vs
Cboe Global Markets（CBOE）とデータドッグ（DDOG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Cboe Global Marketsの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $953.2M、データドッグの約1.3倍）。Cboe Global Marketsの純利益率が高く（26.0% vs 4.9%、差は21.2%）。データドッグの前年同期比売上増加率が高い（29.2% vs 8.7%）。Cboe Global Marketsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$332.1M vs $318.2M）。過去8四半期でデータドッグの売上複合成長率が高い（24.9% vs 12.2%）
Cboe Global Markets, Inc.は米国シカゴに本社を置く金融取引所運営企業です。株式、オプション、先物、デジタル資産などの分野にわたる複数の取引所・取引場を所有・運営し、世界中の市場参加者に取引プラットフォームを提供しています。
データドッグ社は米国発の企業で、クラウド規模のアプリケーション向けにオブザーバビリティサービスを提供しています。SaaS型データ分析プラットフォームを通じてサーバー、データベース、各種ツール・サービスの監視を行い、本社をニューヨークに置きナスダックに上場しています。
CBOE vs DDOG — 直接比較
売上が大きい
CBOE
1.3倍大きい
$953.2M
売上成長率が高い
DDOG
+20.5%の差
8.7%
純利益率が高い
CBOE
純利益率が21.2%高い
4.9%
フリーキャッシュフローが多い
CBOE
FCF $13.9M多い
$318.2M
2年売上CAGRが高い
DDOG
2年複合成長率
12.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $953.2M |
| 純利益 | $313.5M | $46.6M |
| 粗利率 | 55.7% | 80.4% |
| 営業利益率 | 33.5% | 1.0% |
| 純利益率 | 26.0% | 4.9% |
| 売上前年比 | 8.7% | 29.2% |
| 純利益前年比 | 59.5% | 2.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.97 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CBOEDDOG
| Q4 25 | $1.2B | $953.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $885.7M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $826.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $761.6M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $737.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $690.0M | ||
| Q2 24 | $974.0M | $645.3M | ||
| Q1 24 | $957.2M | $611.3M |
純利益CBOEDDOG
| Q4 25 | $313.5M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $300.8M | $33.9M | ||
| Q2 25 | $235.1M | $2.6M | ||
| Q1 25 | $250.6M | $24.6M | ||
| Q4 24 | $196.5M | $45.6M | ||
| Q3 24 | $218.5M | $51.7M | ||
| Q2 24 | $140.4M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $209.5M | $42.6M |
粗利率CBOEDDOG
| Q4 25 | 55.7% | 80.4% | ||
| Q3 25 | 53.0% | 80.1% | ||
| Q2 25 | 50.0% | 79.9% | ||
| Q1 25 | 47.3% | 79.3% | ||
| Q4 24 | 47.4% | 80.5% | ||
| Q3 24 | 50.4% | 80.0% | ||
| Q2 24 | 52.8% | 80.9% | ||
| Q1 24 | 52.5% | 82.0% |
営業利益率CBOEDDOG
| Q4 25 | 33.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 32.4% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 28.9% | -4.3% | ||
| Q1 25 | 29.6% | -1.6% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 29.1% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 29.5% | 2.0% |
純利益率CBOEDDOG
| Q4 25 | 26.0% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 7.5% | ||
| Q2 24 | 14.4% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 21.9% | 7.0% |
EPS（希薄化後）CBOEDDOG
| Q4 25 | $2.97 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $2.85 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $0.01 | ||
| Q1 25 | $2.37 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $1.85 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $2.07 | $0.14 | ||
| Q2 24 | $1.33 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $1.96 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.3B | $401.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | — |
| 株主資本純資産 | $5.1B | $3.7B |
| 総資産 | $9.3B | $6.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CBOEDDOG
| Q4 25 | $2.3B | $401.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $540.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $489.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $763.2M | $337.4M | ||
| Q2 24 | $698.3M | $411.0M | ||
| Q1 24 | $595.1M | $282.2M |
総負債CBOEDDOG
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
株主資本CBOEDDOG
| Q4 25 | $5.1B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $2.2B |
総資産CBOEDDOG
| Q4 25 | $9.3B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $9.1B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $9.0B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $4.1B |
負債/資本比率CBOEDDOG
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | 0.30× | — | ||
| Q2 25 | 0.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.32× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.34× | — | ||
| Q2 24 | 0.36× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $352.1M | $327.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $332.1M | $318.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.6% | 33.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.12× | 7.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCBOEDDOG
| Q4 25 | $352.1M | $327.1M | ||
| Q3 25 | $153.9M | $251.5M | ||
| Q2 25 | $333.7M | $200.1M | ||
| Q1 25 | $912.9M | $271.5M | ||
| Q4 24 | $-710.4M | $265.2M | ||
| Q3 24 | $-578.5M | $228.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $164.4M | ||
| Q1 24 | $895.6M | $212.3M |
フリーキャッシュフローCBOEDDOG
| Q4 25 | $332.1M | $318.2M | ||
| Q3 25 | $137.9M | $234.7M | ||
| Q2 25 | $313.4M | $184.9M | ||
| Q1 25 | $898.2M | $262.8M | ||
| Q4 24 | $-734.2M | $257.5M | ||
| Q3 24 | $-590.5M | $220.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $160.0M | ||
| Q1 24 | $888.3M | $198.1M |
FCFマージンCBOEDDOG
| Q4 25 | 27.6% | 33.4% | ||
| Q3 25 | 12.1% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 22.4% | ||
| Q1 25 | 75.2% | 34.5% | ||
| Q4 24 | -66.3% | 34.9% | ||
| Q3 24 | -55.9% | 31.9% | ||
| Q2 24 | 151.6% | 24.8% | ||
| Q1 24 | 92.8% | 32.4% |
設備投資強度CBOEDDOG
| Q4 25 | 1.7% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 2.3% |
キャッシュ転換率CBOEDDOG
| Q4 25 | 1.12× | 7.02× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 7.42× | ||
| Q2 25 | 1.42× | 75.58× | ||
| Q1 25 | 3.64× | 11.02× | ||
| Q4 24 | -3.62× | 5.82× | ||
| Q3 24 | -2.65× | 4.42× | ||
| Q2 24 | 10.64× | 3.75× | ||
| Q1 24 | 4.27× | 4.98× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CBOE
| Liquidity Payments | $443.6M | 37% |
| Cash And Spot Markets | $431.3M | 36% |
| Transferred Over Time | $84.3M | 7% |
| Market Data Fees | $82.7M | 7% |
| Royalty Fees | $68.9M | 6% |
| Futures | $36.1M | 3% |
| Global FX | $24.4M | 2% |
| Other Revenue | $23.1M | 2% |
| Routing And Clearing | $20.1M | 2% |
DDOG
| North America | $678.7M | 71% |
| International | $274.5M | 29% |
