vs
ENSIGN GROUP, INC（ENSG）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロックウェル・オートメーションの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.3B、ENSIGN GROUP, INCの約1.6倍）。ロックウェル・オートメーションの純利益率が高く（14.5% vs 7.1%、差は7.4%）。ENSIGN GROUP, INCの前年同期比売上増加率が高い（19.0% vs 11.9%）。過去8四半期でENSIGN GROUP, INCの売上複合成長率が高い（15.5% vs -0.5%）
Ensign Energy Services Inc.はカナダの上場油田サービス企業で、1987年に設立され、本社はアルバータ州カルガリーにあります。北米をはじめ世界各国の市場に油田関連サービスを提供し、普通株はトロント証券取引所で銘柄コードESIで取引されています。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
ENSG vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.1B |
| 純利益 | $95.5M | $305.0M |
| 粗利率 | 20.3% | 48.3% |
| 営業利益率 | 9.2% | 20.7% |
| 純利益率 | 7.1% | 14.5% |
| 売上前年比 | 19.0% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 19.8% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.1B |
| Q4 25 | $95.5M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $83.8M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $84.4M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $80.3M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $79.7M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $71.0M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $68.8M | $266.2M |
| Q4 25 | 20.3% | 48.3% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 69.4% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 40.5% | ||
| Q4 24 | 20.8% | 38.4% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 37.9% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 38.8% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 39.2% |
| Q4 25 | 9.2% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 8.1% | 14.6% |
| Q4 25 | 7.1% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 12.5% |
| Q4 25 | $1.61 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $1.44 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $1.37 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $1.37 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $1.19 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $572.4M | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $144.4M | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $3.7B |
| 総資産 | $5.5B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $572.4M | $444.0M | ||
| Q3 25 | $506.3M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $418.4M | $495.0M | ||
| Q1 25 | $344.5M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $526.9M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $571.0M | $471.3M | ||
| Q2 24 | $501.5M | $407.0M | ||
| Q1 24 | $526.3M | $470.5M |
| Q4 25 | $144.4M | — | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $148.4M | — | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.5B |
| Q4 25 | $5.5B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $11.4B |
| Q4 25 | 0.06× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.3M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.92× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.3M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $153.0M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $155.7M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $72.2M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $100.5M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $134.5M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $76.9M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $35.3M | $119.8M |
| Q4 25 | — | $170.0M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $489.0M | ||
| Q1 25 | — | $171.0M | ||
| Q4 24 | — | $293.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $238.4M | ||
| Q1 24 | — | $68.6M |
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 22.8% | ||
| Q1 25 | — | 8.5% | ||
| Q4 24 | — | 15.6% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 11.6% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 2.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
| Q4 25 | 1.92× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 1.82× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 0.90× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 1.71× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 1.08× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 0.51× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENSG
| Skilled Services Segment | $1.3B | 97% |
| Standard Bearer Segment | $34.5M | 3% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
