vs
Essex Property Trust（ESS）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エムエスシーアイの直近四半期売上が大きい（$822.5M vs $479.6M、Essex Property Trustの約1.7倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 17.9%、差は16.7%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs 5.5%）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs 6.0%）
Essex Property Trustは上場不動産投資信託で、主にアメリカ合衆国カリフォルニア州及びシアトル大都市圏のアパートメント物件への投資を中核事業としており、賃貸住宅の投資、運用、管理分野で豊富な実績とリソース優位性を持っています。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
ESS vs MSCI — 直接比較
売上が大きい
MSCI
1.7倍大きい
$479.6M
売上成長率が高い
MSCI
+5.1%の差
5.5%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が16.7%高い
17.9%
2年売上CAGRが高い
MSCI
2年複合成長率
6.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $479.6M | $822.5M |
| 純利益 | $85.7M | $284.7M |
| 粗利率 | 70.0% | — |
| 営業利益率 | 31.7% | 56.4% |
| 純利益率 | 17.9% | 34.6% |
| 売上前年比 | 5.5% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -71.6% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.24 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESSMSCI
| Q4 25 | $479.6M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $473.3M | $793.4M | ||
| Q2 25 | $469.8M | $772.7M | ||
| Q1 25 | $464.6M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $454.5M | $743.5M | ||
| Q3 24 | $450.7M | $724.7M | ||
| Q2 24 | $442.4M | $707.9M | ||
| Q1 24 | $426.9M | $680.0M |
純利益ESSMSCI
| Q4 25 | $85.7M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $172.7M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $231.5M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $212.8M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $301.7M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $125.5M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $99.0M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $285.1M | $256.0M |
粗利率ESSMSCI
| Q4 25 | 70.0% | — | ||
| Q3 25 | 69.2% | — | ||
| Q2 25 | 70.7% | — | ||
| Q1 25 | 69.6% | — | ||
| Q4 24 | 70.0% | — | ||
| Q3 24 | 69.5% | — | ||
| Q2 24 | 70.8% | — | ||
| Q1 24 | 69.7% | — |
営業利益率ESSMSCI
| Q4 25 | 31.7% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 44.5% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 59.5% | 55.0% | ||
| Q1 25 | 55.3% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 67.0% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 28.6% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 31.0% | 49.9% |
純利益率ESSMSCI
| Q4 25 | 17.9% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 49.3% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 45.8% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 66.4% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 27.8% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 66.8% | 37.6% |
EPS（希薄化後）ESSMSCI
| Q4 25 | $1.24 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $2.56 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $3.44 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $3.16 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $4.00 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $1.84 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $1.45 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $4.25 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $76.2M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $5.5B | $-2.7B |
| 総資産 | $13.2B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESSMSCI
| Q4 25 | $76.2M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $66.0M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $58.7M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $98.7M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $66.8M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $71.3M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $55.2M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $499.0M | $519.3M |
総負債ESSMSCI
| Q4 25 | — | $6.2B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $6.4B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.5B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $4.5B |
株主資本ESSMSCI
| Q4 25 | $5.5B | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $5.5B | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $5.4B | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $5.5B | $-650.5M |
総資産ESSMSCI
| Q4 25 | $13.2B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $13.2B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $13.2B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $12.9B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $12.5B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $12.9B | $5.5B |
負債/資本比率ESSMSCI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.15× | — | ||
| Q2 25 | 1.14× | — | ||
| Q1 25 | 1.22× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | — | ||
| Q2 24 | 1.13× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.53× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESSMSCI
| Q4 25 | $1.1B | $501.1M | ||
| Q3 25 | $342.6M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $216.1M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $281.5M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $430.6M | ||
| Q3 24 | $316.2M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $218.9M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $314.9M | $300.1M |
フリーキャッシュフローESSMSCI
| Q4 25 | — | $488.7M | ||
| Q3 25 | — | $445.5M | ||
| Q2 25 | — | $324.7M | ||
| Q1 25 | — | $290.2M | ||
| Q4 24 | — | $416.4M | ||
| Q3 24 | — | $415.0M | ||
| Q2 24 | — | $340.6M | ||
| Q1 24 | — | $295.9M |
FCFマージンESSMSCI
| Q4 25 | — | 59.4% | ||
| Q3 25 | — | 56.2% | ||
| Q2 25 | — | 42.0% | ||
| Q1 25 | — | 38.9% | ||
| Q4 24 | — | 56.0% | ||
| Q3 24 | — | 57.3% | ||
| Q2 24 | — | 48.1% | ||
| Q1 24 | — | 43.5% |
設備投資強度ESSMSCI
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.5% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
キャッシュ転換率ESSMSCI
| Q4 25 | 12.53× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 1.98× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 1.32× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 3.54× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 2.52× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 2.21× | 1.31× | ||
| Q1 24 | 1.10× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESS
セグメントデータなし
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
