vs
ボルグワーナー（BWA）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.6B、ボルグワーナーの約1.1倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（14.1% vs -7.3%、差は21.4%）。Raymond James Financialの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 3.9%）。過去8四半期でRaymond James Financialの売上複合成長率が高い（1.3% vs -0.3%）
ボルグワーナーは米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く自動車・電動モビリティ向け部品サプライヤーで、世界の自動車サプライヤートップ25に入る。2023年現在、24カ国に92の生産拠点を持ち、売上高は142億米ドル、従業員数は約3万9900人、2025年2月よりジョセフ・F・ファドゥールがCEOを務めている。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
BWA vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $3.9B |
| 純利益 | $-262.0M | $544.0M |
| 粗利率 | 20.5% | — |
| 営業利益率 | -6.7% | — |
| 純利益率 | -7.3% | 14.1% |
| 売上前年比 | 3.9% | 13.0% |
| 純利益前年比 | 35.3% | 10.0% |
| EPS（希薄化後） | $-1.20 | $2.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $3.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $3.8B |
| Q1 26 | — | $544.0M | ||
| Q4 25 | $-262.0M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $158.0M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $224.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $157.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $-405.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $303.0M | $492.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 20.5% | — | ||
| Q3 25 | 18.5% | — | ||
| Q2 25 | 17.6% | — | ||
| Q1 25 | 18.2% | — | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 19.0% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -6.7% | — | ||
| Q3 25 | 6.9% | — | ||
| Q2 25 | 7.9% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 17.5% | ||
| Q4 24 | -9.2% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 7.8% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | 17.1% |
| Q1 26 | — | 14.1% | ||
| Q4 25 | -7.3% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 12.9% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 13.1% |
| Q1 26 | — | $2.83 | ||
| Q4 25 | $-1.20 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.73 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $1.03 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $-1.78 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $1.04 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $5.4B |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | — |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $52.0M |
| 総資産 | $13.8B | $91.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | — | $9.9B | ||
| Q3 25 | — | $11.4B | ||
| Q2 25 | — | $9.2B | ||
| Q1 25 | — | $9.7B | ||
| Q4 24 | — | $10.0B | ||
| Q3 24 | — | $11.0B | ||
| Q2 24 | — | $9.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.9B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $3.9B | — | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $4.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.3B | — |
| Q1 26 | — | $52.0M | ||
| Q4 25 | $5.4B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $11.2B |
| Q1 26 | — | $91.9B | ||
| Q4 25 | $13.8B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $14.5B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $14.4B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $13.8B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $14.0B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $15.1B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $80.6B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.72× | — | ||
| Q3 25 | 0.65× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 0.66× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.68× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $619.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $457.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $619.0M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $368.0M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $579.0M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $82.0M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $682.0M | $830.0M | ||
| Q3 24 | $356.0M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $462.0M | $711.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $457.0M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $502.0M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $521.0M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $201.0M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $297.0M | $655.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 12.8% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -1.1% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 17.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.5% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 1.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -0.02× | ||
| Q3 25 | 2.33× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 2.58× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 0.52× | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 1.38× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 1.52× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWA
| Foundational Products | $2.9B | 81% |
| Drivetrain Morse Systems | $506.0M | 14% |
| Power Drive Systems | $112.0M | 3% |
| Battery Charging Systems | $64.0M | 2% |
RJF
| Private Client Group | $2.8B | 73% |
| Bank | $486.0M | 13% |
| Capital Markets | $464.0M | 12% |
| Other | $99.0M | 3% |
