vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とレディット（RDDT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
レディットの直近四半期売上が大きい（$725.6M vs $468.7M、Evolent Health, Inc.の約1.5倍）。レディットの純利益率が高く（34.7% vs -91.6%、差は126.2%）。レディットの前年同期比売上増加率が高い（69.7% vs -27.5%）。過去8四半期でレディットの売上複合成長率が高い（72.8% vs -14.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
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EVH vs RDDT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $725.6M |
| 純利益 | $-429.1M | $251.6M |
| 粗利率 | 20.7% | 91.9% |
| 営業利益率 | -87.1% | 31.9% |
| 純利益率 | -91.6% | 34.7% |
| 売上前年比 | -27.5% | 69.7% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | 254.2% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $1.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $468.7M | $725.6M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $584.9M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $499.6M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $392.4M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $427.7M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $348.4M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $281.2M | ||
| Q1 24 | $639.7M | $243.0M |
| Q4 25 | $-429.1M | $251.6M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $162.7M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $89.3M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $26.2M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $71.0M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $29.9M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $-10.1M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | $-575.1M |
| Q4 25 | 20.7% | 91.9% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 91.0% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 90.8% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 90.5% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 92.6% | ||
| Q3 24 | 13.0% | 90.1% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 89.5% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 88.6% |
| Q4 25 | -87.1% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 23.7% | ||
| Q2 25 | -0.3% | 13.6% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 12.4% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | -11.0% | ||
| Q1 24 | -2.1% | -242.5% |
| Q4 25 | -91.6% | 34.7% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 27.8% | ||
| Q2 25 | -4.5% | 17.9% | ||
| Q1 25 | -13.4% | 6.7% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -3.7% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | -3.6% | ||
| Q1 24 | -2.7% | -236.7% |
| Q4 25 | $-3.76 | $1.24 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $0.80 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $4.76 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $0.16 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.22 | $-8.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $953.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $2.9B |
| 総資産 | $1.9B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.9M | $953.6M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $911.7M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $734.1M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $635.7M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $562.1M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $515.9M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $468.0M | ||
| Q1 24 | $165.1M | $968.5M |
| Q4 25 | $415.2M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $842.2M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $935.5M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.8B |
| Q4 25 | $1.9B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $266.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $263.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 36.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $684.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.8M | $266.8M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $185.2M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $111.3M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $127.6M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $90.0M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $71.6M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $28.4M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $32.1M |
| Q4 25 | — | $263.6M | ||
| Q3 25 | — | $183.1M | ||
| Q2 25 | — | $110.8M | ||
| Q1 25 | — | $126.6M | ||
| Q4 24 | — | $89.2M | ||
| Q3 24 | — | $70.3M | ||
| Q2 24 | — | $27.2M | ||
| Q1 24 | — | $29.2M |
| Q4 25 | — | 36.3% | ||
| Q3 25 | — | 31.3% | ||
| Q2 25 | — | 22.2% | ||
| Q1 25 | — | 32.3% | ||
| Q4 24 | — | 20.8% | ||
| Q3 24 | — | 20.2% | ||
| Q2 24 | — | 9.7% | ||
| Q1 24 | — | 12.0% |
| Q4 25 | — | 0.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.4% | ||
| Q2 25 | — | 0.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
| Q4 25 | — | 1.06× | ||
| Q3 25 | — | 1.14× | ||
| Q2 25 | — | 1.25× | ||
| Q1 25 | — | 4.88× | ||
| Q4 24 | — | 1.27× | ||
| Q3 24 | — | 2.40× | ||
| Q2 24 | 13.42× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
RDDT
| Advertising | $689.7M | 95% |
| Other Revenue | $35.9M | 5% |
