vs
カーチス・ライト（CW）とMUELLER INDUSTRIES INC（MLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MUELLER INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$962.4M vs $947.0M、カーチス・ライトの約1.0倍）。MUELLER INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.0% vs 14.5%、差は1.5%）。カーチス・ライトの前年同期比売上増加率が高い（14.9% vs 4.2%）。カーチス・ライトの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$315.1M vs $121.4M）。過去8四半期でカーチス・ライトの売上複合成長率が高い（15.2% vs 6.4%）
カーチス・ライト社はノースカロライナ州デビッドソンに本社を置く米国の製造・サービスプロバイダーで、国内外に工場と事業拠点を構える。1929年にカーチス社、ライト社と複数のサプライヤーが合併して設立され、設立直後から米国最大の航空企業となり、二战中に米軍向け14万2000基以上の航空エンジンを生産した。
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
CW vs MLI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $947.0M | $962.4M |
| 純利益 | $137.0M | $153.7M |
| 粗利率 | 37.5% | — |
| 営業利益率 | 19.2% | 17.9% |
| 純利益率 | 14.5% | 16.0% |
| 売上前年比 | 14.9% | 4.2% |
| 純利益前年比 | 16.2% | 11.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.69 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $947.0M | $962.4M | ||
| Q3 25 | $869.2M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $876.6M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $805.6M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $824.3M | $923.5M | ||
| Q3 24 | $798.9M | $997.8M | ||
| Q2 24 | $784.8M | $997.7M | ||
| Q1 24 | $713.2M | $849.7M |
| Q4 25 | $137.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $124.8M | $208.1M | ||
| Q2 25 | $121.1M | $245.9M | ||
| Q1 25 | $101.3M | $157.4M | ||
| Q4 24 | $117.9M | $137.7M | ||
| Q3 24 | $111.2M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $99.5M | $160.2M | ||
| Q1 24 | $76.5M | $138.4M |
| Q4 25 | 37.5% | — | ||
| Q3 25 | 37.7% | — | ||
| Q2 25 | 37.2% | — | ||
| Q1 25 | 36.3% | — | ||
| Q4 24 | 38.5% | — | ||
| Q3 24 | 37.3% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 36.2% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 35.6% | 28.4% |
| Q4 25 | 19.2% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 18.8% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 16.4% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 21.6% |
| Q4 25 | 14.5% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 12.6% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 13.9% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 16.3% |
| Q4 25 | $3.69 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $3.31 | $1.88 | ||
| Q2 25 | $3.19 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $2.68 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $3.09 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $2.89 | $1.48 | ||
| Q2 24 | $2.58 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.99 | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $957.9M | — |
| 株主資本純資産 | $2.5B | $3.2B |
| 総資産 | $5.2B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.38× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | $226.5M | $873.6M | ||
| Q4 24 | $385.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $969.6M | ||
| Q2 24 | — | $825.7M | ||
| Q1 24 | $338.0M | $1.4B |
| Q4 25 | $957.9M | — | ||
| Q3 25 | $968.6M | — | ||
| Q2 25 | $958.4M | — | ||
| Q1 25 | $958.6M | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | $2.5B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.4B |
| Q4 25 | $5.2B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $5.0B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $2.9B |
| Q4 25 | 0.38× | — | ||
| Q3 25 | 0.38× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.37× | — | ||
| Q4 24 | 0.43× | — | ||
| Q3 24 | 0.42× | — | ||
| Q2 24 | 0.43× | — | ||
| Q1 24 | 0.44× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $352.7M | $141.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $315.1M | $121.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.3% | 12.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $553.7M | $686.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $352.7M | $141.2M | ||
| Q3 25 | $192.8M | $310.1M | ||
| Q2 25 | $136.6M | $190.6M | ||
| Q1 25 | $-38.8M | $113.6M | ||
| Q4 24 | $301.3M | $140.1M | ||
| Q3 24 | $177.3M | $231.4M | ||
| Q2 24 | $111.3M | $100.8M | ||
| Q1 24 | $-45.6M | $173.6M |
| Q4 25 | $315.1M | $121.4M | ||
| Q3 25 | $175.9M | $291.8M | ||
| Q2 25 | $117.2M | $176.5M | ||
| Q1 25 | $-54.5M | $97.0M | ||
| Q4 24 | $278.0M | $111.2M | ||
| Q3 24 | $162.7M | $205.7M | ||
| Q2 24 | $100.3M | $91.6M | ||
| Q1 24 | $-57.7M | $157.2M |
| Q4 25 | 33.3% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 27.1% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 15.5% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 33.7% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 9.2% | ||
| Q1 24 | -8.1% | 18.5% |
| Q4 25 | 4.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 1.9% |
| Q4 25 | 2.57× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 1.54× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.78× | ||
| Q1 25 | -0.38× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 2.56× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 1.37× | ||
| Q2 24 | 1.12× | 0.63× | ||
| Q1 24 | -0.60× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CW
| Naval Power | $417.4M | 44% |
| Defense Electronics | $268.3M | 28% |
| Aerospace Industrial | $262.4M | 28% |
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
