vs
CONSTELLIUM SE（CSTM）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $2.2B、CONSTELLIUM SEの約1.9倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（13.5% vs 5.1%、差は8.4%）。CONSTELLIUM SEの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$109.0M vs $-56.0M）
Constellium SEは米国とスイスを起源とし、フランスに本拠を置く世界的なアルミニウム製品メーカーです。多種多様な先進合金を用いたアルミ圧延製品、押出成形品、構造部品を製造し、傘下のC-TEC研究センターは先進アルミニウム合金分野の技術進展に貢献しています。主に航空宇宙、自動車、包装分野に向けて製品を提供し、顧客にはメルセデス・ベンツ、アウディ、BMW、エアバス、ボーイングなどの大手企業が名を連ねています。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
CSTM vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $4.2B |
| 純利益 | $112.0M | $563.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.5% | — |
| 純利益率 | 5.1% | 13.5% |
| 売上前年比 | — | 3.5% |
| 純利益前年比 | — | -6.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $3.8B | ||
| Q4 24 | — | $4.0B | ||
| Q3 24 | — | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.8B | ||
| Q1 24 | — | $3.6B |
| Q4 25 | $112.0M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $37.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | — | $600.0M | ||
| Q3 24 | — | $602.0M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $492.0M | ||
| Q1 24 | — | $476.0M |
| Q4 25 | 7.5% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 17.5% | ||
| Q4 24 | — | 18.6% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 5.4% | 17.1% | ||
| Q1 24 | — | 16.7% |
| Q4 25 | 5.1% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 12.9% | ||
| Q4 24 | — | 14.9% | ||
| Q3 24 | — | 15.0% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 13.1% | ||
| Q1 24 | — | 13.1% |
| Q4 25 | $0.79 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.62 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $0.25 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $2.36 | ||
| Q4 24 | — | $2.86 | ||
| Q3 24 | — | $2.85 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $2.31 | ||
| Q1 24 | — | $2.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $120.0M | $9.9B |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | — |
| 株主資本純資産 | $952.0M | $12.6B |
| 総資産 | $5.4B | $88.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.00× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $120.0M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $122.0M | $11.4B | ||
| Q2 25 | $133.0M | $9.2B | ||
| Q1 25 | $118.0M | $9.7B | ||
| Q4 24 | — | $10.0B | ||
| Q3 24 | — | $11.0B | ||
| Q2 24 | — | $9.1B | ||
| Q1 24 | — | $10.0B |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $952.0M | $12.6B | ||
| Q3 25 | $845.0M | $12.5B | ||
| Q2 25 | $780.0M | $12.3B | ||
| Q1 25 | $745.0M | $12.2B | ||
| Q4 24 | — | $11.9B | ||
| Q3 24 | — | $11.7B | ||
| Q2 24 | $796.0M | $11.2B | ||
| Q1 24 | — | $11.0B |
| Q4 25 | $5.4B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $83.1B | ||
| Q4 24 | — | $82.3B | ||
| Q3 24 | — | $83.0B | ||
| Q2 24 | — | $80.6B | ||
| Q1 24 | — | $81.2B |
| Q4 25 | 2.00× | — | ||
| Q3 25 | 2.34× | — | ||
| Q2 25 | 2.53× | — | ||
| Q1 25 | 2.56× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $218.0M | $-10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $109.0M | $-56.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | -1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.0% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | -0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $159.0M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $218.0M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $99.0M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $114.0M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $58.0M | $117.0M | ||
| Q4 24 | — | $830.0M | ||
| Q3 24 | — | $510.0M | ||
| Q2 24 | $138.0M | $711.0M | ||
| Q1 24 | — | $391.0M |
| Q4 25 | $109.0M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $24.0M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $-11.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | — | $789.0M | ||
| Q3 24 | — | $460.0M | ||
| Q2 24 | $54.0M | $655.0M | ||
| Q1 24 | — | $342.0M |
| Q4 25 | 5.0% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 1.8% | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | — | 11.5% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 17.4% | ||
| Q1 24 | — | 9.4% |
| Q4 25 | 5.0% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
| Q4 25 | 1.95× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 1.13× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 3.17× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 1.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.85× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 1.45× | ||
| Q1 24 | — | 0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSTM
| Packaging Rolled Products | $1.0B | 46% |
| Automotive Rolled Products | $318.0M | 14% |
| Aerospace Rolled Products | $270.0M | 12% |
| Transportation Industry Defense And Other Rolled Products | $232.0M | 11% |
| Automotive Extruded Products | $220.0M | 10% |
| Other Extruded Products | $132.0M | 6% |
| Specialty And Other Thin Rolled Products | $22.0M | 1% |
RJF
セグメントデータなし
