vs
イートン（ETN）とLeidos（LDOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
イートンの直近四半期売上が大きい（$7.1B vs $4.2B、Leidosの約1.7倍）。イートンの純利益率が高く（16.0% vs 7.8%、差は8.2%）。イートンの前年同期比売上増加率が高い（13.1% vs -3.5%）。イートンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.6B vs $452.0M）。過去8四半期でイートンの売上複合成長率が高い（9.0% vs 3.1%）
イートン・コーポレーションplcはアイルランドを本拠とする多国籍電力管理企業で、主な管理拠点は米国オハイオ州ビーチウッドに置かれている。全世界で8万5千人以上の従業員を擁し、175カ国以上の顧客に製品を販売している。
Leidos Holdings, Inc.は米国バージニア州レストンに本社を置く企業で、国防、航空、情報技術、生物医学研究の各分野で科学研究、エンジニアリング、システムインテグレーション、技術サービスを提供している。前身はSAICで、2016年8月にロッキード・マーティンのIT部門と合併し、国防産業最大のITサービスプロバイダーとなった。
ETN vs LDOS — 直接比較
売上が大きい
ETN
1.7倍大きい
$4.2B
売上成長率が高い
ETN
+16.6%の差
-3.5%
純利益率が高い
ETN
純利益率が8.2%高い
7.8%
フリーキャッシュフローが多い
ETN
FCF $1.1B多い
$452.0M
2年売上CAGRが高い
ETN
2年複合成長率
3.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.1B | $4.2B |
| 純利益 | $1.1B | $327.0M |
| 粗利率 | 36.8% | 17.4% |
| 営業利益率 | 18.3% | 11.3% |
| 純利益率 | 16.0% | 7.8% |
| 売上前年比 | 13.1% | -3.5% |
| 純利益前年比 | 16.5% | 15.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.90 | $2.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ETNLDOS
| Q1 26 | — | $4.2B | ||
| Q4 25 | $7.1B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $6.2B | — | ||
| Q3 24 | $6.3B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $4.1B |
純利益ETNLDOS
| Q1 26 | — | $327.0M | ||
| Q4 25 | $1.1B | $367.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $391.0M | ||
| Q2 25 | $982.0M | $363.0M | ||
| Q1 25 | $964.0M | $284.0M | ||
| Q4 24 | $971.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | $364.0M | ||
| Q2 24 | $993.0M | $322.0M |
粗利率ETNLDOS
| Q1 26 | — | 17.4% | ||
| Q4 25 | 36.8% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 18.0% | ||
| Q2 25 | 37.0% | 17.5% | ||
| Q1 25 | 38.4% | 15.6% | ||
| Q4 24 | 38.9% | — | ||
| Q3 24 | 38.6% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 38.0% | 16.6% |
営業利益率ETNLDOS
| Q1 26 | — | 11.3% | ||
| Q4 25 | 18.3% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 18.2% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 18.5% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 18.7% | — | ||
| Q3 24 | 19.0% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 11.6% |
純利益率ETNLDOS
| Q1 26 | — | 7.8% | ||
| Q4 25 | 16.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 14.0% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 15.6% | — | ||
| Q3 24 | 15.9% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 7.8% |
EPS（希薄化後）ETNLDOS
| Q1 26 | — | $2.54 | ||
| Q4 25 | $2.90 | $2.82 | ||
| Q3 25 | $2.59 | $3.01 | ||
| Q2 25 | $2.51 | $2.77 | ||
| Q1 25 | $2.45 | $2.10 | ||
| Q4 24 | $2.45 | — | ||
| Q3 24 | $2.53 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $2.48 | $2.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $803.0M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $8.8B | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $19.4B | $4.9B |
| 総資産 | $41.3B | $13.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ETNLDOS
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q4 25 | $803.0M | $974.0M | ||
| Q3 25 | $565.0M | $930.0M | ||
| Q2 25 | $584.0M | $842.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $943.0M | ||
| Q4 24 | $2.1B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $823.0M |
総負債ETNLDOS
| Q1 26 | — | $4.6B | ||
| Q4 25 | $8.8B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $8.5B | — | ||
| Q3 24 | $8.7B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $8.6B | $4.1B |
株主資本ETNLDOS
| Q1 26 | — | $4.9B | ||
| Q4 25 | $19.4B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $18.8B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $18.5B | — | ||
| Q3 24 | $19.1B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $4.5B |
総資産ETNLDOS
| Q1 26 | — | $13.5B | ||
| Q4 25 | $41.3B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $13.5B | ||
| Q2 25 | $40.5B | $13.2B | ||
| Q1 25 | $39.2B | $13.1B | ||
| Q4 24 | $38.4B | — | ||
| Q3 24 | $39.2B | $13.3B | ||
| Q2 24 | $39.4B | $12.9B |
負債/資本比率ETNLDOS
| Q1 26 | — | 0.94× | ||
| Q4 25 | 0.45× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 1.18× | ||
| Q1 25 | 0.41× | 0.92× | ||
| Q4 24 | 0.46× | — | ||
| Q3 24 | 0.45× | 0.88× | ||
| Q2 24 | 0.45× | 0.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $495.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.6B | $452.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.3% | 10.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.74× | 1.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローETNLDOS
| Q1 26 | — | $495.0M | ||
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | $711.0M | ||
| Q2 25 | $918.0M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $238.0M | $299.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $656.0M | ||
| Q2 24 | $946.0M | $374.0M |
フリーキャッシュフローETNLDOS
| Q1 26 | — | $452.0M | ||
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $680.0M | ||
| Q2 25 | $716.0M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $91.0M | $213.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | $633.0M | ||
| Q2 24 | $759.0M | $351.0M |
FCFマージンETNLDOS
| Q1 26 | — | 10.8% | ||
| Q4 25 | 22.3% | — | ||
| Q3 25 | 16.8% | 16.1% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 21.5% | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 8.5% |
設備投資強度ETNLDOS
| Q1 26 | — | 1.0% | ||
| Q4 25 | 5.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 4.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.6% |
キャッシュ転換率ETNLDOS
| Q1 26 | — | 1.51× | ||
| Q4 25 | 1.74× | — | ||
| Q3 25 | 1.34× | 1.82× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 0.16× | ||
| Q1 25 | 0.25× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | 1.80× | ||
| Q2 24 | 0.95× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ETN
| Other | $1.8B | 26% |
| Electrical Global Segment | $1.7B | 24% |
| Aerospace Segment | $1.1B | 16% |
| Vehicle Segment | $586.0M | 8% |
| Original Equipment Manufacturers | $438.0M | 6% |
| Aftermarket Distribution And End User | $403.0M | 6% |
| Commercial | $341.0M | 5% |
| Industrialand Other | $269.0M | 4% |
| Passenger And Light Duty | $244.0M | 3% |
| E Mobility Segment | $124.0M | 2% |
LDOS
| US Do D And US Intelligence Community | $1.4B | 32% |
| Cost Reimbursement And Fixed Price Incentive Fee | $1.0B | 24% |
| Commercial And International Segment | $609.0M | 15% |
| Defense Systems Segment | $546.0M | 13% |
| Other | $358.0M | 9% |
| Time And Materials And Fixed Price Level Of Effort | $295.0M | 7% |
| Commercial And Non US Customers | $38.0M | 1% |
