vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とVNET Group, Inc.（VNET）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Evolent Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$468.7M vs $362.7M、VNET Group, Inc.の約1.3倍）。VNET Group, Inc.の純利益率が高く（-10.7% vs -91.6%、差は80.9%）。過去8四半期でVNET Group, Inc.の売上複合成長率が高い（17.4% vs -14.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
VNETグループ株式会社は、中国を中心に事業を展開する大手中立的インターネットデータセンターサービスプロバイダーです。コロケーションサービス、クラウドインフラ、ハイブリッドクラウド構築支援、ネットワーク管理ソリューションなどを提供し、テクノロジー、金融、小売などの業界の企業顧客のデジタル化をサポートしています。
EVH vs VNET — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $362.7M |
| 純利益 | $-429.1M | $-38.7M |
| 粗利率 | 20.7% | 20.9% |
| 営業利益率 | -87.1% | 0.5% |
| 純利益率 | -91.6% | -10.7% |
| 売上前年比 | -27.5% | — |
| 純利益前年比 | -1782.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $468.7M | — | ||
| Q3 25 | $479.5M | $362.7M | ||
| Q2 25 | $444.3M | — | ||
| Q1 25 | $483.6M | $309.5M | ||
| Q4 24 | $646.5M | — | ||
| Q3 24 | $621.4M | $302.2M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $274.4M | ||
| Q1 24 | $639.7M | $262.9M |
| Q4 25 | $-429.1M | — | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $-38.7M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | — | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $-2.4M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | — | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $-2.1M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $-1.1M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | $-22.0M |
| Q4 25 | 20.7% | — | ||
| Q3 25 | 20.8% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 22.6% | — | ||
| Q1 25 | 21.2% | 25.2% | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 13.0% | 23.2% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 21.6% |
| Q4 25 | -87.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q2 25 | -0.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.3% | 0.1% | ||
| Q4 24 | -2.9% | — | ||
| Q3 24 | -2.6% | 24.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.2% | ||
| Q1 24 | -2.1% | 0.2% |
| Q4 25 | -91.6% | — | ||
| Q3 25 | -4.4% | -10.7% | ||
| Q2 25 | -4.5% | — | ||
| Q1 25 | -13.4% | -0.8% | ||
| Q4 24 | -3.5% | — | ||
| Q3 24 | -3.7% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | -0.4% | ||
| Q1 24 | -2.7% | -8.4% |
| Q4 25 | $-3.76 | — | ||
| Q3 25 | $-0.24 | — | ||
| Q2 25 | $-0.44 | — | ||
| Q1 25 | $-0.63 | — | ||
| Q4 24 | $-0.26 | — | ||
| Q3 24 | $-0.27 | — | ||
| Q2 24 | $-0.06 | — | ||
| Q1 24 | $-0.22 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $492.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $890.8M |
| 総資産 | $1.9B | $6.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.9M | — | ||
| Q3 25 | $116.7M | $492.1M | ||
| Q2 25 | $151.0M | — | ||
| Q1 25 | $246.5M | $544.3M | ||
| Q4 24 | $104.2M | — | ||
| Q3 24 | $96.6M | $219.5M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $247.2M | ||
| Q1 24 | $165.1M | $246.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $415.2M | — | ||
| Q3 25 | $842.2M | $890.8M | ||
| Q2 25 | $896.0M | — | ||
| Q1 25 | $935.5M | $927.8M | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | $902.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $900.6M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $895.1M |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.7B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.28× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $113.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-193.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -53.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 84.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-589.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.8M | — | ||
| Q3 25 | $15.8M | $113.8M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | — | ||
| Q1 25 | $4.6M | $27.0M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | — | ||
| Q3 24 | $18.7M | $108.3M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $55.8M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $37.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $-193.1M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $-220.0M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-95.0M | ||
| Q2 24 | — | $-81.6M | ||
| Q1 24 | — | $-102.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -53.2% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -71.1% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -31.4% | ||
| Q2 24 | — | -29.8% | ||
| Q1 24 | — | -38.9% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 84.6% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 79.8% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 67.3% | ||
| Q2 24 | — | 50.1% | ||
| Q1 24 | — | 53.0% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 13.42× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
VNET
セグメントデータなし
