vs
Constellation Energy（CEG）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Constellation Energyの直近四半期売上が大きい（$5.7B vs $3.9B、Raymond James Financialの約1.5倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（14.1% vs 7.6%、差は6.5%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs 13.0%）。過去8四半期でConstellation Energyの売上複合成長率が高い（4.0% vs 1.3%）
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
CEG vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $3.9B |
| 純利益 | $432.0M | $544.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.5% | — |
| 純利益率 | 7.6% | 14.1% |
| 売上前年比 | 25.8% | 13.0% |
| 純利益前年比 | -49.3% | 10.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | $2.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $5.7B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $3.8B |
| Q1 26 | — | $544.0M | ||
| Q4 25 | $432.0M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $930.0M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $839.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $118.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $852.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $602.0M | ||
| Q2 24 | $814.0M | $492.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 10.5% | — | ||
| Q3 25 | 19.0% | — | ||
| Q2 25 | 18.4% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 30.7% | — | ||
| Q2 24 | 25.0% | 17.1% |
| Q1 26 | — | 14.1% | ||
| Q4 25 | 7.6% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 16.3% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 18.8% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 18.5% | 13.1% |
| Q1 26 | — | $2.83 | ||
| Q4 25 | $1.38 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $2.97 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $2.67 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $2.71 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $3.82 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $2.58 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.6B | $5.4B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $14.5B | $52.0M |
| 総資産 | $57.2B | $91.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $3.6B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $9.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $11.0B | ||
| Q2 24 | $311.0M | $9.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $52.0M | ||
| Q4 25 | $14.5B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $14.3B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $13.2B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $11.4B | $11.2B |
| Q1 26 | — | $91.9B | ||
| Q4 25 | $57.2B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $56.2B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $53.0B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $52.3B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $52.9B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $51.8B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $51.3B | $80.6B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.51× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.64× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $805.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-181.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.86× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $805.0M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $796.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $691.0M | ||
| Q1 25 | $107.0M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $-1.0B | $830.0M | ||
| Q3 24 | $-112.0M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $-613.0M | $711.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-181.0M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $752.0M | ||
| Q2 25 | $710.0M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $-699.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $-1.7B | $789.0M | ||
| Q3 24 | $-664.0M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $655.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -3.2% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -11.4% | 1.8% | ||
| Q4 24 | -38.6% | 19.6% | ||
| Q3 24 | -13.9% | 11.5% | ||
| Q2 24 | -26.3% | 17.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 16.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 12.4% | 1.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.86× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 1.76× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 0.91× | 0.24× | ||
| Q4 24 | -1.19× | 1.38× | ||
| Q3 24 | -0.09× | 0.85× | ||
| Q2 24 | -0.75× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
RJF
| Private Client Group | $2.8B | 73% |
| Bank | $486.0M | 13% |
| Capital Markets | $464.0M | 12% |
| Other | $99.0M | 3% |
