vs
DORCHESTER MINERALS, L.P.（DMLP）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DORCHESTER MINERALS, L.P.の直近四半期売上が大きい（$41.9M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.6倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 38.7%、差は38.5%）。DORCHESTER MINERALS, L.P.の前年同期比売上増加率が高い（5.4% vs -6.1%）。過去8四半期でDORCHESTER MINERALS, L.P.の売上複合成長率が高い（16.2% vs -41.0%）
ドーチェスター・ミネラルズLPは米国を拠点とする公開取引のマスターリミテッドパートナーシップで、石油・天然ガス・天然ガス液の生産に関わる鉱区権益、純利益権益、鉱物資産などの多様なポートフォリオを取得・所有・管理しており、米国内の主要な陸上エネルギー盆地に広く資産を保有しています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
DMLP vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.9M | $25.9M |
| 純利益 | $16.2M | $20.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 38.7% | 77.2% |
| 売上前年比 | 5.4% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 13.7% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.9M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $35.4M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $32.4M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $53.5M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $37.4M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $74.5M |
| Q4 25 | $16.2M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $11.2M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $17.6M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $14.2M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $36.4M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $18.2M | $30.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -9.0% | ||
| Q2 25 | — | -679.0% | ||
| Q1 25 | — | 80.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.3% | ||
| Q3 24 | — | 86.1% | ||
| Q2 24 | — | 30.3% | ||
| Q1 24 | — | 41.3% |
| Q4 25 | 38.7% | 77.2% | ||
| Q3 25 | 31.5% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 38.1% | -712.0% | ||
| Q1 25 | 40.9% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 35.9% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 68.1% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 63.2% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 58.6% | 40.6% |
| Q4 25 | — | $0.11 | ||
| Q3 25 | — | $-0.08 | ||
| Q2 25 | — | $-0.76 | ||
| Q1 25 | — | $0.10 | ||
| Q4 24 | — | $-0.08 | ||
| Q3 24 | — | $0.09 | ||
| Q2 24 | — | $0.10 | ||
| Q1 24 | — | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.9M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $982.6M |
| 総資産 | $309.6M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.9M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $41.6M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $41.5M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $42.5M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $35.2M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $37.7M | $275.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | — | $982.6M | ||
| Q3 25 | — | $999.0M | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $309.6M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $330.4M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $325.6M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $349.0M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $366.8M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $403.4M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $176.0M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $184.8M | $15.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $34.3M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $34.3M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $30.5M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $33.4M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $31.5M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $43.7M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $29.4M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $28.0M | $-954.2M |
| Q4 25 | 2.12× | -504.15× | ||
| Q3 25 | 3.07× | — | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 1.89× | -120.92× | ||
| Q4 24 | 2.21× | — | ||
| Q3 24 | 1.20× | -140.86× | ||
| Q2 24 | 1.25× | -126.56× | ||
| Q1 24 | 1.54× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DMLP
| Royalties | $34.0M | 81% |
| Other | $7.8M | 19% |
RWT
セグメントデータなし
