vs
BXP, Inc.（BXP）とGLADSTONE COMMERCIAL CORP（GOOD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BXP, Inc.の直近四半期売上が大きい（$877.1M vs $43.5M、GLADSTONE COMMERCIAL CORPの約20.2倍）。BXP, Inc.の純利益率が高く（28.3% vs 12.4%、差は15.9%）。GLADSTONE COMMERCIAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（16.3% vs 2.2%）。過去8四半期でGLADSTONE COMMERCIAL CORPの売上複合成長率が高い（10.3% vs 2.2%）
BXP社はボストン・プロパティーズとして事業を展開する米国の代表的な不動産投資信託で、高品質なクラスAオフィス物件の保有、運営、開発を主軸としています。米国主要大都市の一等地にポートフォリオを持ち、多様な業種のテナントに物件を提供しています。
グラッドストーン・コマーシャル・コーポレーションは公開取引される米国の不動産投資信託で、工業用・商業用不動産の多様なポートフォリオを取得、所有、運営しています。製造、物流、医療、専門サービスなどの業種のテナントに長期正味賃貸契約を提供し、主に中小企業を顧客としています。
BXP vs GOOD — 直接比較
売上が大きい
BXP
20.2倍大きい
$43.5M
売上成長率が高い
GOOD
+14.1%の差
2.2%
純利益率が高い
BXP
純利益率が15.9%高い
12.4%
2年売上CAGRが高い
GOOD
2年複合成長率
2.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $877.1M | $43.5M |
| 純利益 | $248.4M | $5.4M |
| 粗利率 | 58.8% | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 28.3% | 12.4% |
| 売上前年比 | 2.2% | 16.3% |
| 純利益前年比 | 208.5% | -25.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.56 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BXPGOOD
| Q4 25 | $877.1M | $43.5M | ||
| Q3 25 | $871.5M | $40.8M | ||
| Q2 25 | $868.5M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $865.2M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $858.6M | $37.4M | ||
| Q3 24 | $859.2M | $39.2M | ||
| Q2 24 | $850.5M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $839.4M | $35.7M |
純利益BXPGOOD
| Q4 25 | $248.4M | $5.4M | ||
| Q3 25 | $-121.7M | $4.1M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $4.6M | ||
| Q1 25 | $61.2M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $-228.9M | $7.2M | ||
| Q3 24 | $83.6M | $11.7M | ||
| Q2 24 | $79.6M | $1.6M | ||
| Q1 24 | $79.9M | $3.5M |
粗利率BXPGOOD
| Q4 25 | 58.8% | — | ||
| Q3 25 | 59.3% | — | ||
| Q2 25 | 59.2% | — | ||
| Q1 25 | 59.2% | — | ||
| Q4 24 | 59.7% | — | ||
| Q3 24 | 59.5% | — | ||
| Q2 24 | 59.8% | — | ||
| Q1 24 | 60.6% | — |
純利益率BXPGOOD
| Q4 25 | 28.3% | 12.4% | ||
| Q3 25 | -14.0% | 10.1% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 13.7% | ||
| Q4 24 | -26.7% | 19.2% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 29.8% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 9.9% |
EPS（希薄化後）BXPGOOD
| Q4 25 | $1.56 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.77 | $0.02 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.04 | ||
| Q4 24 | $-1.46 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $0.51 | $0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5B | $10.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $843.5M |
| 株主資本純資産 | $5.1B | $171.8M |
| 総資産 | $26.2B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.91× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BXPGOOD
| Q4 25 | $1.5B | $10.8M | ||
| Q3 25 | $861.1M | $18.4M | ||
| Q2 25 | $447.0M | $11.7M | ||
| Q1 25 | $398.1M | $10.4M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $11.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $10.5M | ||
| Q2 24 | $685.4M | $10.4M | ||
| Q1 24 | $701.7M | $10.5M |
総負債BXPGOOD
| Q4 25 | — | $843.5M | ||
| Q3 25 | — | $843.3M | ||
| Q2 25 | — | $794.4M | ||
| Q1 25 | — | $740.7M | ||
| Q4 24 | — | $693.4M | ||
| Q3 24 | — | $692.6M | ||
| Q2 24 | — | $722.5M | ||
| Q1 24 | — | $719.4M |
株主資本BXPGOOD
| Q4 25 | $5.1B | $171.8M | ||
| Q3 25 | $5.0B | $184.8M | ||
| Q2 25 | $5.3B | $177.2M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $183.2M | ||
| Q4 24 | $5.4B | $171.2M | ||
| Q3 24 | $5.8B | $168.9M | ||
| Q2 24 | $5.8B | $145.7M | ||
| Q1 24 | $5.9B | $147.3M |
総資産BXPGOOD
| Q4 25 | $26.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $26.0B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $25.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $26.1B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $26.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $25.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $25.5B | $1.1B |
負債/資本比率BXPGOOD
| Q4 25 | — | 4.91× | ||
| Q3 25 | — | 4.56× | ||
| Q2 25 | — | 4.48× | ||
| Q1 25 | — | 4.04× | ||
| Q4 24 | — | 4.05× | ||
| Q3 24 | — | 4.10× | ||
| Q2 24 | — | 4.96× | ||
| Q1 24 | — | 4.88× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $407.8M | $15.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $362.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 41.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 2.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBXPGOOD
| Q4 25 | $407.8M | $15.7M | ||
| Q3 25 | $274.2M | $18.9M | ||
| Q2 25 | $353.1M | $35.8M | ||
| Q1 25 | $210.0M | $17.7M | ||
| Q4 24 | $383.7M | $22.8M | ||
| Q3 24 | $286.1M | $5.5M | ||
| Q2 24 | $367.1M | $13.6M | ||
| Q1 24 | $197.6M | $15.0M |
フリーキャッシュフローBXPGOOD
| Q4 25 | $362.7M | — | ||
| Q3 25 | $231.6M | — | ||
| Q2 25 | $281.5M | — | ||
| Q1 25 | $152.6M | — | ||
| Q4 24 | $312.5M | — | ||
| Q3 24 | $234.5M | — | ||
| Q2 24 | $332.4M | — | ||
| Q1 24 | $165.5M | — |
FCFマージンBXPGOOD
| Q4 25 | 41.4% | — | ||
| Q3 25 | 26.6% | — | ||
| Q2 25 | 32.4% | — | ||
| Q1 25 | 17.6% | — | ||
| Q4 24 | 36.4% | — | ||
| Q3 24 | 27.3% | — | ||
| Q2 24 | 39.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
設備投資強度BXPGOOD
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 4.9% | — | ||
| Q2 25 | 8.2% | — | ||
| Q1 25 | 6.6% | — | ||
| Q4 24 | 8.3% | — | ||
| Q3 24 | 6.0% | — | ||
| Q2 24 | 4.1% | — | ||
| Q1 24 | 3.8% | — |
キャッシュ転換率BXPGOOD
| Q4 25 | 1.64× | 2.92× | ||
| Q3 25 | — | 4.57× | ||
| Q2 25 | 3.97× | 7.74× | ||
| Q1 25 | 3.43× | 3.44× | ||
| Q4 24 | — | 3.17× | ||
| Q3 24 | 3.42× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 4.61× | 8.44× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 4.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
