vs
Dream Finders Homes, Inc.（DFH）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.2B、Dream Finders Homes, Inc.の約2.8倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 4.8%、差は8.2%）。Toll Brothers, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -22.3%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $136.0M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 21.0%）
Dream Finders Homes, Inc.はアメリカの大手住宅建設企業で、入門層から高級層までの一戸建て住宅やタウンハウスを建設・販売しています。同社は高成長地域に事業を展開し、住宅ローン手配、権利保険、住宅保証などの付随サービスも提供しています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
DFH vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $3.4B |
| 純利益 | $58.8M | $446.7M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | 6.4% | 16.5% |
| 純利益率 | 4.8% | 13.0% |
| 売上前年比 | -22.3% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -54.9% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.57 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $969.8M | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $989.9M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $827.8M | $1.9B |
| Q4 25 | $58.8M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $47.0M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $56.6M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $54.9M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $130.5M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $80.9M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $54.5M | $239.6M |
| Q4 25 | — | 24.8% | ||
| Q3 25 | — | 25.2% | ||
| Q2 25 | — | 25.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.7% | ||
| Q4 24 | — | 26.4% | ||
| Q3 24 | — | 27.2% | ||
| Q2 24 | 19.2% | 30.4% | ||
| Q1 24 | 18.0% | 27.6% |
| Q4 25 | 6.4% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 10.8% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 10.0% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 15.8% |
| Q4 25 | 4.8% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 4.8% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 4.9% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 7.0% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 12.3% |
| Q4 25 | $0.57 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $0.47 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $0.54 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $1.28 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $0.70 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $0.55 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $234.8M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $8.3B |
| 総資産 | $3.7B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $234.8M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $251.0M | $852.3M | ||
| Q2 25 | $210.3M | $686.5M | ||
| Q1 25 | $297.5M | $574.8M | ||
| Q4 24 | $274.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $204.9M | $893.4M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $239.4M | $754.8M |
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.4B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $968.7M | $7.0B |
| Q4 25 | $3.7B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $12.5B |
| Q4 25 | 1.13× | — | ||
| Q3 25 | 1.29× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.03× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $143.6M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $136.0M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.2% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-126.4M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.6M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $-131.0M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $-68.5M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $-44.7M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $306.5M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $-205.0M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $-110.6M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $-247.5M | $-307.0M |
| Q4 25 | $136.0M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $-135.7M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $-78.8M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $-47.9M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $302.6M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $-222.5M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $-112.4M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $-249.6M | $-320.6M |
| Q4 25 | 11.2% | 22.6% | ||
| Q3 25 | -14.0% | 11.7% | ||
| Q2 25 | -6.8% | 12.7% | ||
| Q1 25 | -4.8% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 19.4% | 19.9% | ||
| Q3 24 | -22.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 15.6% | ||
| Q1 24 | -30.2% | -16.5% |
| Q4 25 | 0.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 0.7% |
| Q4 25 | 2.44× | 1.79× | ||
| Q3 25 | -2.79× | 1.00× | ||
| Q2 25 | -1.21× | 1.03× | ||
| Q1 25 | -0.81× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 2.35× | 1.44× | ||
| Q3 24 | -2.90× | 0.47× | ||
| Q2 24 | -1.37× | 0.95× | ||
| Q1 24 | -4.54× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DFH
| Midwest Segment | $454.2M | 37% |
| Southeast Segment | $397.5M | 33% |
| Mid Atlantic Segment | $307.3M | 25% |
| Financial Services Segment | $53.7M | 4% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
