vs
ENSIGN GROUP, INC（ENSG）とFabrinet（FN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ENSIGN GROUP, INCの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.1B、Fabrinetの約1.2倍）。Fabrinetの純利益率が高く（9.9% vs 7.1%、差は2.9%）。Fabrinetの前年同期比売上増加率が高い（35.9% vs 19.0%）。過去8四半期でFabrinetの売上複合成長率が高い（24.4% vs 15.5%）
Ensign Energy Services Inc.はカナダの上場油田サービス企業で、1987年に設立され、本社はアルバータ州カルガリーにあります。北米をはじめ世界各国の市場に油田関連サービスを提供し、普通株はトロント証券取引所で銘柄コードESIで取引されています。
Fabrinet（証券コード：FN）はS&Pミッドキャップ400指数の構成銘柄です。同指数はS&Pダウジョーンズインデックスが管理し、主に米国の中型企業400社で構成され、構成企業が複数の株式クラスを発行している場合は構成数が400を超えることもあります。
ENSG vs FN — 直接比較
売上が大きい
ENSG
1.2倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
FN
+16.9%の差
19.0%
純利益率が高い
FN
純利益率が2.9%高い
7.1%
2年売上CAGRが高い
FN
2年複合成長率
15.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.1B |
| 純利益 | $95.5M | $112.6M |
| 粗利率 | 20.3% | 12.2% |
| 営業利益率 | 9.2% | 10.1% |
| 純利益率 | 7.1% | 9.9% |
| 売上前年比 | 19.0% | 35.9% |
| 純利益前年比 | 19.8% | 30.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $3.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ENSGFN
| Q4 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $978.1M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $909.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $871.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $833.6M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $804.2M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $753.3M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $731.5M |
純利益ENSGFN
| Q4 25 | $95.5M | $112.6M | ||
| Q3 25 | $83.8M | $95.9M | ||
| Q2 25 | $84.4M | $87.2M | ||
| Q1 25 | $80.3M | $81.3M | ||
| Q4 24 | $79.7M | $86.6M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $77.4M | ||
| Q2 24 | $71.0M | $81.1M | ||
| Q1 24 | $68.8M | $80.9M |
粗利率ENSGFN
| Q4 25 | 20.3% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 11.7% | ||
| Q4 24 | 20.8% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 12.3% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 12.4% |
営業利益率ENSGFN
| Q4 25 | 9.2% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 9.8% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 8.1% | 9.7% |
純利益率ENSGFN
| Q4 25 | 7.1% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 10.8% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 11.1% |
EPS（希薄化後）ENSGFN
| Q4 25 | $1.61 | $3.11 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $2.66 | ||
| Q2 25 | $1.44 | $2.41 | ||
| Q1 25 | $1.37 | $2.25 | ||
| Q4 24 | $1.37 | $2.38 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $2.22 | ||
| Q1 24 | $1.19 | $2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $572.4M | $960.8M |
| 総負債低いほど良い | $144.4M | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $2.2B |
| 総資産 | $5.5B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ENSGFN
| Q4 25 | $572.4M | $960.8M | ||
| Q3 25 | $506.3M | $968.8M | ||
| Q2 25 | $418.4M | $934.2M | ||
| Q1 25 | $344.5M | $950.7M | ||
| Q4 24 | $526.9M | $934.6M | ||
| Q3 24 | $571.0M | $908.9M | ||
| Q2 24 | $501.5M | $858.6M | ||
| Q1 24 | $526.3M | $794.0M |
総負債ENSGFN
| Q4 25 | $144.4M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $148.4M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ENSGFN
| Q4 25 | $2.2B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.7B |
総資産ENSGFN
| Q4 25 | $5.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $2.2B |
負債/資本比率ENSGFN
| Q4 25 | 0.06× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.3M | $46.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-5.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.92× | 0.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $102.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローENSGFN
| Q4 25 | $183.3M | $46.3M | ||
| Q3 25 | $153.0M | $102.6M | ||
| Q2 25 | $155.7M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $72.2M | $74.2M | ||
| Q4 24 | $100.5M | $115.9M | ||
| Q3 24 | $134.5M | $83.2M | ||
| Q2 24 | $76.9M | $83.1M | ||
| Q1 24 | $35.3M | $100.9M |
フリーキャッシュフローENSGFN
| Q4 25 | — | $-5.3M | ||
| Q3 25 | — | $57.3M | ||
| Q2 25 | — | $4.7M | ||
| Q1 25 | — | $45.7M | ||
| Q4 24 | — | $94.0M | ||
| Q3 24 | — | $62.9M | ||
| Q2 24 | — | $70.4M | ||
| Q1 24 | — | $87.3M |
FCFマージンENSGFN
| Q4 25 | — | -0.5% | ||
| Q3 25 | — | 5.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.2% | ||
| Q4 24 | — | 11.3% | ||
| Q3 24 | — | 7.8% | ||
| Q2 24 | — | 9.3% | ||
| Q1 24 | — | 11.9% |
設備投資強度ENSGFN
| Q4 25 | — | 4.6% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 5.5% | ||
| Q1 25 | — | 3.3% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 2.5% | ||
| Q2 24 | — | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.9% |
キャッシュ転換率ENSGFN
| Q4 25 | 1.92× | 0.41× | ||
| Q3 25 | 1.82× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.90× | 0.91× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 1.34× | ||
| Q3 24 | 1.71× | 1.07× | ||
| Q2 24 | 1.08× | 1.02× | ||
| Q1 24 | 0.51× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENSG
| Skilled Services Segment | $1.3B | 97% |
| Standard Bearer Segment | $34.5M | 3% |
FN
| Optical Communications | $832.6M | 73% |
| Non Optical Communications | $300.3M | 27% |
