vs
デュオリンゴ（DUOL）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $282.9M、デュオリンゴの約1.1倍）。デュオリンゴの純利益率が高く（14.8% vs 5.7%、差は9.1%）。デュオリンゴの前年同期比売上増加率が高い（35.0% vs 10.4%）。デュオリンゴの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.6M vs $-13.3M）。過去8四半期でデュオリンゴの売上複合成長率が高い（29.9% vs 9.5%）
デュオリンゴ社は世界的な教育テクノロジー企業で、40以上の言語に対応したゲーミフィケーションを取り入れた無料・有料の語学学習プラットフォームを運営している。言語能力認定試験、数学学習コンテンツ、識字プログラムなども提供し、個人学習者、教育機関、企業顧客にサービスを展開している。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
DUOL vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.1倍大きい
$282.9M
売上成長率が高い
DUOL
+24.6%の差
10.4%
純利益率が高い
DUOL
純利益率が9.1%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
DUOL
FCF $109.8M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
DUOL
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $282.9M | $324.4M |
| 純利益 | $42.0M | $18.6M |
| 粗利率 | 72.8% | 53.3% |
| 営業利益率 | 15.4% | 6.3% |
| 純利益率 | 14.8% | 5.7% |
| 売上前年比 | 35.0% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 201.7% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.99 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DUOLRVLV
| Q4 25 | $282.9M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $271.7M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $252.3M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $230.7M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $209.6M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $192.6M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $178.3M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $167.6M | $270.6M |
純利益DUOLRVLV
| Q4 25 | $42.0M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $292.2M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $44.8M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $13.9M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $23.4M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $24.4M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $27.0M | $10.9M |
粗利率DUOLRVLV
| Q4 25 | 72.8% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 72.5% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 71.1% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 71.9% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 72.9% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 73.4% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 73.0% | 52.3% |
営業利益率DUOLRVLV
| Q4 25 | 15.4% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 10.2% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 7.0% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 3.4% |
純利益率DUOLRVLV
| Q4 25 | 14.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 107.5% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 15.2% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 4.0% |
EPS（希薄化後）DUOLRVLV
| Q4 25 | $0.99 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $5.95 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.49 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.57 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $512.5M |
| 総資産 | $2.0B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DUOLRVLV
| Q4 25 | $1.0B | $292.3M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $315.4M | ||
| Q2 25 | $976.2M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $884.0M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $785.8M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $854.4M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $888.2M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $829.7M | $273.4M |
株主資本DUOLRVLV
| Q4 25 | $1.3B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $977.0M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $893.8M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $824.5M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $822.5M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $766.9M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $711.1M | $389.9M |
総資産DUOLRVLV
| Q4 25 | $2.0B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $107.3M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.6M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 34.1% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.56× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.7M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDUOLRVLV
| Q4 25 | $107.3M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $84.2M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $90.7M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $105.6M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $83.3M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $56.3M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $62.4M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $83.5M | $38.4M |
フリーキャッシュフローDUOLRVLV
| Q4 25 | $96.6M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $79.4M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $104.3M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $81.4M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $53.1M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $56.8M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $82.1M | $36.7M |
FCFマージンDUOLRVLV
| Q4 25 | 34.1% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 29.2% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 45.2% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 38.8% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 31.9% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 49.0% | 13.5% |
設備投資強度DUOLRVLV
| Q4 25 | 3.8% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.6% |
キャッシュ転換率DUOLRVLV
| Q4 25 | 2.56× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 0.29× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 2.02× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 3.01× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 5.99× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 2.41× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 2.56× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 3.10× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DUOL
| License And Service | $242.3M | 86% |
| Advertising | $20.2M | 7% |
| English Test | $10.3M | 4% |
| Other | $10.1M | 4% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
