vs
Doximity, Inc.（DOCS）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
USA Compression Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$252.5M vs $185.1M、Doximity, Inc.の約1.4倍）。Doximity, Inc.の純利益率が高く（33.3% vs 11.0%、差は22.3%）。Doximity, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs 2.7%）。過去8四半期でDoximity, Inc.の売上複合成長率が高い（25.2% vs 4.9%）
Doximity社は2010年に設立された医療従事者向けオンラインネットワーキングサービスを運営する企業で、会員に厳選された医療ニュース、遠隔医療ツール、症例コラボレーション機能を提供し、医療関係者の業務効率化と情報交換を支援している。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
DOCS vs USAC — 直接比較
売上が大きい
USAC
1.4倍大きい
$185.1M
売上成長率が高い
DOCS
+7.1%の差
2.7%
純利益率が高い
DOCS
純利益率が22.3%高い
11.0%
2年売上CAGRが高い
DOCS
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.1M | $252.5M |
| 純利益 | $61.6M | $27.8M |
| 粗利率 | 89.9% | — |
| 営業利益率 | 38.9% | 30.3% |
| 純利益率 | 33.3% | 11.0% |
| 売上前年比 | 9.8% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -18.1% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCSUSAC
| Q4 25 | $185.1M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $168.5M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $145.9M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $138.3M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $168.6M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $136.8M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $126.7M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $118.1M | $229.3M |
純利益DOCSUSAC
| Q4 25 | $61.6M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $62.1M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $53.3M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $62.5M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $75.2M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $44.2M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $41.4M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $40.6M | $23.6M |
粗利率DOCSUSAC
| Q4 25 | 89.9% | — | ||
| Q3 25 | 90.3% | — | ||
| Q2 25 | 89.2% | — | ||
| Q1 25 | 89.5% | — | ||
| Q4 24 | 91.6% | — | ||
| Q3 24 | 90.0% | — | ||
| Q2 24 | 89.3% | — | ||
| Q1 24 | 89.4% | — |
営業利益率DOCSUSAC
| Q4 25 | 38.9% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 37.4% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 47.4% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 38.8% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 36.4% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 35.5% | 29.2% |
純利益率DOCSUSAC
| Q4 25 | 33.3% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 45.2% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 44.6% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 32.7% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 34.4% | 10.3% |
EPS（希薄化後）DOCSUSAC
| Q4 25 | $0.31 | — | ||
| Q3 25 | $0.31 | — | ||
| Q2 25 | $0.27 | — | ||
| Q1 25 | $0.31 | — | ||
| Q4 24 | $0.37 | — | ||
| Q3 24 | $0.22 | — | ||
| Q2 24 | $0.21 | — | ||
| Q1 24 | $0.20 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $64.8M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $979.3M | — |
| 総資産 | $1.2B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCSUSAC
| Q4 25 | $64.8M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $169.2M | — | ||
| Q2 25 | $137.3M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $209.6M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $165.3M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $184.2M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $111.4M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $96.8M | $8.0K |
総負債DOCSUSAC
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
株主資本DOCSUSAC
| Q4 25 | $979.3M | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $961.2M | — | ||
| Q2 24 | $913.6M | — | ||
| Q1 24 | $901.4M | — |
総資産DOCSUSAC
| Q4 25 | $1.2B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $60.9M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCSUSAC
| Q4 25 | $60.9M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $93.9M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $62.1M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $98.5M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $65.2M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $68.3M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $41.2M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $63.9M | $65.9M |
フリーキャッシュフローDOCSUSAC
| Q4 25 | — | $87.7M | ||
| Q3 25 | — | $51.9M | ||
| Q2 25 | — | $101.1M | ||
| Q1 25 | — | $36.3M | ||
| Q4 24 | — | $101.2M | ||
| Q3 24 | — | $19.8M | ||
| Q2 24 | — | $48.2M | ||
| Q1 24 | — | $-32.7M |
FCFマージンDOCSUSAC
| Q4 25 | — | 34.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | — | 40.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 41.1% | ||
| Q3 24 | — | 8.2% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | -14.3% |
設備投資強度DOCSUSAC
| Q4 25 | — | 20.5% | ||
| Q3 25 | — | 9.6% | ||
| Q2 25 | — | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 43.0% |
キャッシュ転換率DOCSUSAC
| Q4 25 | 0.99× | 5.02× | ||
| Q3 25 | 1.51× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 1.58× | 2.66× | ||
| Q4 24 | 0.87× | 5.12× | ||
| Q3 24 | 1.55× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 1.00× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 1.57× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCS
| Subscription | $175.4M | 95% |
| Service Other | $9.7M | 5% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
