vs
EOG Resources（EOG）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $5.6B、EOG Resourcesの約1.3倍）。EOG Resourcesの純利益率が高く（12.4% vs 1.3%、差は11.2%）。EOG Resourcesの前年同期比売上増加率が高い（0.9% vs 0.5%）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs -4.0%）
EOG Resources, Inc.はアメリカのエネルギー企業で、炭化水素探査を主力事業としています。デラウェア州に法人登録され、本社はテキサス州ヒューストンのヘリテージプラザビルに所在し、豊富な探査技術と実績を有しています。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
EOG vs SW — 直接比較
売上が大きい
SW
1.3倍大きい
$5.6B
売上成長率が高い
EOG
+0.4%の差
0.5%
純利益率が高い
EOG
純利益率が11.2%高い
1.3%
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
-4.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.6B | $7.6B |
| 純利益 | $701.0M | $97.0M |
| 粗利率 | — | 18.2% |
| 営業利益率 | 16.7% | 5.1% |
| 純利益率 | 12.4% | 1.3% |
| 売上前年比 | 0.9% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -44.0% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.31 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EOGSW
| Q4 25 | $5.6B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $6.1B | $2.9B |
純利益EOGSW
| Q4 25 | $701.0M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $246.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $384.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $146.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $132.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $191.0M |
粗利率EOGSW
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.3% | ||
| Q1 24 | — | 24.2% |
営業利益率EOGSW
| Q4 25 | 16.7% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 31.4% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 31.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 28.5% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 37.1% | 10.5% |
純利益率EOGSW
| Q4 25 | 12.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 25.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 24.6% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 22.4% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 28.0% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 28.0% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 29.2% | 6.5% |
EPS（希薄化後）EOGSW
| Q4 25 | $1.31 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $2.70 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $2.46 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $2.65 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $2.25 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $2.95 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $2.95 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $3.10 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.4B | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $29.8B | $18.3B |
| 総資産 | $51.8B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EOGSW
| Q4 25 | $3.4B | $892.0M | ||
| Q3 25 | $3.5B | $851.0M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $778.0M | ||
| Q1 25 | $6.6B | $797.0M | ||
| Q4 24 | $7.1B | $855.0M | ||
| Q3 24 | $6.1B | — | ||
| Q2 24 | $5.4B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $5.3B | $108 |
総負債EOGSW
| Q4 25 | — | $13.4B | ||
| Q3 25 | — | $13.3B | ||
| Q2 25 | — | $13.3B | ||
| Q1 25 | — | $12.9B | ||
| Q4 24 | — | $12.5B | ||
| Q3 24 | — | $13.2B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本EOGSW
| Q4 25 | $29.8B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $30.3B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $29.2B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $29.5B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $29.4B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $29.6B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $29.2B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $28.6B | $108 |
総資産EOGSW
| Q4 25 | $51.8B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $52.2B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $46.3B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $47.0B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $47.2B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $46.2B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $45.2B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $44.8B | $108 |
負債/資本比率EOGSW
| Q4 25 | — | 0.73× | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | 0.73× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | — | 0.72× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.6B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.73× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEOGSW
| Q4 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $829.0M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $235.0M | ||
| Q4 24 | $2.8B | $781.0M | ||
| Q3 24 | $3.6B | $320.0M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $340.0M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $42.0M |
フリーキャッシュフローEOGSW
| Q4 25 | — | $612.0M | ||
| Q3 25 | — | $523.0M | ||
| Q2 25 | — | $307.0M | ||
| Q1 25 | — | $-242.0M | ||
| Q4 24 | — | $212.0M | ||
| Q3 24 | — | $-192.0M | ||
| Q2 24 | — | $163.0M | ||
| Q1 24 | — | $-166.0M |
FCFマージンEOGSW
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | 6.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.8% | ||
| Q3 24 | — | -2.5% | ||
| Q2 24 | — | 5.5% | ||
| Q1 24 | — | -5.7% |
設備投資強度EOGSW
| Q4 25 | — | 7.7% | ||
| Q3 25 | — | 7.6% | ||
| Q2 25 | — | 6.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.5% | ||
| Q3 24 | — | 6.7% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% | ||
| Q1 24 | — | 7.1% |
キャッシュ転換率EOGSW
| Q4 25 | 3.73× | 12.32× | ||
| Q3 25 | 2.11× | 4.61× | ||
| Q2 25 | 1.51× | — | ||
| Q1 25 | 1.56× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 2.21× | 5.35× | ||
| Q3 24 | 2.14× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 1.62× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EOG
| Oil And Condensate | $3.0B | 53% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $1.1B | 20% |
| Natural Gas Production | $847.0M | 15% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $666.0M | 12% |
| Other Net | $20.0M | 0% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
