vs
ENSIGN GROUP, INC（ENSG）とStandardAero, Inc.（SARO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
StandardAero, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.3B、ENSIGN GROUP, INCの約1.2倍）。ENSIGN GROUP, INCの純利益率が高く（7.1% vs 4.9%、差は2.2%）。ENSIGN GROUP, INCの前年同期比売上増加率が高い（19.0% vs 13.5%）。過去8四半期でENSIGN GROUP, INCの売上複合成長率が高い（15.5% vs 13.8%）
Ensign Energy Services Inc.はカナダの上場油田サービス企業で、1987年に設立され、本社はアルバータ州カルガリーにあります。北米をはじめ世界各国の市場に油田関連サービスを提供し、普通株はトロント証券取引所で銘柄コードESIで取引されています。
StandardAero Inc.はアメリカ合衆国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く、保守・修理・オーバーホール（MRO）サービスを主力とする企業です。航空分野を中心に豊富な実績を持ち、高品質なサービスをグローバルに展開しています。
ENSG vs SARO — 直接比較
売上が大きい
SARO
1.2倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
ENSG
+5.5%の差
13.5%
純利益率が高い
ENSG
純利益率が2.2%高い
4.9%
2年売上CAGRが高い
ENSG
2年複合成長率
13.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.6B |
| 純利益 | $95.5M | $78.6M |
| 粗利率 | 20.3% | 13.8% |
| 営業利益率 | 9.2% | 9.3% |
| 純利益率 | 7.1% | 4.9% |
| 売上前年比 | 19.0% | 13.5% |
| 純利益前年比 | 19.8% | 659.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ENSGSARO
| Q4 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.2B |
純利益ENSGSARO
| Q4 25 | $95.5M | $78.6M | ||
| Q3 25 | $83.8M | $68.1M | ||
| Q2 25 | $84.4M | $67.7M | ||
| Q1 25 | $80.3M | $62.9M | ||
| Q4 24 | $79.7M | $-14.1M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $16.4M | ||
| Q2 24 | $71.0M | $5.4M | ||
| Q1 24 | $68.8M | $3.2M |
粗利率ENSGSARO
| Q4 25 | 20.3% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 20.8% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 14.7% |
営業利益率ENSGSARO
| Q4 25 | 9.2% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 8.1% | 8.5% |
純利益率ENSGSARO
| Q4 25 | 7.1% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 7.0% | -1.0% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.3% |
EPS（希薄化後）ENSGSARO
| Q4 25 | $1.61 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $1.44 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $1.37 | $0.19 | ||
| Q4 24 | $1.37 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $0.02 | ||
| Q1 24 | $1.19 | $0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $572.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $144.4M | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $2.7B |
| 総資産 | $5.5B | $6.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | 0.83× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ENSGSARO
| Q4 25 | $572.4M | — | ||
| Q3 25 | $506.3M | — | ||
| Q2 25 | $418.4M | — | ||
| Q1 25 | $344.5M | — | ||
| Q4 24 | $526.9M | — | ||
| Q3 24 | $571.0M | — | ||
| Q2 24 | $501.5M | — | ||
| Q1 24 | $526.3M | — |
総負債ENSGSARO
| Q4 25 | $144.4M | $2.2B | ||
| Q3 25 | — | $2.3B | ||
| Q2 25 | — | $2.3B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | $148.4M | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ENSGSARO
| Q4 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.2B |
総資産ENSGSARO
| Q4 25 | $5.5B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $4.3B | — |
負債/資本比率ENSGSARO
| Q4 25 | 0.06× | 0.83× | ||
| Q3 25 | — | 0.90× | ||
| Q2 25 | — | 0.92× | ||
| Q1 25 | — | 0.96× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.94× | ||
| Q3 24 | — | 2.94× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.3M | $323.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $307.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 19.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.92× | 4.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $234.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローENSGSARO
| Q4 25 | $183.3M | $323.0M | ||
| Q3 25 | $153.0M | $14.8M | ||
| Q2 25 | $155.7M | $2.9M | ||
| Q1 25 | $72.2M | $-24.0M | ||
| Q4 24 | $100.5M | — | ||
| Q3 24 | $134.5M | $-13.9M | ||
| Q2 24 | $76.9M | — | ||
| Q1 24 | $35.3M | $-83.6M |
フリーキャッシュフローENSGSARO
| Q4 25 | — | $307.3M | ||
| Q3 25 | — | $-4.7M | ||
| Q2 25 | — | $-19.0M | ||
| Q1 25 | — | $-49.3M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-39.2M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $-102.0M |
FCFマージンENSGSARO
| Q4 25 | — | 19.2% | ||
| Q3 25 | — | -0.3% | ||
| Q2 25 | — | -1.2% | ||
| Q1 25 | — | -3.4% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -3.1% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -8.3% |
設備投資強度ENSGSARO
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.3% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.8% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 2.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.5% |
キャッシュ転換率ENSGSARO
| Q4 25 | 1.92× | 4.11× | ||
| Q3 25 | 1.82× | 0.22× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.04× | ||
| Q1 25 | 0.90× | -0.38× | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.71× | -0.84× | ||
| Q2 24 | 1.08× | — | ||
| Q1 24 | 0.51× | -26.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENSG
| Skilled Services Segment | $1.3B | 97% |
| Standard Bearer Segment | $34.5M | 3% |
SARO
| Commercial Aerospace | $1.0B | 63% |
| Business Aviation | $266.2M | 17% |
| Military And Helicopter | $262.0M | 16% |
| Other | $68.1M | 4% |
