| Q4 25 | -6.7% | 39.2% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 40.8% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 39.0% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 33.0% | ||
| Q4 24 | -9.2% | 37.0% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 39.0% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 37.1% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 29.4% |
純利益率BWAMTB
| Q4 25 | -7.3% | 30.7% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 31.5% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 25.3% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 28.6% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 30.9% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 28.5% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 23.5% |
EPS（希薄化後）BWAMTB
| Q4 25 | $-1.20 | $4.62 | ||
| Q3 25 | $0.73 | $4.82 | ||
| Q2 25 | $1.03 | $4.24 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $3.32 | ||
| Q4 24 | $-1.78 | $3.87 | ||
| Q3 24 | $1.04 | $4.02 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $3.73 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $3.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | $10.9B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $29.2B |
| 総資産 | $13.8B | $213.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 0.37× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
総負債BWAMTB
| Q4 25 | $3.9B | $10.9B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $12.9B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $10.5B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $12.6B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $11.6B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $11.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $11.4B |
株主資本BWAMTB
| Q4 25 | $5.4B | $29.2B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $28.7B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $28.5B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $29.0B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $29.0B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $28.9B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $28.4B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $27.2B |
総資産BWAMTB
| Q4 25 | $13.8B | $213.5B | ||
| Q3 25 | $14.5B | $211.3B | ||
| Q2 25 | $14.4B | $211.6B | ||
| Q1 25 | $13.8B | $210.3B | ||
| Q4 24 | $14.0B | $208.1B | ||
| Q3 24 | $15.1B | $211.8B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $208.9B | ||
| Q1 24 | $14.1B | $215.1B |
負債/資本比率BWAMTB
| Q4 25 | 0.72× | 0.37× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 0.43× | ||
| Q1 25 | 0.66× | 0.36× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 0.68× | 0.40× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.40× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $619.0M | $3.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $457.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBWAMTB
| Q4 25 | $619.0M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $368.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $579.0M | $844.0M | ||
| Q1 25 | $82.0M | $635.0M | ||
| Q4 24 | $682.0M | $3.6B | ||
| Q3 24 | $356.0M | $-28.0M | ||
| Q2 24 | $462.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $-118.0M | $608.0M |
フリーキャッシュフローBWAMTB
| Q4 25 | $457.0M | — | ||
| Q3 25 | $257.0M | — | ||
| Q2 25 | $502.0M | — | ||
| Q1 25 | $-37.0M | — | ||
| Q4 24 | $521.0M | — | ||
| Q3 24 | $201.0M | — | ||
| Q2 24 | $297.0M | — | ||
| Q1 24 | $-308.0M | — |
FCFマージンBWAMTB
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.2% | — | ||
| Q2 25 | 13.8% | — | ||
| Q1 25 | -1.1% | — | ||
| Q4 24 | 15.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.8% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | -8.6% | — |
設備投資強度BWAMTB
| Q4 25 | 4.5% | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | — | ||
| Q2 25 | 2.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.4% | — | ||
| Q4 24 | 4.7% | — | ||
| Q3 24 | 4.5% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | — | ||
| Q1 24 | 5.3% | — |
キャッシュ転換率BWAMTB
| Q4 25 | — | 3.96× | ||
| Q3 25 | 2.33× | 1.26× | ||
| Q2 25 | 2.58× | 1.18× | ||
| Q1 25 | 0.52× | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 5.30× | ||
| Q3 24 | 1.52× | -0.04× | ||
| Q2 24 | 1.52× | 2.07× | ||
| Q1 24 | -0.57× | 1.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWA
| Foundational Products | $2.9B | 81% |
| Drivetrain Morse Systems | $506.0M | 14% |
| Power Drive Systems | $112.0M | 3% |
| Battery Charging Systems | $64.0M | 2% |
MTB
セグメントデータなし
