vs
データドッグ（DDOG）とRoyalty Pharma plc（RPRX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
データドッグの直近四半期売上が大きい（$953.2M vs $622.0M、Royalty Pharma plcの約1.5倍）。Royalty Pharma plcの純利益率が高く（34.4% vs 4.9%、差は29.6%）。データドッグの前年同期比売上増加率が高い（29.2% vs 4.8%）。過去8四半期でデータドッグの売上複合成長率が高い（24.9% vs 4.6%）
データドッグ社は米国発の企業で、クラウド規模のアプリケーション向けにオブザーバビリティサービスを提供しています。SaaS型データ分析プラットフォームを通じてサーバー、データベース、各種ツール・サービスの監視を行い、本社をニューヨークに置きナスダックに上場しています。
当社は米国マサチューセッツ州ケンブリッジに本社を置く臨床段階のバイオ医薬品企業で、形質転換成長因子β（TGF-β）スーパーファミリーに属するタンパク質を調節する医薬品の開発を主な事業としている。同タンパク質は赤血球、筋肉、骨、血管などの細胞や組織の成長・修復に根本的な役割を果たしている。
DDOG vs RPRX — 直接比較
売上が大きい
DDOG
1.5倍大きい
$622.0M
売上成長率が高い
DDOG
+24.4%の差
4.8%
純利益率が高い
RPRX
純利益率が29.6%高い
4.9%
2年売上CAGRが高い
DDOG
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $953.2M | $622.0M |
| 純利益 | $46.6M | $214.2M |
| 粗利率 | 80.4% | — |
| 営業利益率 | 1.0% | 62.4% |
| 純利益率 | 4.9% | 34.4% |
| 売上前年比 | 29.2% | 4.8% |
| 純利益前年比 | 2.1% | 2.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DDOGRPRX
| Q4 25 | $953.2M | $622.0M | ||
| Q3 25 | $885.7M | $609.3M | ||
| Q2 25 | $826.8M | $578.7M | ||
| Q1 25 | $761.6M | $568.2M | ||
| Q4 24 | $737.7M | $593.6M | ||
| Q3 24 | $690.0M | $564.7M | ||
| Q2 24 | $645.3M | $537.3M | ||
| Q1 24 | $611.3M | $568.0M |
純利益DDOGRPRX
| Q4 25 | $46.6M | $214.2M | ||
| Q3 25 | $33.9M | $288.2M | ||
| Q2 25 | $2.6M | $30.2M | ||
| Q1 25 | $24.6M | $238.3M | ||
| Q4 24 | $45.6M | $208.2M | ||
| Q3 24 | $51.7M | $544.0M | ||
| Q2 24 | $43.8M | $102.0M | ||
| Q1 24 | $42.6M | $4.8M |
粗利率DDOGRPRX
| Q4 25 | 80.4% | — | ||
| Q3 25 | 80.1% | — | ||
| Q2 25 | 79.9% | — | ||
| Q1 25 | 79.3% | — | ||
| Q4 24 | 80.5% | — | ||
| Q3 24 | 80.0% | — | ||
| Q2 24 | 80.9% | — | ||
| Q1 24 | 82.0% | — |
営業利益率DDOGRPRX
| Q4 25 | 1.0% | 62.4% | ||
| Q3 25 | -0.7% | 70.1% | ||
| Q2 25 | -4.3% | 36.3% | ||
| Q1 25 | -1.6% | 94.0% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 60.9% | ||
| Q3 24 | 2.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.0% | 50.2% | ||
| Q1 24 | 2.0% | -13.0% |
純利益率DDOGRPRX
| Q4 25 | 4.9% | 34.4% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 47.3% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 41.9% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 35.1% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 96.3% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 0.8% |
EPS（希薄化後）DDOGRPRX
| Q4 25 | $0.13 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.67 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $0.55 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.46 | ||
| Q3 24 | $0.14 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.23 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $401.3M | $618.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $9.0B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $9.7B |
| 総資産 | $6.6B | $19.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.92× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DDOGRPRX
| Q4 25 | $401.3M | $618.7M | ||
| Q3 25 | $540.6M | $938.9M | ||
| Q2 25 | $489.0M | $631.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $929.0M | ||
| Q3 24 | $337.4M | $950.1M | ||
| Q2 24 | $411.0M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $282.2M | $843.0M |
総負債DDOGRPRX
| Q4 25 | — | $9.0B | ||
| Q3 25 | — | $8.9B | ||
| Q2 25 | — | $8.0B | ||
| Q1 25 | — | $7.6B | ||
| Q4 24 | — | $7.6B | ||
| Q3 24 | — | $7.6B | ||
| Q2 24 | — | $7.6B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
株主資本DDOGRPRX
| Q4 25 | $3.7B | $9.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $9.8B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $9.8B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $9.9B |
総資産DDOGRPRX
| Q4 25 | $6.6B | $19.6B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $19.3B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $17.6B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $18.2B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $17.7B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $16.1B |
負債/資本比率DDOGRPRX
| Q4 25 | — | 0.92× | ||
| Q3 25 | — | 0.93× | ||
| Q2 25 | — | 0.84× | ||
| Q1 25 | — | 0.78× | ||
| Q4 24 | — | 0.74× | ||
| Q3 24 | — | 0.74× | ||
| Q2 24 | — | 0.78× | ||
| Q1 24 | — | 0.62× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $327.1M | $827.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $318.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.02× | 3.86× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDDOGRPRX
| Q4 25 | $327.1M | $827.1M | ||
| Q3 25 | $251.5M | $702.6M | ||
| Q2 25 | $200.1M | $364.0M | ||
| Q1 25 | $271.5M | $596.1M | ||
| Q4 24 | $265.2M | $742.5M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $703.6M | ||
| Q2 24 | $164.4M | $658.2M | ||
| Q1 24 | $212.3M | $664.6M |
フリーキャッシュフローDDOGRPRX
| Q4 25 | $318.2M | — | ||
| Q3 25 | $234.7M | — | ||
| Q2 25 | $184.9M | — | ||
| Q1 25 | $262.8M | — | ||
| Q4 24 | $257.5M | — | ||
| Q3 24 | $220.3M | — | ||
| Q2 24 | $160.0M | — | ||
| Q1 24 | $198.1M | — |
FCFマージンDDOGRPRX
| Q4 25 | 33.4% | — | ||
| Q3 25 | 26.5% | — | ||
| Q2 25 | 22.4% | — | ||
| Q1 25 | 34.5% | — | ||
| Q4 24 | 34.9% | — | ||
| Q3 24 | 31.9% | — | ||
| Q2 24 | 24.8% | — | ||
| Q1 24 | 32.4% | — |
設備投資強度DDOGRPRX
| Q4 25 | 0.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.3% | — |
キャッシュ転換率DDOGRPRX
| Q4 25 | 7.02× | 3.86× | ||
| Q3 25 | 7.42× | 2.44× | ||
| Q2 25 | 75.58× | 12.06× | ||
| Q1 25 | 11.02× | 2.50× | ||
| Q4 24 | 5.82× | 3.57× | ||
| Q3 24 | 4.42× | 1.29× | ||
| Q2 24 | 3.75× | 6.45× | ||
| Q1 24 | 4.98× | 139.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DDOG
| North America | $678.7M | 71% |
| International | $274.5M | 29% |
RPRX
| Financial Royalty Assets | $592.4M | 95% |
| Royalty Income Other | $29.6M | 5% |
