vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とINSEEGO CORP.（INSG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $48.4M、INSEEGO CORP.の約6.0倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（9.9% vs 1.0%、差は8.9%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs 0.6%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $11.6M）。過去8四半期でINSEEGO CORP.の売上複合成長率が高い（13.6% vs 7.8%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
Inseego Corpは5GおよびIoTソリューションを開発・提供する企業で、モバイルホットスポット、エッジコンピューティングデバイス、クラウド型デバイス管理プラットフォームなどを取り扱い、通信事業者、企業、公共部門を主な顧客層としています。
ESE vs INSG — 直接比較
損益計算書 — Q1 2026 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $48.4M |
| 純利益 | $28.7M | $469.0K |
| 粗利率 | 41.4% | 42.2% |
| 営業利益率 | 13.2% | 2.7% |
| 純利益率 | 9.9% | 1.0% |
| 売上前年比 | 17.3% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 182.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $48.4M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $40.2M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $31.7M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $48.1M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $51.6M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $37.5M |
| Q4 25 | $28.7M | $469.0K | ||
| Q3 25 | $218.7M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $507.0K | ||
| Q1 25 | $31.0M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $-566.0K | ||
| Q3 24 | $34.3M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $624.0K | ||
| Q1 24 | $23.2M | $-4.5M |
| Q4 25 | 41.4% | 42.2% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 41.6% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 41.1% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 47.3% | ||
| Q4 24 | 39.8% | 37.3% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 34.8% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 36.4% | ||
| Q1 24 | 38.8% | 35.3% |
| Q4 25 | 13.2% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 15.3% | -1.3% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -7.9% |
| Q4 25 | 9.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 76.3% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 11.7% | -5.0% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 9.3% | -11.9% |
| Q4 25 | $1.11 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $-0.03 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $-0.16 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $-0.06 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $-0.02 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $-0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $24.9M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $-4.0M |
| 総資産 | $2.4B | $93.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.8M | $24.9M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $13.2M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $35.1M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $39.6M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $12.0M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $12.3M |
| Q4 25 | $145.5M | — | ||
| Q3 25 | $186.0M | — | ||
| Q2 25 | $525.0M | — | ||
| Q1 25 | $88.0M | — | ||
| Q4 24 | $112.0M | — | ||
| Q3 24 | $122.0M | — | ||
| Q2 24 | $173.0M | — | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $-4.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-10.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-13.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-12.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-85.1M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-101.8M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-105.6M |
| Q4 25 | $2.4B | $93.8M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $85.8M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $83.1M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $93.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $100.0M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $113.4M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $149.6M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $122.1M |
| Q4 25 | 0.09× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $12.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $11.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | 25.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $6.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $68.9M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $3.2M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $-4.5M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $-14.2M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $27.6M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $5.2M |
| Q4 25 | $63.0M | $11.6M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $3.1M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $-4.7M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $-14.3M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $27.6M | ||
| Q1 24 | $2.0M | — |
| Q4 25 | 21.7% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 21.9% | -11.6% | ||
| Q1 25 | 5.3% | -11.0% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -29.7% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 53.5% | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
| Q4 25 | 2.0% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 0.0% |
| Q4 25 | 2.40× | 25.50× | ||
| Q3 25 | 0.50× | 2.22× | ||
| Q2 25 | 2.83× | -8.81× | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | 1.65× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 44.31× | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
INSG
セグメントデータなし
